종목·산업 리포트 아카이브

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 179,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 이슈 요인 - 3Q25 영업이익은 2,900억 기록, 당사 추정치 3,360억을 14% 하회. - 하회 요인: 해...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 781,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY26F 상선 부문 영업이익률 15% 달성 가능 - FY26F 신조선가 지수 기반 인도스케줄 상으로 FY26F 영업이익률...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 198,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 실적은 매출 8,748억원(YoY -5%, QoQ +32%), 영업이익 667억원(YoY +4,775%, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익은 188억원(QoQ -43%, YoY -8%)으로 컨센(247억원)을 24% 하회했다. 원가 상승분을 판가에 온...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 65,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 대규모 해킹관련비용 발생 가능성이 존재하나 총 주주환원금액이 감소할 가능성이 낮고 2) 2026년도에도 본사 이익 성장...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 일회성비용 반영으로 2026년 높은 이익 성장이 유력해지는 상황이며 PER, PBR 지표로 보면 여전히 저평가되어 있기...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 70,000원 - 매수/12개월 목표가 7만원 유지하지만 배당 축소 시 TP 하향 예정 ## 핵심 투자 포인트 1) 배당 정책 리스크 - 매수, 12개월 목표가 7...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 500,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에페글레나타이드의 40주 임상3상 Top-line 결과 - 5% 이상 체중 감소 대상자 비율: 64.93%(위약 보정후, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 740,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 부합 - 매출액 17.3조원(YoY -5.8%, QoQ -1.7%), 영업이익 6,390억원(Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 컨센서스에 부합했다. 국내외 불확실성 확대 국면에서도 이익 창출 능력은 안정적이었다. 2. 미얀마 실적 감소를 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 165,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 165,000원으로 기존대비 37.5% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 북미/유럽/아세안 중심 견조한 성장 - 3Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.2천억원(YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 컨센서스 상회 및 수치 - 매출액: 8,748억원 (YoY -5.2%, QoQ +32.4%) - 영업이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1860000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 탑라인은 여전히 탄탄대로로 3Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6.0천억원(YoY 38%), 1,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 에페글레나타이드의 가치 및 시장점유율 전망 - 에페글레나타이드의 가치가 9,588억원으로 제시되며 국내 비만치료제 시장에서 과반 이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 서프라이즈 및 일회성 이익 - 매출액 8,748억원(+32.4% QoQ, -5.2% YoY), 영업이익 66...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 9300원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q 실적 전망 및 매출 흐름 - 매출액 7,770억원(+9.7% 이하 YoY), 영업이익 431억원(-17.5%) 전망 - 3Q 매...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 490,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 철강 호조 속 건설 부진, 연속 증익 기조 유지 2. 포스코이앤씨의 1,950억원의 대규모 일회성 영업적...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 매출액 8,748억 원, 영업이익 667억 원으로 컨센서스(영업이익 257억 원)를 상회했다. 다만 재고평가 충...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 405억원(+65%), 74억원(흑자전환)으로 영업이익 컨센서스(60억원)을 22% ...