RPG 라인업을 통한 이익 반등 여부가 중요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 47,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 이탈 - 매출 2Q25: 1,848억원 (YoY +6.8%, QoQ +10.0%), 시장 예상치(...
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2Q25 Review: 쉽지 않은 영업환경
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 대한통운을 제외 매출액 및 영업이익은 각각 4.3조원(YoY -2%), 2,351억원(YoY -13%)으로 시장기대치 부합. 국내...
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2Q25 Review: 하반기 본업 실적 개선 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적과 이커머스 영향 - 2Q25 연결 기준 매출액 7조 390억원, YoY -0.2%, 영업이익 216억원, YoY ...
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2Q25 Review: 당분간 자본건전성에 집중이 예..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 7,900원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 2분기 당기순이익은 400억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 52.7%, 14.4% 감소함. 이익이 전년동기대비 이익...
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꾸준히 나아가는 회사
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 컨센서스 부합 - 2Q25 매출액 833억원 (YoY +41.8%), 영업이익 430억원 (YoY +37.9%, OP...
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뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 이익이지만
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 - 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 컨센서스 상회 - 매출 1,124억원(YoY +72.4%, QoQ +166.1%), 영업이익 682억...
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길어지는 기다림...
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 컨센서스 하회 - 2Q25 매출액 616억원 (YoY -5.4%), 영업이익 63억원 (YoY -56.7%, ...
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2Q25 Review: 전반적인 턴어라운드 성공!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 서프라이즈 및 턴어라운드 가시화 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,617억원(YoY 13%), 영업이익...
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2Q25 Review: 숨 고르기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 6.2천억원 (YoY 13%), 영업이익 608억원 (YoY 30%) - 다만 대손상각비...
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2Q25 Review: 더 나아질 3분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 개요 - 매출액 2,653억원 (YoY 46%), 영업이익 522억원 (YoY 34%), 시장기대치 -9% 하회. -...
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2Q25 Review: 인디 매출은 여전히 견조해요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 및 컨센서스 차이 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,308억원(YoY 11%), 735억원...
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2Q25 Review: 기대감이 높았을 뿐, 변함없는 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 이슈 - 매출액 1,284억원, 영업이익 292억원, YoY 각각 74%, 66% 증가 - 시장 기대...
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2Q25 Review: 하반기를 기점으로 시작될 실적..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원 유지. ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 주요 요인 - 2Q25 연결 실적은 매출액 1조 6,938원(YoY +5.6%), 영업이익 753억원(...
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강력한 IP 육성으로 더 단단해진 이익 체력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 매출 1,100억원(YoY +26.4%), 영업이익 186억원(YoY +291.8%, OPM 16.9%)로 ...
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지속되고 중첩되는 혁신
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 요약 및 컨센서스 부합 - 매출 2.9조원(YoY +11.7%), 영업이익 5,216억원(+10.3%)으로 컨센서스...
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2Q25 Review: 실적개선 및 가정치 조정으로 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) FY25 2Q 당기순이익은 2,346억원, QoQ 5.6%↓, YoY 9.0%↓; 경상이익 기준 견조한 이익 수준 시현 2) 2...
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2Q25 Review: 분기 최대 세전이익 및 순이익 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) FY25 2Q 당기순이익 4,059억원, QoQ 57.2%↑, YoY 103.3%↑, 컨센서스도 53.5% 상회함 2) 이익 증...
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지속 성장에 대한 시야 형성이 모멘텀이 될 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 78,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 비교 - 2Q25 매출 7,176억원(YoY -8.2%, QoQ +15.0%), 영업이익 1...
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결국엔 시간 문제
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 700,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 하회 및 주요 비용 요인 - 매출액 9,454억원 YoY +56.3%, 영업이익 776억원 (OPM +8.2...
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2Q25 Review: 해외/추경/주주환원! 가격 인상..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 요약 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.55조원(YoY 9%), 3,499억원(YoY 9%)으...
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