주가도 실적도 변동성 대응 필수적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 6,000원 하향(-15%) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 시현 - 2Q25 매출 1.2조(YoY +8%), OP 1,752억(+16%), OPM 14% 시현....
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RESEARCH DATA
실적 리포트
실적을 제목에 명시한 종목·산업 리포트를 발행일순으로 모았습니다.
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예견된 상저하고의 실적 경로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25 매출액 10.0조원(YoY -9%), 영업이익 7,526억원(YoY -16%)으로 영업이익...
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2Q25 Re: 증시 호황이 이끈 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 전 사업부문에서의 호조는 이어질 전망 - 전 사업부문에서의 호조는 이어질 전망. 2. 2Q25 실적은 브로커리지, IB, ...
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실적도 좋고 재료도 좋은데 이 가격이 말이 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 10,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수/12개월 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시; 현재주가(7.30) 6,200원; 시가총액(십억원) 66.9; ...
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기저효과 감안하면 양호한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가: 38,000원 - 투자의견: Buy 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 흐름 - 2분기 매출액은 6,185억원을 기록하며 전년대비 1.9% 증가했다. 2분기 SMP는 평균 122.7원...
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ECH 강세로 하반기 실적 개선 가시화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. “2Q25 영업이익은 87억원(QoQ -54%, YoY -49%)으로 컨센(94억원)에 부합했다. 케미칼/그린소재 모두 감익된 영...
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HBM3e 12단의 실적 개선 효과는 확인하고 판..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 325000원 - 6개월 목표주가 325,000원 (25년 예상 지배주주 BPS에 Target P/B 2.3배 적용)에 투자의견 매수를 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. ...
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2Q25 Re 무난한 실적, 편안한 사업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 116000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적은 일회성손익을 제외 시 무난했음, 연간 하반기에 매출 집중. 2. 국내외 주요 수주건 계약, 하반기도 기대. 3. 당장...
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부진한 실적에도 하반기 기대할 만한 요인들
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 영업이익 822억원(YoY -18%)은 시장 컨센서스 974억원 및 당사 추정치 985억을 크게 하회했다. 주택건축 ...
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단기 실적보다 멀리 볼 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 68,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스/추정 대비 - 2분기 매출 7,682억원/영업이익 335억원(OPM 4.4%)로 매출 및 영업이익...
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2Q25: 실적이 깡패인데, 미국과 북극도 있다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 115000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 호실적: 매출 3조 2,941억원/영업이익 3,717억원(OPM 11.3%)로 컨센서스(3조 2,498억원/2,67...
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실적은 아쉽지만 투자포인트는 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 5,600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 - 매출액 2.27조원(-19.4%, YoY), 영업이익 822억원(-21.6%, YoY)으로 시장 예상치...
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2분기 실적 부진, 녹록치 않은 업황
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지): 매수 - 목표주가(유지): 9,700원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview : 현 시장 예상치 하회 전망 - 2025년 2분기 연결 실적은 매출액 4,091억원(-1...
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하반기 실적 개선 가속화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. DDR5 중심의 메모리 패키지 기판 수요 증가 및 비메모리 전방 수요 회복 - 패키지 기판 매출은 전분기 대비 18% 증가한...
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높았던 눈높이, 분명한 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 530,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25 연결 기준 매출액 6,620억원(-6.4%YoY, -24.3%QoQ), 영업이익 2,461...
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실적 안정화와 자기주식 매입소각 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결순이익은 1,549 억원으로 YoY 306%, QoQ 0.4% 증가했다. 상반기 누적기준 연결순이익은 YoY...
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실적은 기대치 상회, 로보틱스는 톤 다운
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 예상치 상회 - 매출액 1.0조억 원(+13.5 YoY, +25.1% QoQ), 영업이익...
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실적 회복이 이끄는 주가 정상화
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 15000원 핵심 투자 포인트 1. 은행 부문 시중은행 전환으로 이익 체력 강화 중. 2. 증권 부문 시중은행 전환으로 이익 체력 강화 중. 3. 비즈니스 포트폴리오 조정으로 이익...
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2분기 실적 쇼크보다는 호텔 가치 상승에 주..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy (유지) - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 흐름과 부진 요인 - 2분기 연결기준 매출액은 1조 254억 원(+2.3% YoY), 영업이익...
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iM금융지주 2Q25 실적 Comment: 정상화된 이..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배순이익 1,550억원(+304.7% YoY) 기록, 컨센서스 상회 - NIM은 은행/그룹 모두 1bp QoQ 감소 - 대출 성장:...
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