실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 446억원(+71%), 영업이익 83억원(흑자전환); 컨센서스를 6%, 63% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 2. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익 432억원(+362.9% YoY) 추정; 2Q25 실적은 매출액 1,903억원(+98.8% YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 115,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 영업이익이 당사 및 시장 기대치를 크게 상회하는 깜짝 실적 시현 2. 목표주가 상향은 효성중공업 주가 상승에 따...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review 주요 실적 - 매출액 7,327억원 YoY +5.3%, 영업이익 615억원 YoY +17.6%, 당기순...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,500원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 지배주주순이익 1,550억원으로 컨센서스 14.9% 상회; 상회 원인은 대손비용 감소에 기인한다. 증권 자회사 부동산PF...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 3600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기보다는 약할 주가 모멘텀 2. 원전 모멘텀 기반 연초이래 주가 23% 상승 3. 3Q 체코 원전 수주계약 이후 다음 목표는 26년...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결순이익은 1.17 조원으로 YoY 13.4%, QoQ 4.0% 증가했다. 상반기 누적 연결순이익 2.30 조...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결순이익은 1.55조원으로 YoY 8.7%, QoQ 4.1% 증가했다. 상반기 누적 연결순이익은 3.04조원으로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025 년 2 분기 연결순이익은 9,346 억원으로 YoY 0.4%, QoQ 51.5% 증가했고, 분기 최대 순이익에 해당하는 실...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 44,220 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 2분기 K-IFRS 연결기준 매출액 1,653억원(+91.5% YoY, +22.2% QoQ) 및 영업이익 162원(+170.0%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 31000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 광주 사고 행정처분 불확실성 완화. 2. 6.27 대책 이후 주택시장 위축에도 연간 분양계획 확대 및 현장별 수익성 개선 지속. 3....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 자체사업 이익률의 기대치 상회 및 매출 확대 - 2025년 2분기 매출액 1.2조 원(YoY +7.0%), 영업이익 803억 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 견조 및 마진 개선 - 매출액 1.2조원(+7.0% YoY), 영업이익 803억원(+49.1% YoY), OP...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 2.4조원(+11.8%YoY, 컨센서스 2.3조원 대비 +3.2% 상회) - 영업이익 1,0...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 구성 요인 - 매출액 48.3 조원(+7.3% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 3.6 조원(-15...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기에는 자회사(북경한미) 실적 개선 가능할 것으로 예상되며, 내년에 다수의 R&D 모멘텀을 보유함. 2. R&D 타임라인: 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출 16조(YoY +9%), OP 8,700억원(+37%), OPM 5.5% 시현으로 컨센/당사 추정 상회하는 호실적...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기 실적은 전년 동기 대비 부진했으나, 분기별로 회복세를 나타내고 있음. 하반기에는 자회사(북경한미) 실적 개선 가능성이 있...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 531,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 대비 초과 - 매출액 5.6 조원(-11% qoq, -10% yoy), 영업이익(AMPC포함) ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 잠정실적: 컨센서스 상회 - 2Q25 잠정실적으로 매출액 1.2조원(+7.0%yoy), 영업이익 803억원(+49....