iM증권 리포트

미국 ESS 시장은 재생에너지 확대와 AI 데이터센터 증가에 힘입어 2024년 대비 약 2.5배 성장해 2030년 약 748GWh에 이를 것으로 전망된다. 시장은 중국·북미를 중심으로 대규모 프로젝트가 추진되며, 피크 부하 관리와 재생에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 실적 - 매출액 1조 2,899억원(YoY +11.5%), 영업이익 4,756억원(YoY +9.5%), O...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 126,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25년 연간 기준 영업이익은 1,153억원으로 24년 대비 +21% 성장 가능하다는 점은 변함없다. 2) 25년 상반기부터 시작...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 225,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 비우호적 환율 영향으로 컨센서스 하회 - 2Q25 실적은 매출 3.9조원, 영업이익 113억원(OPM 0.3%)으로, 당사...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold (Downgrade) - 목표주가: 10,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 분기별 흐름 - 매출액 1,439억원(-4% YoY, -9% QoQ), 영업이익 -150...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000원 (참고: 표시는 12개월 목표주가 20,000원) ## 핵심 투자 포인트 1. 장기 가시성 확보에 따른 목표 배수 상향 - 목표주가를 기존 15,00...

본 리포트는 러시아의 전쟁 지속과 제재 하에서도 방산 산업이 내수를 견인하고 있음을 강조한다. 방산 부문은 임금 프리미엄으로 고용을 끌어들이며 제조업의 약 20%에 달하는 인력을 흡수했고, 2024년 독보적으로 낮은 실업률(2.53%)을...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 12000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 5.6조원(-16% YoY, -7% QoQ), 영업이익 -1,170억원(적자지속 YoY, 적자전환 QoQ)으로 시장...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 100,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 수익성 흐름과 구체적 이슈 - 2Q25에도 건축/주택 부문의 수익성 개선 흐름이 확인됐지만, 플랜트 부문의 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 2분기 슬림 스마트폰 신모델향으로 초극박 PI필름 신규 공급 본격화 → ASP 및 가동률 상승과 더불어 원부자재 가격 하락 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이사의 주주 충실의무 도입⇒대리인 비용(agency cost) 구도를 지배주주 對 소액주주로 변화시키는 패러다임 전환으로 밸류에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 47,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 베트남 초고압 케이블 수혜 및 성장 속도 - 베트남 EVN의 송전망 구축 사업 등에서 약 454억 원 규모의...

본 리포트는 iM증권이 발행한 석유화학 산업 주간 리포트로, 주요 업체들의 현황과 원유·가공마진의 흐름을 종합하고 있다. 롯데정밀화학은 ECH-프로필렌 스프레드가 약 $991에 달하고 BEP에 근접하며 글리세린 공급 이슈로 가격 변동성이...

본 리포트는 글로벌 철강금속 업황이 실질금리와 달러 강세로 약세를 보이는 와중 한국 철강주가 중국의 감산 기대감으로 상대적으로 강세를 나타낸다고 요약한다. 중국의 가동률은 소폭 상승하고 재고도 증가하는 등 공급 측은 여전히 부진하나, 감...

iM증권의 2025-07-16 전기전자 리포트는 미국 IT 세트 수입의 급락 및 재고 조정 종료, 공급망 다변화에 따른 인도/동남아 생산 전환의 가속화, 중국의 하반기 모멘텀 둔화 가능성을 종합적으로 다룹니다. 아이폰 생산의 20~25%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 업종 내 최선호주 유지; Buy (Maintain) 및 목표주가(12M) 370,000원 유지. 2. 2026년 예상 영업이익은 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 31,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy로 상향하고, 목표주가를 31,000원으로 상향한다. 목표주가 산정 방식은 EV/EBITDA에서 P/B Valuat...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 7,040 ## 핵심 투자 포인트 1) 반도체 및 디스플레이용 플라즈마 관련 핵심부품의 국내외 공급 및 시장 지위 - RPS(Remote Plasma Source), RFS(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 28,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 하반기부터 중동지역으로 K15, K16 기관총 수출 지속적으로 증가하면서 수익성 개선 가속화 될 듯 2. 구동모듈 수주를 통하여...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 37,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 2분기 실적을 저점으로 하반기에는 폐석 처리 비용 선반영 효과로 인하여 점진적으로 실적이 개선될 것으로 예상됨 2. ...