날아오르다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 실적 초과 - 매출액 2,660억원 (+79% YoY) - 영업이익 545억원 (+49% YoY, OPM 20....
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RESEARCH DATA
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탄탄한 내수 기반에 더해지는 수출 사업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 호조 - 1분기 매출액 9,076억원(yoy +18.9%), 영업이익 1,136억원(yoy +69.6%, O...
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다수의 수주 모멘텀 보유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 115,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진 - 1분기 매출액 6,993억원(yoy -5.5%), 영업이익 468억원(yoy -2.5%, OPM 6....
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누군가 실적을 묻거든 고개를 들어 2분기를 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 898억(YoY +20.9%, QoQ -8.5%; 컨센서스 -2.0% 하회, 당사 추정치 -...
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조정(align)이 필요할지도
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 매출액 768억 원(YoY -7.1%, QoQ -35.3%; 컨센...
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2~3분기 국내 수요 회복 강도가 중요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적은 1분기 연결기준 영업이익 250억원(-32% YoY)으로 시장 기대치를 하회하였다. 내수 소비경기 부진, 원부재료...
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숫자로 증명할 구조적 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) 기업용 SSD 중심 포트폴리오와 시장 구조 - 기업용 중심의 SSD 전문 업체로, 24년 매출액 기준 96.8%가 기업용 SSD 부...
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리쇼어링 FDA 인사 논란, 약가 정책 삼중고
키움증권의 제약 바이오 리포트는 트럼프 행정부의 리쇼어링 정책과 약가 관세 정책 발표가 미국 제약·바이오 산업의 재편에 미치는 영향을 분석한다. 행정명령은 자국 생산 확대와 제조시설 승인 절차 간소화를 통해 미국 내 제조를 가속화하려 하...
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게임 업종 최선호주
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 동사 목표주가를 26만원으로 유지하고 투자의견을 Outperform에서 BUY로 상향 조정하며 게임 업종 최선호주로 신규 제시한...
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속도감은 아쉽지만 개선되는 세이프티
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 11,500원 ## 핵심 투자 포인트 1) 자동화라인 수주는 지속될 전망 - 1Q실적은 매출액 1,046억원(YoY +82.0%), 영업이익 77억원(+74.8%)를 기록할...
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1Q25 Review_예상과 다른 주택 부문 마진 호..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 컨센서스 하회 - 1분기 영업이익은 704억원(YoY -0.2%)으로 시장 컨센서스(812억원)와 당사 추정치(...
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HBM 실적 바닥 통과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. HBM 실적 바닥 통과 - 1Q25 DS 부문 분기 실적 저점 통과 - 1Q25 DS 부문은 판매량 급감에 따른 DRA...
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콘솔 중심 IP화 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 49,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 하향 및 근거 - 동사에 대한 목표주가를 기존 5.7만원에서 4.9만원으로 하향하고, 투자의견을...
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글로벌 경쟁력 강화 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 실적 호조 - 매출액 1조 675억원 (+17% YoY), 영업이익 1,177억원 (+62% YoY, OPM 11%)...
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올해도 가이던스 초과 달성 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,000,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 서프라이즈 및 방산 부문 고성장 - 1분기 매출액 5조 4,842억원(yoy +196.7%), 영...
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낮은 가동률로 당분간 적자 기조 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 가동률 영향 - 매출액 582억원(-2% QoQ, +26% YoY) - 영업이익 -696억...
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정책과 유럽 판매량이 하반기 주가 반등의 변..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 120,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 흐름 및 주요 포인트 - 1Q25 영업이익 23억원으로, 시장 컨센서스 상회. - ...
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연간 증익 가능성 VS 해외 수주 가시성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 4,600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 영업이익은 1,513억원(YoY +32%)으로 컨센서스(849억원)와 당사 추정치(809억)를 크게 상회했다. 2. 전 사업...
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무난히 상회한 1분기 실적, 강한 원전사업 의..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 연결 영업이익 2,137억원(YoY-21%)으로 시장 컨센서스(1,905억원)와 당사 추정치(1,974억원)를 상회했다. 서...
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실적은 1분기가 바닥
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 1분기 연결 매출액 524억원(YoY +1%, QoQ -55%), 영업이익 10억원(YoY...
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