2Q25 Review : 관건은 질적 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 2.29조원(+4.0% YoY), 영업이익 694억원(-8.9% YoY)을 기록해 영업이익 기...
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기업 리서치 · 282330
BGF리테일(282330) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 삼성증권 | Buy | 185,000원 | 매출 성장과 영업 레버리지 효과 동시 경험 .. |
| 2026-08-11 | 유진투자증권 | Buy | 210,000원 | 2Q26 Review: 일회성 비용에도 역대 최대 실.. |
| 2026-08-07 | 하나증권 | Buy | 172,000원 | 확대되는 외국인 인바운드 효과 |
| 2026-08-07 | 한화투자증권 | Buy | 210,000원 | 2Q26 Review : 비운의 천재 |
| 2026-08-07 | 대신증권 | Buy | 200,000원 | 극성수기가 길어지고 외국인 매출이 가파르게.. |
| 2026-08-07 | IBK투자증권 | 매수 | 190,000원 | 좋다라고 밖에 표현할 수 없는 실적! |
| 2026-08-07 | 신한투자증권 | 매수 | 180,000원 | 편의점으로 바통 터치 |
| 2026-08-07 | 키움증권 | Buy | 180,000원 | 2분기도 시장 기대치 상회 |
| 2026-07-10 | 교보증권 | Buy | 176,000원 | 2Q26 Preview: 체질 개선 본격화, 외국인 수.. |
| 2026-07-10 | 유진투자증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Preview: 많이 빠졌고, 많이 올라갈 |
| 2026-07-09 | 대신증권 | Buy | 170,000원 | 이른 더위, 우량 점포 매출 증가 효과로 실적.. |
| 2026-07-03 | 한화투자증권 | Buy | 190,000원 | 2Q26 Preview : 조용히 때를 기다리다 |
| 2026-06-24 | IBK투자증권 | 매수 | 190,000원 | 체질개선과 구조적 트래픽 증가! |
| 2026-06-19 | 하나증권 | 없음 | 미제시 | 점포 영업레버리지 효과 본격화 |
| 2026-05-20 | 유진투자증권 | Buy | 180,000원 | 1Q26 Review: Growth & Fun |
| 2026-05-18 | 교보증권 | Buy | 176,000원 | Better Growth, Falling costs |
| 2026-05-11 | 대신증권 | Buy | 170,000원 | 소비 회복으로 편의점도 회복 |
| 2026-05-08 | 한화투자증권 | Buy | 190,000원 | 1Q26 Review : 절대적으로 우수한 편의점 업.. |
| 2026-05-08 | 미래에셋증권 | 매수 | 180,000원 | 동일점과 출점 모두 회복 |
| 2026-05-08 | IBK투자증권 | 매수 | 190,000원 | 2분기 연속 실적 서프라이즈! |
리포트 모아보기 55
발행일순 · 수집된 자료 기준
실적 회복 시점도 얼마 안 남았다
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 - (12개월 Forward P/E 12배 유지) - 핵심 투자 포인트 1) 2분기 성수기에 진입했으나 4-5월 주말마다 궂은 날씨 등을 고려하...
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생각보다 높은 비용 부담
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 기대치 큰 폭 하회 - BGF리테일 25년 1분기 영업실적은 시장 및 당사 추정치를 큰 폭으로 하회하였다. 1분기 연결기준 매출액...
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성수기 시즌 객수 회복에 걸어보는 희망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 135000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 편의점 산업 저성장 국면 진입 2. 올해 출점 가이던스는 과거 5개년 평균(약 900개)의 76% 수준에 불과한 700개로 제시 3...
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객수 회복이 관건
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY와 목표주가 140,000원 유지(12개월 Forward P/E 12배) ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 성수기에 진입했으나 4-5월 현재까지 주말마다 궂은 날씨 등을 고려하면 트래픽이 ...
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1Q25 Review : 1분기 실적에 과도한 매몰은 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(하향): 140,000원 (-30.7% YoY) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 2.02조원(+3.2% YoY), 영업이익 226억원(-30....
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2분기 성수기 회복 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 가벼운 비용 구조로 매출 성장 시 이익 성장률이 매출액을 상회할 수 있음 2. 2분기 성수기 회복 전망; 시내 집회 감소와 정부의...
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1Q25 Preview: 업황 둔화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25E 매출액 2.04조원(+4.6%, 이하 yoy), 영업이익 321억원(-1.7%) 전망 2. 편의점 산업 성장률 2022...
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방어적 주가 흐름 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview에 따른 실적 전망 - 매출액 20,137억원(YoY +3%), 영업이익 295억원(YoY -10%)으로...
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앞서가는 성장률 그리고 숨은 의도
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25E 매출액은 약 2조 256억 원(전년동기대비 +3.7%), 영업이익 308억 원(전년동기대비 -5.6%)에 달할 전망이다...
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4분기 잘했다!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 요약 - 4분기 연결기준 매출액은 약 2조 2,165억 원(전년동기대비 +8.6%), 영업이익 516억 원(전년동기대...
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가뭄에 단비
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 장기화되는 소비 침체에 가장 방어적인 편의점마저 타격. 2. 올해 출점 가이던스도 과거 5개년 평균(약 900개)의 76% 수준에 ...
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4Q24 Review: 점포 효율화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24E 매출액 2.22조원(+8.6%, yoy), 영업이익 516억원(+1.0%) 기록 - 2024E 매출액 8.70조원(+6...
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4Q24 Review : 이익 레버리지 구간 진입 재차..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출액 2.2조원(+8.6% YoY), 영업이익 516억원(+1% YoY) 기록. 통상임금 관련 충당금 및 상여금 회계 ...
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4분기 실적 선방
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q 연결기준 매출액은 약 2조 1,570억 원(전년동기대비 +5.7%), 영업이익 533억 원(전년동기대비 +4.7%)에 달할 ...
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