삼성전자(005930) 증권사 리포트

2Q26 영업이익은 100조원으로 당사 및 시장 기대치를 상회할 전망이며, 매출액은 181조원으로 QoQ +36% 증가한다. 범용 메모리의 가격 상승률은 DRAM +55% QoQ, NAND +72% QoQ로 시장 기대치를 넘어설 것으로 ...

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호황의 강도와 지속성 모두 확인. 1Q26 매출액 133.9조원(YoY +69%, QoQ +43%), 영업이익 57.2조원(YoY +756%, QoQ +185%)으로 분기 사상 최대를 기록. DRAM B/G +4%, ASP +94%, 영...

1Q26 실적은 양호했으나 여전히 숏티지(수급 불균형) 상황이 해소되지 않아 2027년에는 숏티지가 더 심해질 가능성이 제시된다. 수요 대비 공급이 타이트하다고 판단되며 고객사들의 LTA 수주가 쇄도해 메모리 공급 리스크가 완화될 여지가...

1Q26 매출액 133.9조원(+43% QoQ), 영업이익 57.2조원(+185% QoQ)으로 확정 실적 발표. DS 부문은 DRAM 42.9조원(OPM 80%), NAND 11.8조원(OPM 56%), LSI/파운드리 -1조원으로 구성...

1Q26 메모리 부문 실적의 상회 폭이 큰 편이고 메모리 가격의 강세가 실적 뒷받침했다. DRAM은 93%, NAND는 89% 상승했다. 2Q26 매출액은 170조원(YoY +128%, QoQ +23%), 영업이익은 89조원(YoY +1...

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2Q26 예상 영업이익 86.8조원, 매출액 174.4조원, OPM 49.7%로 YoY +1755.2%, QoQ +51.8%를 기록하며 큰 규모의 이익 모멘텀을 제시했다. 반도체부문 매출액은 118.1조원, 영업이익은 84.7조원으로 O...

1Q26 영업이익은 57.2조원으로 메모리 가격 강세가 주도했고, 1Q의 영업이익의 96%가 메모리 부문에서 발생했다. 2Q26에 DRAM 및 NAND 가격이 각각 QoQ +42%/+50% 상승해 전사 이익 성장 모멘텀을 지지할 것으로 ...

훌륭한 실적에도 주가는 부진하며 현저한 저평가 국면에 위치해 있다. 메모리반도체 외에도 긍정적 변화가 다수 존재하며 AI 중심 제품 믹스와 다년 계약 체결, Capex 상향 등으로 사업가치 재평가가 진행될 가능성이 크다. 메모리반도체의 ...

26년 1분기 삼성전자의 매출액은 133.9조원으로 25년 4분기 대비 42.7% 증가했고, DS와 MX 매출이 상승했으며 디스플레이와 VD/가전은 계절성과 수급 영향으로 감소했다. DS 매출은 81.7조원으로 증가했고 메모리 부문에서의...

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1Q26 범용 메모리 가격 상승으로 당사 추정치를 상회했고, DS 53.7조원(+227%QoQ), SDC 0.4조원(-79%QoQ), MX/NW 2.8조원(+43%QoQ), VD/DA 0.2조원 흑자전환. 2Q26 매출액 173조원(+2...

1Q26 메모리 부문 경쟁력 회복이 DS 이익 개선에 기여했고 DRAM/NAND ASP 상승과 고부가가치 제품 비중 확대가 수익성에 긍정적 영향을 미쳤다. 2Q26 전망은 매출 161.7조원, 영업이익 82.9조원으로 QoQ 큰 폭의 증...

1Q26 컨퍼런스콜 요약: AI 서버 및 일반 서버용 메모리 수요가 하반기에 예상보다 강하고, HBM4의 본격화로 고부가가치 메모리 수요가 확대될 전망이다. 수요 충족률은 역대 최저 수준으로, 27년 공급 부족이 더욱 심화될 가능성이 있...

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DS투자증권은 삼성전자 1Q26 실적이 시장 기대를 크게 상회했다고 평가했다. 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원으로 전년대비·전분기 대비 큰 증가를 기록했다. DS 부문은 DRAM과 NAND의 가격 상승과 믹스 개선으로 영업이익이...

DRAM 가격 QoQ 90% 급등, NAND ASP도 QoQ 80% 상승으로 메모리 가격 급등이 이익 체력 강화를 이끌고 있다. 공급부족 현상이 심각한 수준으로 지속될 가능성이 커 숏티지 국면이 더 강해질 우려가 있으며 AI 및 일반 서...

1Q26 잠정 실적은 매출액 133.0조원(YoY +68.1%, QoQ +41.7%)으로 컨센서스 118.3조원을 상회했고 영업이익은 57.2조원(YoY +755.6%, QoQ +185%, OPM 7.1%)으로 컨센서스 38.4조원을 크...

1Q25 매출액 133조원, 영업이익 57.2조원으로 이익률 서프라이즈를 기록했으며, 메모리 부문 가격 상승 및 재고 관리가 실적을 견인한 것으로 보인다. 메모리 부문 영업이익은 53조원을 넘어섰을 가능성이 있으며, System LSI ...