종목·산업 리포트 아카이브

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 밸류에이션 적용 - 목표주가 25,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 - 2027년 예상 BPS에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 559000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 테슬라 신차 출시 및 보상금 효과 뚜렷 - 매출 5.7조원(YoY -17%, QoQ +2%), 영업이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결당기순이익 7,466억원, QoQ 7.7%↑, YoY 6.8%↓; 이익이 전분기대비 증가한 이유는 이자이익 증가와 대...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16100원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결당기순이익 1,224억원, QoQ 21.0%↓, YoY 19.3%↑ 2. 이익구성 및 수익성 - 순이자이익 4,1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 고객사의 생산 둔화와 방산 수출의 지연, 신규 법인들의 초기 비용 등으로 시장 기대치를 하회했다. 2. 하지만, 이러...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 부합 - 매출액 46.7조원(+8.8% YoY), 영업이익 2.5조원(-29.2% YoY, OPM...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 53000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 중심의 외형 확장 지속 및 4분기 물량 회복 기대 - 3Q25 매출액 2.3조원(+6.9% YoY), 북미 매출액 5,9...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 210,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 고객사 수출 증가로 PCTC 수혜 + 신흥국 조립공장향 CKD 사업 추가 2. PCTC 및 CKD 부문에서 성장...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 매출 구성 - 3Q25 연결 기준 매출액 3,623억원 (YoY +0.1%), 영업이익 551억원 (YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 310,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 상회 - 매출액 5조 3,694억원(YoY -5.6%, QoQ +36.5%), 영업이익 2,03...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 - 추가 메모: 청크4에 따르면 "목표주가(원)는 92,000에서 109,000까지 제시되었고 표 상단에 150,000 삼성전자 목표주가가 명시되어 있음"이 함...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 자주포 현대화 프로젝트의 유력 후보로 K9MH(‘K9A2 차륜형 모델’) 제안 중. 최종 사업자 선정을 27~28년으로 전망...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 560,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 가시화 및 구조적 트렌드 - 매출액 5.7조원(+2.4% QoQ, -17.1% YoY), 영업이익 6,012...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 요인 및 현황 - 매출액 46.7조원(+8.8% YoY), 영업이익 2.5조원(-29.2%)로 컨센서스 영업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 클라우드 흐름 - 3Q25 실적은 매출액 3조 3,913억원(YoY-5%), 영업이익 2,323억원(YoY-8.1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 매출액: 5.4조원(-5.6% YoY) - 영업이익: 2,037억원(+56.2% YoY, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 147000원 ## 핵심 투자 포인트 1. KB금융에 대한 투자의견 매수와 목표주가 147,000원을 유지. 2. 3분기 순익은 QoQ 3.0% 감소했지만 YoY로는 4.5...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 관세 비용에도 불구하고, IDB2 납품 증가에 따른 미주/한국 매출액의 증가와 해외 공장들의 생산 안정화, 그리고...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 관세 및 판매 보증 비용이 예상보다 많았음에도 불구하고, 물량 증가와 금융 호조, 그리고 각종 비용절감 노력 등에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 29,000원(상향) 추가 메모: - 12M Fwd BVPS 25,079원에 Target P/B 1.14배 적용해 산출했다. - 현재주가(10월30일): 20,100원 #...