실적 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 연결순이익은 1,666억원으로 YoY 33% 감소했다. 이자이익이 0.6% 감소한 부분은 유가증권 관련이익 등...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 98,000원 (일자: 2025-01-20) ## 핵심 투자 포인트 1. 트럼프 2.0 시대의 각자도생 정책으로 글로벌 자주국방 강화가 진행되며, 유럽·중동·동남아 등으로 방...

## 투자 의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 620000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국은 한국 전력기기가 필요하다는걸 수주로 증명 2. 전력기기 부문(중공업) 두자리 영업이익률 안착, 수주는 역대 분기최대 규모(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 - 업계에서 가장 낮은 대손비용률을 시현하며 양호한 실적. 1분기에 낮은 대손비용률을 기록함에 따라, 연간 대손비용률은 경영진이 제시했던...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 실적 개선세는 긍정적이다. 2. 모듈/핵심부품 부문에서의 품질비용의 기여도가 여전히 높은 점...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원으로 +25% 상향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 영업이익 4,337억원으로 컨센서스 큰 폭 상회 2. 일회성 없이 생산성 개선을 통한 이익 증대...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25-26년 이익추정치 상향 조정 및 DCA 요건 부합에 따른 멀티플 상승기대 2. 북미 판가 상승, DCA, 주택용 에너지부문 이익...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 서프라이즈 및 이익률 개선 - 1Q25 매출액 6조 7,717억원 (+22.8% YoY, 컨센 0.8% 상회...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 주요 고객의 EV 수요 부진으로 인하여 상대적인 관점에서 부진한 실적을 지속하고 있으나, 1) 예상대비 견조한 ESS 배터리 수익성...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 실적 및 컨센서스 부합 - 매출액: 560억원(-2.5% YoY, +15.7% QoQ) - 영업이익: 94억원(-19.8%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 흐름과 매출 구성 - 1Q 매출액은 14.7조원(+0.3% 이하 YoY) 기록. 모듈/핵심부품은 11.5조원(+4....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 600,000원 - 현재가 등 추가 정보: 현재주가(4.25) 459,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 서프라이즈 - 매출액: 10,761억원,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 82,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 순익은 YoY 9.1% 증가한 1조 1,280억원을 시현해 컨센서스를 크게 상회하고, 우리예상치에는 부합. 2. 은행 원화...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가: 20,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진 및 비용 부담 확대 - 1분기 순익은 전년동기대비 25.3% 감소한 6,156억원을 시현해 컨센서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 31,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 호실적 지속 예상 - 제닉의 1분기 실적은 연결 매출 183억원(YoY+188%), 영업이익 38억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 7,255억원(YoY -21.8%, QoQ -11.7%), 영업이익 43억원(YoY -91.8%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25P 실적 요약 - 매출액 14.8조원(+6.4% 이하 YoY), 영업이익 7,767억원(+43.1%)로 컨센서스를 소...

미중 관세 전쟁 완화 분위기가 글로벌 기술주를 반등시키고 국내 코스피 전기전자 대형주들도 동반 상승했다. 코스피는 외국인 순매도 지속에도 2.5% 상승했고 LG전자, LG이노텍, 삼성전기 등 대형주가 2분기 가이던스를 무난하게 제시했다....

하나증권의 2차전지 Weekly는 1분기 실적표와 2분기 가이던스를 통해 배터리 서플라이 체인의 실적 회복세를 확인했다. 삼성SDI 배터리 부문은 2Q QoQ +8%의 매출 증가가 예상되며 중대형 EV 전지와 소형전지의 출하도 각각 크게...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 - 핵심 투자 포인트 1. 양극재 사업의 높은 미국 의존도로 관세에 따른 수요 불확실성 존재하나 최악의 구간은 지난 것으로 판단. 2. 주요 고객사...