2H25 기다렸던 진화 시작
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 76,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적은 컨센서스 상회 - 2Q25 매출 2.03조원(YoY +1.2%), 영업이익 1,859억원(YoY +38.8%)으로...
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2Q25 Review: 기분 좋은 서프라이즈
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (제공되지 않음) 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 수익성 - 2Q25 연결 매출액 1,054억원(YoY 23%), 영업이익 194억원(YoY 53%)으로 시장기대치 +29...
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2Q25 Review: 사상 최대 실적을 통해 보여준 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY25 2Q 당기순이익 5,390억원, QoQ 17.6%↑, YoY 92.5%↑; 컨센서스를 52.4%나 상회함. 이익이 크...
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2Q25 Review: 시가총액 1위 달성, ‘그 때 그..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25 매출액 3,277억원 (YoY 111%), 영업이익 846억원 (YoY 202%), 어닝서프라이즈...
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2Q25 Review; 이걸 안 사요?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 밸류/어닝 구간 - 2Q25 매출액 1,103억원 (YoY +15.5%), 영업이익 567억원 (YoY ...
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2Q25 Review: 하반기 Batter, Batter, Batter..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 91000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결실적은 매출액 1조 803억원(YoY +5.5%), 영업이익은 869억원(YoY +102.8%, OPM 3.5%)으로,...
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2Q25 Review: 확장성은 여전히 지속 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000 원 (상향) ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 2분기 당기순이익은 1,263억원으로 QoQ 8.1%↓, YoY 5.0%↑. 당기순이익이 전분기대비 감소한 ...
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엄중한 K2 후속 물량 P의 효과, 27년부터는 Q..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 1조 4,176억원(YoY +42.6%), 영업이익 2,575억원(OPM 18.2%) 기록하며 시장예상치...
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2Q25 Review: 3분기 소비쿠폰+우호적 날씨를 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 175000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 이익 흐름 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.06조원 (YoY 2%), 343억원(YoY -...
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공격적 확장 통한 ARPU 제고 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy 유지 - 목표주가: 76,000원 (참고: 기본 정보에는 투자의견이 없음으로 기재되어 있으나, 보고서 본문 도표에서 Trading Buy 유지 및 TP 76,000원으로 상...
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2Q25 Review: 순항 중인 해외 사업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 이익 흐름의 견조성 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.01조원(YoY 11%), 737억원(...
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2Q25 Review: 화장품 사업 재정비 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370,000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 화장품 부문 재정비 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 6,049억원 (YoY -...
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2Q25 Review: 주택의 뚜렷한 이익 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 1.99조원(YoY +4.4%), 영업이익 1,262억원(YoY +19.4%) - 매출액...
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2Q25 NDR Review: 기대되는 하반기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 컨센서스 상회 - 매출액 1.0조원(+13.5% YoY), 영업이익 814억원(+13.3% YoY, OPM 7....
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한화에어로스페이스의 포구는 올 하반기도, ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 실적은 매출액 6조 2,735억원(YoY +168.7%), 영업이익 8,644억원(OPM 13.8%)으로 ...
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2Q25 Review: 실적 개선에 따른 주주환원기대..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결당기순이익 3,092억원, QoQ 85.6%↑, YoY 27.3%↑; 이익이 증가한 이유는 그룹 부동산 PF관련 충당금...
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2Q25 Review: IMA 진출을 위한 유상증자(6,50..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY25 2Q 당기순이익 2,569억원, QoQ 23.4%↑, YoY 30.3%↑; 시장 컨센서스도 11.6% 상회함. 2. N...
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2Q25 Review: 유동성 수혜주는 키움이죠. 업..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 265000원 ## 핵심 투자 포인트 1) FY25 2Q 실적과 이익 흐름 - FY25 2Q 당기순이익(연결, 지배주주기준) 3,101억원, QoQ 31.6%↑, YoY 3...
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2Q25 Review; 일본 출시 마일스톤으로 증익 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) - 2Q25 연결 기준 매출액 5,789억원 (YoY +9.6%), 영업이익 498억원 (YoY +168...
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2Q25 Review: 일회성은 많았지만 경상이익은 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 현황 - 매출액 3.2조원 (YoY -3.1%), 영업이익 1,621억원 (YoY +73.5%) - 매출...
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