대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원으로 12% 상향 - 6개월 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) BPS 기반 목표주가 상향 및 타겟 PBR 적용 - BPS를 2026년 추...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25년 2분기 실적 쇼크: 25년 2분기 영업이익은 2,332억원으로 당사 추정 및 시장 기대치를 약 37% 하...

## 투자의견 및 목표주가 투자의견 매수, 목표주가 38,000원으로 -28% 하향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 및 매출 구성 - 2Q25 매출 796억원(YoY -2.7%, QoQ -4.9%), 영업손실 -118억원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Marketperform - 목표주가 750,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 투자의견 및 목표주가의 기본 방향 - 투자의견 Marketperform - 목표주가 750,000원 유지 2) ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 11,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요점 - 2Q25 매출 3,989억/OP 257억원으로 당사 추정에 부합 2. 외형 흐름 및 제약 요인 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 49,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 영업이익 2.14조원(+71% YoY)으로 컨센서스 소폭 하회; 2Q25 연결기준 매출액 21.95조원(+7.2%, 이하...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 300,000원(-15%)으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 영업이익 2,351억원(YoY -11%)로 컨센서스 하회, 식품 부문 부진이 전사 실적 악화의 주원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 78,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 모멘텀 가속 - 하반기는 EU 인증 제품 론칭, 쿼드세이 매출, 소모품 레버리지 효과로 성장 모멘텀 가속; 설치 대수의 지...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출(641억원), 영업이익(69억원)은 컨센서스를 상회 2. 서버향 메모리모듈 매출 증가 및 믹스 효과, 2026...

다음은 대신증권의 컴투스(078340) 리포트 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 45,000원 - 핵심 문구: 매수, 목표주가 45,000원으로 25% 하향 - 추가 수치: 12MF EPS 2,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 230,000원 추가 메모: 6개월 목표주가 230,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 수익력 개선 - 2Q25 매출액 3,824억원...

대신증권은 한국과 미국의 상호관세 타결 가능성이 IT 업종에 긍정적 요인으로 작용할 것이라고 분석한다. 특히 한국 반도체에 대한 관세 면제 또는 제한적 타결이 불확실성 해소에 기여할 것으로 본다. 삼성전자는 3분기 영업이익 개선 이익모멘...

2Q25 커버리지 5사 합산 순이익은 1.74조원으로 컨센서스를 31.4% 상회하며 최대 실적을 경신했다. 브로커리지 및 트레이딩 수익이 호조를 이끌며 상반기 사상 최대 실적을 기록했고, 커버리지 내 삼성증권만 유일하게 컨센서를 하회했다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74000원 ## 핵심 투자 포인트 1. - 투자의견 Buy, 목표주가 74,000원 유지(6개월 목표주가 74,000). 2. - 25E EPS 5,797원(일회성 부동산...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지 - 핵심 투자 포인트 1. 별도법인의 고마진 기초제품 확대와 인디브랜드 수출 호조를 기반으로 2Q25분기 최초로 매출 6,000억원과 영업이익 600억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 바닥은 확인했으나, 예상보다 실적 회복 지연 전망 2. 2025년 2분기 실적은 당사 및 시장 기대에 부합했으나, 내용면에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 55,000원으로 기존 대비 24.7% 하향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 니케는 기대치 미달, 스텔라블레이드는 기대치 상회 2. TP 하향. 2분기 2종의 신작 출시 이후 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 제시일자 25.08.11 투자의견 Buy, 목표주가 900,000원 - 제시일자 25.05.14 투자의견 Marketperform, 목표주가 430,000 - 제시일자 25.03.24 투자의견 Marketp...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 39000원(+22%) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24를 저점으로 QoQ 매출 회복세. 최대 고객사 매출 비중이 10% 미만으로 낮아지고 특정 고객사...

## 투자의견 및 목표주가 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 성적 및 운영 레버리지 - 2Q25 매출액 7,308억원(YoY 11%), 영업이익 735억원(YoY 2%, OPM ...