원가율 개선 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 12개월 선행 EBITDA 1.87조원에 타겟 EV/EBITDA 27x를 적용해 산출했다. 짐펜트라 및 기존 제품 매출 추정치를 하...
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RESEARCH DATA
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탄탄한 펀더멘탈, 하지만 트리거 부재
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가(하향): 420,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 요약 - 2025년 3분기 연결기준 실적은 시장 컨센서스(매출액 8,465억 원, 영업이익 3,671억 원) ...
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시장 예상치 하회, 녹록치 않은 업황
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(하향) 중립 - 목표주가(하향) ▼ 7,800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 및 B2B 부문 약세 - 2025년 3분기 연결 매출액 3,407억원(-25.0%, YoY),...
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긍정적 포인트 대기 중인 2026년
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 37000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25(P) 실적: 매출액 9,260억원, 영업이익 270억원. 영업이익은 당사 추정(250억원) 및 Consensus(250억원...
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이제부터는 숫자로 승부
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 59,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적이 추정치를 대폭 상회 - 매출 2,862억원(YoY +23%, QoQ +16%), 영업이익 244억...
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부동산 업황만 개선된다면
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 잠정실적: 매출액 3.2조원(+3.2%yoy), 영업이익 1,485억원(+81.8%yoy)으로 컨센서스(OP 1,051억원...
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3Q25 Re: 4Q부터 기저 열차 탑승
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200,000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 일회성 비용 - 3Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,568억원(YoY 7.3%), 693억원(YoY -8....
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3분기 영업실적 예상치 부합!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 - 매출액 9,259억원 (YoY +4.8%, QoQ -4.0%), 영업이익 267억원 (YoY +9.5%, Q...
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2개 분기 연속 다소 아쉬운 비용 이슈
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,000원 - 현재주가: 16,920원 (11.04 기준) ## 핵심 투자 포인트 1) 2개 분기 연속 다소 아쉬운 비용 이슈 - 인건비성 이슈로 비용 증가가 있었...
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멀티플 변화의 포착이 중요한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 187000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 BEP 회복 (1회성 손익 제외 시) - 매출: 6,253억원 (YoY +20%, QoQ -20%) - 영업이...
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우려를 반영한 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 530,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Re: 영업이익 컨센서스 소폭 하회. 추정치 부합 2. 3Q25 실적 및 성장 모멘텀 - 3Q25 연결 기준 매출액 ...
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건물 사이에 피어난 장미
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 자료에 기재되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 지역 매출 흐름 - 3Q25 매출액 11,137억원, 영업이익 1,085억원, 영업이익률 9.7%(-...
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유저 거래 증가와 함께 이루어지는 AI 전환
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 76000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 영업이익 컨센서스 상회 - 3Q25 매출은 2,384억원(YoY +28.0%), 영업이익은 158억원(Y...
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경쟁 상황 감안 시 웰메이드 및 UGC 모드의 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 비교 - 3Q25 매출은 8,706억원(YoY +21.0%, QoQ +31.5%), 영업이익은 ...
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국내 물량 YoY 증가 전환, 영업이익도 일회성..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 175,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 국내 매출 및 이익의 턴어라운드 가시화 - 3Q25 국내 매출액 9.3천억원 (YoY 6%), 영업이익 629억원 (YoY -4...
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3Q25 Review: 내년을 보자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 면세점 부문 수익성 개선 속도 지연으로 3Q25 영업이익 컨센서스 하회 - 면세: 매출액 8,496억원(QoQ -0.1%, ...
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3Q25 Review: 2026년을 봐야 할 종목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 컨센서스 이탈 - 3분기 매출액 1,059억원 (YoY +0.8%), 영업이익 474억원 (YoY -...
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더 갑니다 진짜로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 영업이익은 전년 대비 71% 성장할 것으로 전망하며, 2026년 영업이익은 502억원(+27% YoY) 달성하며 2년만에...
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방향은 옳지만 성과확인에 시간소요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 비용증가에 따른 컨센서스 하회 - 3Q25 실적은 매출액 8,706억원(YoY+21%), 영업이익 3...
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보이는 방향성, 아쉬운 속도
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25P 실적 및 외형 흐름 - 매출액 6,253억원(-19.8% QoQ, +19.8 YoY), 영업이익 507...
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