만약 연간 감익이 아니라면
2Q26 영업이익 332억원 흑자전환, 매출액 6,531억원으로 전년 동기 대비 증가하며 전력부문 이익 개선이 주도했다. 열요금 동결과 4월 고정비 조정으로 일부 영업이익이 개선됐고 2분기 매출은 시장 기대치를 상회했다. 미수금은 전분기...
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기업 리서치 · 071320
지역난방공사(071320) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-11
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 만약 연간 감익이 아니라면 |
| 2026-08-11 | iM증권 | Buy | 135,000원 | 26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 .. |
| 2026-08-11 | 유진투자증권 | Buy | 120,000원 | 연간 가이던스가 머쓱했던 호실적 |
| 2026-05-11 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 연간 가이던스 상회 가능성 충분 |
| 2026-05-11 | 유진투자증권 | Buy | 120,000원 | 과하게 보수적이었던 가이던스 |
| 2026-02-11 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 올해 1Q와 3Q 실적이 중요해진 이유 |
| 2026-02-11 | iM증권 | Buy | 135,000원 | 26년 예상됐던 P 하락, 그리고 예상치 못한 Q.. |
| 2026-02-11 | 유진투자증권 | Buy | 120,000원 | 과하게 보수적인 가이던스 |
| 2025-11-10 | iM증권 | Buy | 156,000원 | 열과 전력 모두 서프라이즈 |
| 2025-11-10 | 유진투자증권 | Buy | 128,000원 | 비규제 발전이 이끄는 성장 |
| 2025-11-10 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 고배당주(진) |
| 2025-09-01 | iM증권 | 없음 | 미제시 | 실적개선 및 배당성향 상향으로 DPS 대폭 증.. |
| 2025-08-08 | 유진투자증권 | Buy | 104,000원 | 2Q25 Review - 오해로 인한 급락은 매수 기회 |
| 2025-08-08 | 하나증권 | Buy | 110,000원 | 나무가 아닌 숲을 봐야 알 수 있는 규제와 실.. |
| 2025-05-19 | iM증권 | 없음 | 미제시 | 미수금 감소로 배당성향 상향되면서 밸류 리.. |
| 2025-05-14 | 유진투자증권 | StrongBuy | 104,000원 | 발전 = 비규제 = 멀티플 확장 |
| 2025-05-14 | 하나증권 | Buy | 90,000원 | 미수금 회수를 넘어선 본질적 성장 |
| 2025-02-14 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | 미수금 감소 속도 빨라질 것 |
리포트 모아보기 18
발행일순 · 수집된 자료 기준
26년 컨센 및 가이던스 크게 상회할 것으로 ..
2Q26 흑자전환으로 이익이 크게 개선되었고, 전력부문 이익이 378억원(+41% YoY) 증가했다. SMP 하락에도 대구/양산/화성발전소 정비 효과 소멸로 전력판매량이 증가한 점이 기여했다. 26년 영업이익 컨센서스 및 가이던스가 크게...
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연간 가이던스가 머쓱했던 호실적
2Q26 실적은 계절적 비수기임에도 매출 6,531억원(+5% yoy)과 영업이익 331억원 흑자전환으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 열사업은 매출액 2,258억원(-10% yoy), 영업이익 -17억원으로 적자폭이 축소되었고, 전력사업...
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연간 가이던스 상회 가능성 충분
1Q26 영업이익 3,201억원으로 컨센서스 상회했고 매출액(십억원) 3,690.2로 전년대비 감소했다. 열 부문 실적 둔화 요인을 감안하면 연간 이익 감소는 불가피할 전망이다. 전력 부문은 LNG 연료비단가 하락에 따른 SMP 약세 영...
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과하게 보수적이었던 가이던스
1Q26 매출액 1.4조원(-9% yoy, +38% qoq) 및 영업이익 3,201억원(-1% yoy, +154% qoq)으로 컨센서스를 상회했다. 열 부문 매출액 8,289억원(-2% yoy), 영업이익 1,642억원(+2% yoy)으...
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올해 1Q와 3Q 실적이 중요해진 이유
4Q25 매출액은 10,401억원으로 전년 대비 3.5% 감소했고 열 판매량은 2.4% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1,260억원으로 전년 대비 10.7% 증가했다. 2026년 매출은 3.7조원, 영업이익은 2,711억원으로 전망되며...
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26년 예상됐던 P 하락, 그리고 예상치 못한 Q..
26년에는 SMP 하락과 열요금 정산 종료로 발전소 가동률 하락이 불가피해 영업이익이 큰 폭으로 감소할 것으로 전망된다. 또한 26~27년 사이 P & Q가 모두 하락하는 펀더멘털 약화가 실적 추정치를 낮추는 요인으로 작용한다. 27년 ...
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과하게 보수적인 가이던스
26년 실적 조정으로 매출액은 3.7조원(-7%yoy), 영업이익은 3,315억원(-37%yoy)으로 전망되며, 이익 감소에도 원가 구조에 보수적 가정이 반영돼 향후 주가의 변동 리스크가 남아 있다. 4Q25 매출액은 1.0조원(+37%...
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열과 전력 모두 서프라이즈
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 156,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 투자의견 유지 - 동사의 목표주가를 110,000원에서 156,000원으로 상향하고 투자의견 매수 유지한...
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비규제 발전이 이끄는 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY 유지 - 목표주가: 128,000원(‘26F PBR 0.65배)로 23% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 - 매출액 7,582억원(+22%qoq, +30%yoy), ...
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고배당주(진)
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 140,000원, 투자의견 매수를 유지한다. ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 3Q25 매출액은 7,582억원을 기록하면서 전년대비 29.6% 증가했고, 3Q25...
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실적개선 및 배당성향 상향으로 DPS 대폭 증..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 매출액 6,231억원(+17.0% YoY, -60.5% QoQ), 영업이익 -96억원(+59.1% YoY, 적자전...
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2Q25 Review - 오해로 인한 급락은 매수 기회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 104,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 미수금 증가 원인 및 2H25 가이던스 - 미수금 원칙은 발생 연도의 다음 연도부터 3년 내 회수 - 현재 ...
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나무가 아닌 숲을 봐야 알 수 있는 규제와 실..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 밸류에이션 및 목표주가 - 목표주가 110,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 - 2025년 예상 BPS에 PBR...
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미수금 감소로 배당성향 상향되면서 밸류 리..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 82,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 개선 및 원인 - 매출액 15,768억원(+14.7% YoY, +46.2% QoQ), 영업이익 3,238억원(+55...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
발전 = 비규제 = 멀티플 확장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: STRONG BUY 유지 - 목표주가: 104,000 원(‘25F BPS의 0.6배)으로 33% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 호조 및 성장 모멘텀 - 1Q25 매출액 1.6조...
발행 당시 목표가 104,000원읽기 →
미수금 회수를 넘어선 본질적 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 투자의견 유지 - 지역난방공사 목표주가 90,000원으로 기존대비 50% 상향하며 투자의견 매수를...
발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
미수금 감소 속도 빨라질 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 미수금 감소 속도 빨라질 것 - 미수금은 5,595억원이며 직전 분기 5,674억원 대비 79억원 감소했다. 열요금 인상 효과가 ...
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