원가율 88.2%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 51000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 및 컨센서스 부합 - 매출액 2.4조원, YoY +5% - 영업이익 941억원, YoY +7% ...
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오늘보다 내일
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review: 매출액 3,293억원(YoY -4.9%, QoQ +14.3%), 영업이익 26억원(YoY -85.4%, Q...
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상반기 실적이 관건
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 일회성 비용 영향 - 4Q24 연결 영업수익은 3.8조원(-1.8% YoY), 영업이익은 1,422억원(-27....
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아쉬운 실적이나 주주환원정책은 양호
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적과 컨센서스 이슈 - 4Q24 지배주주순이익은 4,734억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 29.4%,...
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실적 양호, 주주환원정책 양호
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 지배주주순이익은 1,144억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 18.2%, 18.9% 상회하는 실적을 기록했다. 2....
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선명해진 원가율 개선의 방향성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 -18%, -23% 하회 - 4Q24 매출액 3.4조원(YoY +2%), 영...
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괜찮아 경상이익은 양호하니까
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 165000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 이슈 - 4Q24 지배주주순이익은 1,461억원으로 컨센서스를 18.8% 하회하였다. - 하회 원인: 4...
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하반기 더 많은 자사주 매입 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 118000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 순이익은 6,829억원으로 컨센서스 및 당사 추정치에 부합 2. 4Q24 이자이익은 전분기 대비 4.4% 증가하였는데 이...
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4Q24 Review: 영업이익 기준 컨센 하회 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 96000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약: 매출액 3,654억원(+4% qoq, -44% yoy), 영업이익 -1,498억원(OPM 적지, 적전 qoq,...
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폭발적 성장, 증설로 한 단계 더
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 87500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 4Q 실적 - 매출액 1,084억원 (YoY +108.5%), 영업이익 340억원 (YoY +609.2%, OPM ...
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업황에도 불구하고 외형 성장은 지속될 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출액 728억원(YoY +18%, QoQ -4%), 영업이익 205억원(OPM 28%, YoY +23%, QoQ -9...
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4Q24Re: 한미답지 않았던 4분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 현황 - 연결 기준 매출액 3,516억원(-16.7% YoY), 영업이익 305억원(-56.6%), OPM 8...
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환율 우려 완화로 할인률 개선 기대
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 81,000원 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진과 원인 - 4Q24 지배주주순이익은 5,135억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 5.4%, 8.0% 하회하였다...
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자체사업이 보여준 ''25년 실적의 방향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 하회 요인 - 4Q24 매출액 1.1조원(YoY -2%), 영업이익 418억원(YoY -46%)으로 영업이익은 최근...
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2025년 배터리 소재 회복에 인내가 필요해!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 530000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 실적 전망 및 달성 가능성 - 2025년 예상 영업이익 1.2조원, 소폭 회복 - 2025년 실적은 ‘매출액...
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어려움을 그대로 보여줬던 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24(P): 매출액 17.8조원, 영업이익 950억원 - 영업이익, 당사 추정(6,150억원) 및 Consensus(5,...
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경기보다 보안이 더 중요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 - 커버리지 재개시 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 매출 구성 - 매출액 7,635억원(YoY +10%), 영업이익 479억원(YoY +14...
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4Q24 Review: 어닝 쇼크 기록
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 142,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 컨센서스 차이 - 4Q24 매출액 7,232억원(-22% qoq, -37% yoy), 영업이익 -413...
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자체 검사 시스템 보유 기업
국내 스몰캡 가운데 고객사에 납품하는 부품·장비·소재에 대해 자체 검사시스템을 보유한 기업이 존재한다. 이 시스템은 선제적 R&D, Know-How 축적, 외주 테스트를 통한 매출 창출 등 경쟁력 강화를 가능하게 한다. 새로운 제품의 안...
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2025년 반도체부문 예상 영업이익 7조원
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 컨센서스 하회 및 주요 드라이버 - 4Q24 매출액 75.8조원(YoY +12%, QoQ -4%), 영업이익 ...
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