실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 전망 - 매출액 2조 7,708억원(YoY +9.4%, QoQ -1.6%), 영업이익 1,856억원(OPM +6...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 - (12개월 Forward P/E 12배 유지) - 핵심 투자 포인트 1) 2분기 성수기에 진입했으나 4-5월 주말마다 궂은 날씨 등을 고려하...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 지난 해 하반기부터 핵심 사업인 편의점의 성장세가 멈추면서 역레버리지가 발생. 그러나 정부의 추경 효과로 3분기부터는 매출이 조금씩...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원(12개월 Forward P/E 7배) ## 핵심 투자 포인트 1. "새 정부의 추경, 코스피 상승에 따른 부의 효과(wealth effect) 등 소비 심리...

2분기 실적 시즌을 기점으로 은행 업계의 연간 총주주환원 규모가 대부분 확정되었다. 이에 따라 총주주수익률(TSR) 차이에 기반한 종목 간 키 맞추기 전략의 적용 가능 구간이 확인되었다. FY25F TSR 차이 기반의 밸류에이션 갭 플레...

본 리포트는 2분기 실적 프리뷰 및 리뷰를 중심으로 미국·유럽의 BEV 판매 동향과 배터리 원재료/소재 밸류에이션, 수출입 흐름 등 다각적 데이터를 종합해 향후 실적 전망과 전략 포인트를 제시한다. 미국 BEV 누적 판매는 5월까지 Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 지난 1분기 알루미늄박 매출은 532억원으로 전년대비 27% 증가했다. 2분기에도 1분기와 유사한 수준의 535억원의 매출(전년비 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: -원 (M) ## 핵심 투자 포인트 1) 24.8월 강남대성 의대관의 지분 50%를 인수했다. 관련 실적은 4Q24부터 반영 시작, 올해는 온기로 실적에 반영된다. 2) ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 어닝 시즌을 맞이하여 사상 최대 연결 영업이익 달성이 예상되고 2. 인건비/경비 감소 등 진정한 조직개편 효과가 2025년...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 129,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview 및 추정치 하향 - 2Q25 연결기준 매출 20조 8,532억원(YoY -4%, QoQ -8%), 영업이...

하나증권은 7월 투자 매력을 '높음'으로 유지하고 12개월 투자의견 비중을 확대한다. 2Q 실적 시즌에 KT와 LGU+의 우수한 실적이 예상되며 배당 분리 과세 도입 시 SKT의 매수세가 강화될 가능성이 제시된다. 배당 성향이 높은 기업...

IBK투자증권의 IT 리포트에 따르면 Micron Technology의 2025년 3분기 실적은 컨센서스를 상회했다. 매출은 9.3십억 달러로 YoY 37%, QoQ 15% 증가했고, EPS는 1.68달러로 시장 기대치 1.6달러를 넘겼...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 73억원 (YoY -7%, QoQ +7%), 영업이익 3억원 (YoY -61%), OPM 4.6...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년은 실적 회복을 넘어선 실적 성장의 원년이 될 예정이다. 이미 5월까지의 실적과 지표는 상대적 비수기임에도 불구하고 역대 최...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 24,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 QoQ 성장: 2분기는 조업 일수 증가로 매출액 2.9조원, 영업이익 1,800억원 수준으로 영업이익률 6.2%를 기록...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 32,680원 ## 핵심 투자 포인트 1. SMR 성장의 핵, 유럽해상풍력 실적의 핵 2. SMR 분야의 글로벌 투자액 증가 및 수주 가시화에 따른 성장성 가속화 3. 에너지...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: -원 (I) ## 핵심 투자 포인트 1. 메가코스는 2분기 매출 300억 원(+89% YoY), 영업이익 21억 원(+36% YoY, OPM 7%)이 직전 목표주가 -원 2....

이번 리포트는 하나증권이 제시한 '실적과 주가의 괴리'를 중심으로 2차전지 섹터의 수급과 실적 흐름, 그리고 글로벌 공급망 이슈를 분석한다. 최근 국내 지수의 매수 흐름 속 배터리 섹터의 수급 공백이 해소되며 LG에너지솔루션, 에코프로비...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: NR ## 핵심 투자 포인트 1. 에이치PE-나이스그룹과 함께 과감한 글로벌 확장 중 2. 글로벌 확장 통한 외형 성장 중이며, 주주환원 정책도 강화 중 3. 본격 회복세 진...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 컨센 대폭 상회 및 SK온 적자 축소 - 2Q25 영업이익은 672억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨...