대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 - 6개월 목표주가: 64,000원 - 목표주가 유지: 64천원 - Top-Pick ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 편성 확대(25편, +6편 yoy), ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기부터 순조로운 출발. IB명가 답게 유상증자, 회사채 발행 주관, 인수금융, 부동산 대체투자 등 전 부문에 걸쳐 양호한...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 210,000원 - 매수, 목표주가 210,000원으로 8.7% 하향 - 6개월 목표주가: 210,000 - 핵심 투자 포인트 1) Portfolio Reb...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 77,000원 하향 - 6개월 목표주가 77,000 - 목표주가는 25E BPS 72,323원에 Target PBR 1.1배 적용 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 OP ...

대신증권은 미디어 산업에서 K-콘텐츠의 성장과 TV 광고의 반등 가능성을 근거로 비중확대(Overweight)와 스튜디오드래곤을 Top-Pick으로 제시했다. 2025년 드라마 제작은 72편의 TV향 편수(+29% YOY)와 96편의 오...

대신증권은 은행 산업 리포트에서 4대 금융지주 1분기 순이익이 4.9조원으로 집계되었고, 우리금융지주를 제외한 나머지 지주가 컨센서스를 소폭 상회했다고 밝혔다. 특히 하나금융지주와 KB금융은 예상치를 크게 상회하는 호실적을 기록했다. 실...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 650,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 서프라이즈 및 중공업 부문 수익성 대폭 개선 - 1Q25 매출액 1.08조원(+9.3% YoY), 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원으로 19% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1) TR 부문 도매 비중 축소로 시내점 의미 있는 개선 2) 공항 임차료 협상 2-3분기 중 가시화 예상 3) 면세 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35,000원 - 목표주가는 12MF BPS 51,222원에 타깃 PBR 0.69배 적용. 타깃 PBR은 2025E, 2026E ROE를 기준으로 PBR-ROE 방식으로 산출...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가: 350,000원 유지 - TP 35만원은 2025년 EPS 50,266원에 Target PER 7.1배 적용. 현재주가 250,000원, 6개월 목표주가 350,000원 - ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 135,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 유럽 스포티지FL, EV 중심 신차 모멘텀 2. 2H25 자사주 2차 매입 예정 3. 배당 매력도(최소 DPS 5,00원 감안 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 - 유지 (참고: 6개월 목표주가 56,000; TP 5.6만원은 2025년 EPS 5,296원에 Target PER 10.5배 적용) ## 핵심 투자 포인...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27,000원 - 6개월 목표주가: 27,000 - 12M FWD EPS 2,050원에 PER 13배(최근 5년, 20~24년 평균) 적용 - 추가 문구(원문 발췌): 투자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 - 6개월 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 당사 및 시장 기대치를 하회. 1Q25 매출액 2조 4,943억원, 영업이익 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 미국 관세 등 불확실한 환경에도 멕시코 및 미국 생산 비중 확대를 통해 일부 관세 정책에 대응 예상, 상대적으로 가격 탄력성이 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190,000원 - 상세 페이지 내용: "투자의견 매수, 목표주가 190,000원으로 +46.2% 상향 조정" ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 영업이익 685억원으로 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원으로 +25% 상향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 영업이익 4,337억원으로 컨센서스 큰 폭 상회 2. 일회성 없이 생산성 개선을 통한 이익 증대...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25-26년 이익추정치 상향 조정 및 DCA 요건 부합에 따른 멀티플 상승기대 2. 북미 판가 상승, DCA, 주택용 에너지부문 이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 112,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 6개월 간 분기 CET1비율을 13.67%까지 끌어올리며 하반기 환원에 대한 기대감을 높임. 지난 4분기 CET1비율이 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 부진 및 비용 이슈 - 1Q25 매출액 2.5조, 영업이익 1,231억원으로 컨센서스 소폭 하회 - 조업...