실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 기록 - 2Q25 매출액 9,645억원, 영업이익 446억원 (YoY -0.6%, QoQ +7.2%) -...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 195,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Review: 전기차 부문 적자 확대, ESS 관세 비용 증가 - 매출 3.2조원(YoY -29%, QoQ Fl...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 19000원 ## 핵심 투자 포인트 1. BNK금융에 대한 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 19,000원으로 상향. 2. 2분기 순익은 전년동기대비 27.4% 증가한 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 부합 - 2분기 연결 매출은 3,789억원(YoY -3%), 영업이익은 840억원(YoY -8%)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 174,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 성과와 고부가 비중 확대 - 2Q25 매출 2조 7,846억원(YoY +8%, QoQ +2%), 영업이익 2,13...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 대주주 대상 3자 배정 6,500억원 유증 결의, IMA 진입을 위한 선제적 자본 확충 2) IMA 인가 요건인 별도 기준 자기자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 기업가치 제고 계획 및 실행 계획의 구체화 - 향후 3년간 1) 제품 경쟁력 및 수익성 강화를 통한 비즈니스 성과 창출, 2) 글로벌 기업으...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 2Q25 영업이익: -1,212억원으로 시장 컨센서스 하회 - 매출액: 5,200억원(+...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 건설 사업부 실적 둔화는 아쉬우나 지분가치 상승으로 주가 하방은 견고한 상태 2. 원전 관련 수주 확대 3. 주주환원정책 강화 등이...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38000원 핵심 투자 포인트 1. 올해 가격인상, 해외영업 정상화로 1Q25 21.2%(이하 YoY) 증익에 이어 2Q25 58.7% 증익으로 실적 모멘텀은 온전히 회복. 2. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적발표로 OEM 부문의 관세 영향, 호텔 부문의 연간 실적 흐름(3Q24~2Q25)을 모두 확인 2. 실적 미스는 아쉬우나...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 7800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 관세 전가 성공 시 주가 재평가 가능 2. PER(주가수익비율) 약 5배, PBR(주가순자산비율) 0.3배로 글로벌 경쟁사 대비...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적은 점진적 개선. 2. 8월 구체화될 신정부 주택 공급 확대안이 변수. 3. 도시정비사업 활성화 정책으로 수주잔고 회전율 상향 가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 유지 - 목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target P/B 0.54배를 적용한 것이다. 또한 현재 주가는 12개월 선행 P/E 5.3배, P/B 0.34배...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 공개되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 전망 - 매출액 1,017억원(YoY +19%), 영업이익 165억원(YoY +29%, OPM 16%) - ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 서프라이즈 - 연결 매출액 3.20조원(-3.1% YoY), 영업이익 1,621억원(+73.5% YoY)으로 시...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 preview: 계절적 비수기 속에서도 양호한 실적 수준. 연결 기준 매출액 3,797억원(+0.4% y-y, -2.9...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 352,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 관련 일회성 비용을 감안하면, 2분기 실적은 양호한 편. 2. 미국 빅테크향 데이터센터 관련 매출이 반영되었기 때문. 3....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 및 시장 컨센서스 - 매출액 10.02조원(-8.9% YoY), 영업이익 7,526억원(-16.4% Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 285,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 별도 기준 반기 순이익이 5,672억원을 기록해 연간 순이익 1조원을 달성할 가능성이 커짐. 2. 별도 기준 배당성향 30...