실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(유지) 및 목표주가(12M) 90,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. BUY(유지) 및 목표주가(12M) 90,000원(상향)을 제시. 2. 2분기 순익은 YoY 8.7% 증가한...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(매수를 유지) - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 큰폭의 CET 1 비율 개선에 따라 그동안 할증적용해왔던 자기자본비용률을 완화해 multiple을 상향적용했기 때문...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하나금융지주에 대한 투자의견 Buy 유지와 목표주가 110,000원을 유지. 2. 2분기 순익은 YoY 13.4% 증가한 1조 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 개선 흐름과 시장 기대치 상회 - 2Q25 매출액은 8,937억원(YoY -4.9%, QoQ +23.2%)이며, 영...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 58000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 연결실적은 매출액 1조 254억원(YoY +2.3%), 영업이익 87억원(YoY -68.5%, OPM 0.8%)으로, 영업...

유진투자증권의 반도체 산업 리포트는 실적과 관세를 두 개의 나침반으로 제시하며 AI 정책 변화가 시장에 미치는 영향을 분석한다. 트럼프의 AI 행정명령으로 데이터센터 및 반도체 팹의 허가 절차가 가속화될 것이며 AI 밸류체인에 호의적 주...

SK증권은 자동차 Big3의 2Q25 실적을 현대모비스 소폭 상회, 기아 소폭 하회, 현대차 부합으로 요약했다. 미국 25% 관세의 2분기 반영이 각 사의 이익에 규격적으로 반영되었으며, 하반기에는 관세 영향이 확대될 전망이나 USMCA...

대신증권의 은행 업종 리포트는 4대 금융지주에 대한 Buy 유지와 우리금융지주를 최선호주로 제시한다. 2분기 실적보다 자본정책의 방향과 업종 자체 가치 상승에 초점을 맞추며 밸류에이션 재평가를 요구한다. CET1 비율이 크게 개선되었고 ...

하나증권의 게임 산업 리포트는 실적 시즌 전 이슈를 정리하고 크래프톤의 인수 코멘트를 중심으로 업종 전망을 제시한다. 대형주 Top Pick는 크래프톤, 중소형주는 네오위즈로 유지되며, 2분기 실적 프리뷰에서 넷마블과 네오위즈의 컨센서스...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기 최대 실적 및 주주환원 확대 - 2025년 2분기 연결순이익은 1,74 조원으로 YoY 0.4%, QoQ 2.4% 증가했고...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 실적 구성 및 흐름 - 2025 년 2 분기 연결순이익은 6,935 억원으로 YoY 14.0% 증가했다. 당...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 구성 변화 - 2Q25 연결 매출액 5조 5,870억원(-8% QoQ, -17% YoY), 영업적자 -1,...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13000원 핵심 투자 포인트 1. 하반기 모바일 계절성 및 기술 경쟁력 중심의 견조한 출하 2. 하반기 대형 OLED 감가상각 종료에 따른 비용 절감 3. 중장기 IT LCD 하...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 컨센서스 비교 - 2Q25 매출 2조 6,830억원 / 영업이익 2,048억원 (OPM 7.6%) - 컨센서스 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 185,000원 - EV/EBITDA 멀티플: 기존 4.3배 → 4.5배로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 실적과 해운 부문 - 2Q25 연결 매...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 이탈 - 2Q25 매출액 5 조 5,870 억원(YoY -17%, 이하), OP -1,160 억원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 31000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 결국은 신규수주가 중요. 하반기 신규영역 성과 주시 필요 2. 실적은 이제 안정화. 다소 저조했던 신규 수주는 3Q 대형 화공 프로젝...

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## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review FLNG 비중이 확대되며 기대치 상회 2. 2Q25 잠정 연결 실적은 매출액 2조 6,830억원(+6%, 이하 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 682억원(+52.9% YoY), 영업이익 128억원(흑전 YoY). 매출액(컨센서스 671억원) 및 영업이익(컨센...