대신증권 리포트

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 유지 - 핵심 투자 포인트 1. 조업일수 증가와 특수선 공정 착공 진행으로 환손실 커버 가능 2. 해양 부문에서의 여러 파이프라인으로 사업 다각...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 86,000원으로 10% 하향. ## 핵심 투자 포인트 1. 12M FWD EPS 4,116원에 PER 21배 적용(CJ E&M과 CJO의 합병 전 5년 평균). 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. - 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 180,000원 유지(6개월 목표주가 180,000원, 2025년 목표P/E 20배(5개...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 17,500원 하향(7.9%) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 이슈 - 2Q25 영업이익은 101억원(흑전 qoq/-67.9% yoy)으...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. K뷰티 글로벌 확산과 인디브랜드의 대형화는 대형 ODM사로 수주가 집중되는 상황. 동사는 선제적 CAPA 증설(24년말 연간 C...

대신증권의 반도체 리포트는 Nvidia와 AMD의 중국향 AI GPU 수출 재개를 다룬다. Nvidia는 H20 수출 재개에 더해 미국 규제에 부합하는 신제품 B40(RTX Pro)을 출시할 계획이다. AMD는 MI308의 중국 재판매를...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 - 최선호주 의견 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) FDA 승인 이후의 모멘텀과 이익 개선 기대 - 라즈클루즈 FDA 승인 이후 주가 조정 요인으로 실적 아...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35,000원 - 현재주가: 23,350원 (25.07.11) - 추가 정보: 목표주가 35,000원 유지. 목표주가는 12MF BPS 52,566원에 타깃 PBR 0.66배...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY와 목표주가 70,000원(12개월 Forward 예상 P/E 6.5배) 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) OEM 부문 상위 고객사 수주가 꾸준한 가운데 아크테릭스 등 신규 성장 브랜드의 매...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15,000원 (-12%) ## 핵심 투자 포인트 1) 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 15,000원으로 하향(-12%) 2) 목표주가 하향은 2025-2026년 실적...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 13,000원(12개월 Forward P/E 10배)으로 하향(-25%) ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 13,000원(12개월 Fo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원(+30%)으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 흐름: 2Q 국내 선케어 중심의 믹스 개선과 미국 흑자기조 지속되며 이익 개선세 지속 2. 하반기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대글로비스의 2025년 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 시현할 것으로 예상. 2. PCTC부문에서 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 2분기 영업이익은 3,990억원으로 당사의 추정 3,825억원을 소폭 상회하는 양호한 실적 시현; 항공화물 Yield가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy, 목표주가 17,000원 유지 2. 25E EPS 1,438원에 PER 12배 적용. 최근 5년 통신업(KT, L...

7월 셋째 주 IT 업종은 순환매와 저평가 인식으로 상승 흐름이 지속될 것으로 보인다. 삼성전자와 LG전자의 2025년 2분기 실적은 시장 예상을 하회했으나 불확실성 요인의 축소와 하반기 실적 개선 기대가 긍정적으로 작용했다. 미국과 한...

대신증권의 데이터센터 지속가능성 전략 리포트는 AI 인프라 과잉 우려와 MSFT의 데이터센터 임대취소 이슈를 시작으로 수요와 공급의 역학을 분석한다. MSFT의 취소는 미국 내 임대계약 재편과 글로벌 자본의 재배치를 촉발했고, MS는 전...

전력 공급 제약으로 데이터센터의 에너지 효율 확보와 친환경 데이터센터의 역할이 강조되고 있다. 친환경 데이터센터는 초기 투자와 운영의 복잡성에도 불구하고 에너지 절감과 ESG 수요로 장기 투자회수와 자산가치를 높이는 매력적 대상이다. 데...

대신증권의 반도체 리포트는 메모리반도체 실적 시즌의 시작을 알리며 마이크론의 호실적에도 불구하고 주가가 하락 전환한 점에 주목한다. 보고서는 업황의 상승 여력을 프리미엄 부여와 구체적 변화로만 지속 가능하다고 보며, SK하이닉스의 목표가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 74,000원으로 10% 상향 매수, 유지 - 25E EPS 5,671원(일회성 부동산 이익...