기대치 상회, 분기 최대 실적 기록
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 순이익은 3,092 억원으로 전년동기대비 29% 증가, 시장 기대치와 추정치를 각각 22%/15% 상회했다. 2. 거래...
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연간 순이익 2조원 페이스인데 시총 9.5조원
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (Maintain) - 목표주가: 260,000원 (상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3 분기 지배주주순이익은 전년동기대비 116% 증가한 6,739 억원으로 시장 기대치 53% ...
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성장통이 언제까지 갈까
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 700,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 주력 성장 동력 - 3Q25 매출액 1,354억, YoY +51.8%, QoQ -3.7%; 영업이익 61...
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기존점 성장률 반등 본격화 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 연결기준 영업이익은 1,514억원(+36% YoY)으로 당사 기대치를 상회하였고, 별도기준 영업이익은 당사 기대치와 큰 차...
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반도체 테스트 전문 업체로의 높은 경쟁력 주..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 원문에 기재되어 있지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 5nm 이하 초미세공정 반도체 테스트에 필요한 글로벌 장비사 장비(PS5000) 및 AI 반도체 칩의 SLT 공정에서 ...
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바게닝 파워의 결과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 430000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 동사의 목표주가를 기존 39만원에서 43만원으로 상향하고 투자의견을 BUY로 유지하며 게임 업종 최선호주로 지속 제시한다. 2. ...
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2026년 내실을 다지는 한 해
본 보고서는 2025년 은행주 순이익이 약 12% 증가할 것으로 보이며 이자이익/비이자이익의 개선과 영업외이익 기여가 함께 작용한다고 요약한다. 2026년 연결순이익은 약 3% 내외 증가가 예상되며, 이익의 질이 개선되고 주요 재무항목의...
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유럽 해상풍력의 수요가 돋보인 3분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 3Q25 영업이익은 657억원(-40.1% YoY)으로 컨센서스 556억원을 18% 상회했다. ...
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수주잔고 증가에 따른 매출 회복 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 공시된 정보 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 꾸준히 늘어나는 수주잔고로 역대 최고 매출 달성 전망 2. 25년 연간 매출은 “400억원 후반 대 매출”을 달성할 전망이다. ...
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고정비 부담 확대되며 컨센서스 하회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적과 비용 부담 - 매출액 2,882억원(QoQ +1.3%, YoY +7.5%), 영업이익 395억원(QoQ -7.8%,...
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건물 사이에 피어난 장미, 3Q 마진 개선세 확..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 대비 - 3Q25 매출액은 615억, YoY +14.3%, QoQ -0.2%; 컨센서스 ...
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쉴 땐 쉬고 할 땐 한다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 비교 - 매출액 830억, YoY +39.7%, QoQ -0.3%; 영업이익 376억, YoY +2...
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형님들이 잘해야 동생들의 선방이 빛날 수 있..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 54000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스/당사 추정치 하회 - 매출액: 3Q25 782억 원(YoY -17.4%, QoQ -4....
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단기 실적보다 2026년 턴어라운드에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적은 매출액 7,272억원(YoY +37.8%, QoQ +3.1%), 영업이익 -422억원(YoY 적전, QoQ 적전)으...
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성장 기반 구축 VS 단기 실적 가시성 저하
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 및 원인 - 매출액 5,856억원 (+10.5% YoY), 영업이익 427억원 (-1.6% YoY, OPM 7.3...
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AI용 회로박 수요 확인, 단기 주가 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 수요 흐름 - 매출액 1,437억원(-30% QoQ, -32% YoY), 영업이익 -343억원(적자지속 QoQ,...
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4Q 최대 실적 전망. ‘26년에도 이어갈 독보..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,200,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 자체사업 영업이익 1,087억원으로 당사 추정치 하회. 주요 고객사의 제품 전환에 따른 일시적 물량 감소 영...
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추워질수록 실적에는 온기가 돈다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 판매 Mix 개선 - 한온시스템 제외 기준 매출액 2조 4,127억 원(+11.2% YoY), 영업이익 5,19...
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안정과 속도 사이에서
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 요약 및 이슈 - 3Q 매출액 6,830억원(+9% YoY), 영업이익 583억원(+7% YoY, OPM 8.5%), ...
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4분기, 국내 백화점과 할인점 모두 반등 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결기준 영업이익은 1,305억원(-16% YoY)으로 당사 기대치 소폭 상회하였으며, 국내 할인점은 e그로서리 관련 적...
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