종목·산업 리포트 아카이브

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 세부 구성 - 3Q25(P): 매출액 4.2조원, 영업이익 2,730억원 - 별도: 매출액 2.6조원, 영업이익 2,350억원으로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 592,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 국내사업 양산 매출 규모 증가에 따른 레버리지 효과 2. 계획된 연구개발비 집행 이연 등 예상보다 낮은 판관비율(3Q25P 7....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주순이익은 3,404억원으로 컨센서스를 12.7% 상회하였다. 2. 컨센서스 상회는 1) 국내외 위탁매매 수수료 및...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 96,000원 - 목표주가는 12M Fwd EPS에 목표 PER 17배를 적용하였다. ## 핵심 투자 포인트 1. 한국·미국 법인 동반 성장으로 중장기 밸류 리레이팅 본격화...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 컨센서스 상회 및 마진 개선의 근거 - 2025년 3분기 실적은 3,859억원(YoY +122%)과 영업이익 961억원...

## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 33,000원, 투자의견 매수 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 3분기 매출액은 1.9조원을 기록하며 전년대비 4.6% 증가했다. 영업이익은 355억원을 기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 흐름 - 3Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 792억원(YoY 1.3%), 918억원(YoY 16....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 이슈 및 구성 부문 동향 - 3Q25 영업이익은 1,173억원(QoQ -17%, YoY -6%)으로 컨센서스...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 형성 및 주요 기여 요인 - 3Q25 영업이익은 276억원(QoQ +217%, YoY +167%)으로 컨센 24...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합 - 매출액 1.9조원(-0.6%yoy), 영업이익 1,167억원(+40.1%yoy)으로 컨센서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 73000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 3Q25 연결 기준 영업수익 6,960억원(+7.5%YoY, -3.0%QoQ), 영업이익 909억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 83,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 넷마블 주가 하락과 SOTP 밸류에이션을 통해 목표주가를 83,000원(-13%)으로 하향한다. 2. 광고 업황이 역대급으로 어려...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 54,000원 - 현재주가(11.07): 40,750원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기까지 실적이 부진하면서 2026년 EPS를 하향하며 목표주가를 54,000원(-8%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2개 분기 연속 흑자 전환으로 완전한 체질 개선에 성공하고 있다. 2. 극장 부문의 구조적 개선 가능성이 높지 않아 보이지...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 브로커리지와 WM 부문 분기 역대 실적 달성 및 리테일 성장 가속 - 국내증시 일평균 거래대금이 3Q 25.8조원 → 4Q 누적 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 브로커리지 및 WM 실적의 분기 최대치 달성 - 3분기 별도 기준 영업이익 2,050억원 (YoY -29.2%, QoQ -44...

## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 562,000원, 투자의견 매수 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 시장 컨센서스 상회. 매출액이 높은 성장세를 지속하는 가운데 예상보다 개발비 등 비용 반영이 적었던 것으로 기인....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 86,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 실적 드라이버 - 매출액 6,960억원(QoQ-3%), 영업이익 909억원(QoQ-10%)으로 컨센서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 당기순이익은 3,404억원으로 QoQ 15.6%↓, YoY 16.9%↑이며, 교보증권 예상도 21.9% 상회함. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 수익성 - 3Q25 매출액 3,859억원 (YoY 122%, QoQ 18%), 영업이익 961억원 (Yo...