실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 수익성 개선 흐름 이어지며 컨센서스 부합하는 실적 기록. COSRX 매출 감소와 경영주기 마감에 따른 임직원 성과급 지...

하나증권의 반도체 산업 리포트는 7월 메모리 반도체의 수출이 전년동기대비 크게 증가했고 DRAM은 증가, NAND는 감소하는 흐름을 보였다고 요약한다. 8월 이후 미국 관세 이슈가 수급과 가격에 변동성을 부추길 수 있으며 메모리 수출의 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 65500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview 실적 상회 - 2Q25 연결 매출액은 7조 2,777억원(+11.2% YoY), 영업이익 9,32...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 매출액은 74조 6,250억원으로 2025년 1분기 대비 5.7% 감소하고, DS와 디스플레이는 물량 증가, VD...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 큰폭 개선 전망 - 매출액 1,621억원(YoY, +281%), 영업이익 297억원(YoY, +299%) 2. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결순이익은 3,092억원으로 YoY 27.3% 증가했고 전망치를 22.7% 상회했다. 빌딩매각이익으로 세후 약...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 부진 및 매출 구성 변화 - 2Q25 영업이익 -3,978억원으로 시장 컨센서스 하회 - 매출액 3....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이제 곧 가시화 단계에 들어설 신사업 모멘텀 2. 방산, 원전, 특수합금 등 그 동안 준비해온 신사업에서의 이익이 반영되며 3. `2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 589,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 개요 - 매출 4조 1,471억원 / 영업이익 4,715억원 (OPM 11.4%)으로 11%대 이익률 유지 - 일...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 250,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 부진 지속 - 매출액 3.2조원(-29% YoY, +0% QoQ), 영업이익 -3,980억원 (적자 YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 부진 및 매출/영업이익 하회 - 2Q 매출액은 1조 6,049억원 (-9% YoY), 영업이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 5,800원 유지. 목표주가는 12개월 선행 BPS에 Target P/B 0.50배를 적용했다. ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 및 목표가 - 투자의견 Buy, 목표주가 5...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 5200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 포트폴리오 다변화로 실적 하방을 높이는 중 2. 하반기 중국향 건화물 수요 둔화가 전망되나, 이익 내 비중이 30%까지 커진 LNG 운...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (원문에 기재되지 않음) 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배순이익 3,092억원(+27.2% YoY)로 컨센서스 상회. 강남 오피스 펀드 청산에 따른 일회성이익 세후 기준 약 5...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장 기대치 부합했으며 중국이 전년비 10% 양호하게 성장하면서 MLB 브랜드력을 재차 확인하였다. 2. 국내는 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 494,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적: 매출 7.4조, 영업이익 9,500억 달성. 당사 추정치(매출 7.4조, 영업이익 9,600억)에 부합. 자회사...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 320,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 2분기 실적 및 핵심 원인 - 매출액 1조 6,049억 원(-8.8% YoY), 영업이익 548억 원(-65.4% ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결당기순이익 3,092억원, QoQ 85.6%↑, YoY 27.3%↑; 이익이 증가한 이유는 그룹 부동산 PF관련 충당금...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 서프라이즈 및 비영업손익 반영 - 매출액 2.0조원(-3.8%yoy), 영업이익 1,262억원(+287.1%yoy)을 기록하며...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 관련 응용처에서 사업부 전반의 실적 성장 및 FC-BGA 비중 확대 - FC-BGA는 2분기 AI 가속기로 본격 공급을...