적정 전략을 찾아가는 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 47,000원으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 흐름 - 1Q25 매출은 1,680억원(YoY +6.5%, QoQ -11.7%)으로 시장 예상치(1,...
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1Q25 Re: 식품 및 바이오 기저 부담 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 410000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 연결 실적 - 매출액 7조 2,085억원 (YoY -0.1%), 영업이익 2,463억원 (YoY -11%)으로 시장...
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인바운드와 브랜드 파워, 환상의 선순환
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 서프라이즈 - 매출액 1,169억원 (YoY 56.5%), 영업이익 447억원 (YoY 67.6%, OPM 3...
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‘쿠키런: 킹덤’ 재성장으로 증명한 IP 파워
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 46,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 성장 기조 - 매출 865억원(전년동기대비 YoY +48.9%), 영업이익 94억원(YoY +15.6%, ...
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1Q25 Re: 지역 다변화의 초입 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 2,457억원 (YoY 63.9%), 영업이익 477억원 (YoY 62.1%)으로 시장기대치를 각각 +25%/+22% 상회하는...
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‘새로운 희망’과 Steam으로 쏠린 시선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80,000 원 - 현투자의견: Buy 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 1Q25 Review - 4Q24 매출은 422억원(YoY +13.0%, Q...
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봐야할 곳을 보자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 흐름 - 매출액 640억원 (YoY 17%), 영업이익 55억원 (흑전, OPM 9%) - 상회: 탑라인...
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시장 부진을 이겨내는 자체 경쟁력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 285,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합 - 매출 2.79조원(YoY +10.3%), 영업이익 5,053억원(+15.0%)로 컨...
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‘내 머릿속 지우개’를 지우는 첫걸음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 알츠하이머 치료제 등장으로 PET 진단 시장, 2025년이 전환점 될 것 2. 전립선암 진단 시장 본격 성장 전망 3. 높은 진입...
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1Q25 Re: 한/중/미 모두 호실적 (QnA 포함)
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 초과 - 1Q25 연결 매출액 및 영업이익 각각 매출액 6,531억원(YoY +14%), 599억원(YoY +8...
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1Q25 Re: 상반기까지는 원가 부담 지속 전망 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17.5만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 카카오 투입 원가 부담은 상반기까지 지속될 듯. 상저하고 실적 흐름 전망 2. 1Q25 연결 매출액 및 영업이익은 9,751억원 (...
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언제나 매수 적기인 주식
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 상향 2. 1Q25 Review: 시장 예상치 큰 폭 상회, 매출액 9,076억원(YoY -5....
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1Q25 Re: 해외궐련 매출 YoY 54%?! (Q&A 포함..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외궐련 매출의 견조한 성장 주도 - 해외궐련 매출 YoY 54% 시현; 수량 YoY 23%; 영업이익 YoY 313% 증...
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1Q25 Re: 메디큐브야, 나 지금 되게 신나 (Q&..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 서프라이즈 - 1분기 연결 매출액 2,660억원, 영업이익 546억원 - YoY +78.6% (매출), ...
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하반기의 성장을 향해
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 51,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 컨센서스 부합 - 1Q25 매출은 1.86조원(YoY -6%), 영업이익은 1,054억원(YoY -12%)으...
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든든해진 이익 베이스
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 컨센서스 상회 - 매출: 6,239억원(YoY +6.6%, QoQ -3.9%)으로 시장 예상치 6,071억원...
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1Q25 Re: 바람 한 점 없이 순항 중
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460000원 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 매출 구성 - 1Q25 매출액 899억 (YoY +20.9%), 영업이익 390억 (YoY +62.6%, OPM 43...
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흑자전환 성공, 다음은 AI 수익화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy 유지 - 목표주가: 35000원 - 비고: TP 35,000 원 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 개선: 매출 2,119억원(YoY +20.2%), 영업이익 ...
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1Q25 Re: 예상보다 더 부진했던 내수 (Q&A 포..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 155000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 관련 요인 및 실적 흐름 - 1Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,103억원(YoY -3%), 250억...
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금융위 우리금융지주의 동양생명 및 ABL 생명..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 금융위의 동양생명 및 ABL생명보험 자회사 편입 승인 발표에 따른 비은행 부문 강화 기대 2. 우리금융지주가 제출한 내부통제 개선...
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