대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 20,000원으로 하향(-17%). ## 핵심 투자 포인트 1. 현대홈쇼핑이 지난 1월 24일 내수 경기 침체 및 실적 부진으로 저평가된 한섬 지분의 공개매수 계획 발...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 8,800원 - 비고: 매수 유지, 목표주가 하향(-7%) ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 유럽 공장 램프업 2. 북미 증설에 따른 성장성/수익성 개선 기대감 3. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. SOTP 방식으로 산출된 부문별 적정가치 - 서치 플랫폼 21.9조원, 커머스 9.5조원, 파이낸셜 1.1조원, 웹툰 0....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 4분기 실적은 (별도) 매출액 4.0조원(+1.2%), 영업이익 4,765억원(+156%), (연결) 영업이익 5,10...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 11,000원 - 6개월 목표주가: 11,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 밸류에이션 저평가에 초점 및 주주가치 제고 계획 - 2025년 P/E 9.6배, P/B 0.8...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 5,600원 - 6개월 목표주가: 5,600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 방송 가입자 감소 중이나, 추세는 완화. 인터넷/모바일 성장세 지속 2. 감가비...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수(Buy) 유지, 목표주가 9,000원으로 10% 하향 ## 핵심 투자 포인트 1) 6개월 목표주가 9,000 국내, CGI, 튀르키예, 4DX, ONS의 12M FWD 실적을 합산한 SOTP...

대신증권 IT 리포트는 2025년 2주차에도 비중확대 전략을 유지하며 휴대폰 부품 중심으로 수요가 반등할 것으로 전망했다. 삼성전자 갤럭시S25의 국내 예약판매가 양호하고 연간 판매 전망치가 3,900만대에 이를 것으로 예상되면서 부품업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 16만원 제시 추가 메모 - 제시일자 25.02.07 투자의견 Buy 목표주가 150,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년부터 본격적인 이익 성장 구간 진입 2. 현금 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 - TP 근거: TP 5.6만원은 2025년 EPS 5,373원에 Target PER 11배(자율주행/전동화 모멘텀 받기 시작한 2021년 밸류) 적용. ##...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 37,000원 유지 - 6개월 목표주가: 37,000 - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 사업부문별 화학 1.4조, 신재생 7.4조원 ## 핵심 투자 포인트 1. 전사 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1. KRATON 실적부진(-777억원)으로 전사 OP -224억원 적자전환 2. TOFA 시황 악화, 재고조정을 위한 가동률...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 8,000원 (상향(+14%)) ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 매출 YoY +10% 타겟. 판매/믹스 개선, 부분 증설 통한 성장 예상 2. TP 8,000원은 202...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 160,000원(14%)으로 상향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 중국 턴어라운드 및 글로벌 매출 확장 가속화 - 중국법인의 구조조정이 마무리되며 2024년 영업적자...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 65,000원 - 6개월 목표주가는 2025E EPS 2,601원에 Target PER 24.9배를 적용하여 산출 ## 핵심 투자 포인트 1. "아티스트 라인업 개선되는 구...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 900,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 5월 2공장 완공 시 CAPA 확대 - "동사 CAPA는 기존 약 18억개에서 25억개까지 확대. 하반기 CA...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,500원 유지 참고: 6개월 목표주가 30,500원, 12M FWD EPS 2,429원에 PER 13배 적용(최근 5년(20~24) 평균 하단) 등도 함께 제시되어 있...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 해외주식 경쟁 심화 및 Toss증권의 진입으로 MS 확보 여부에 따른 경쟁 구도 변화 우려 2) 4Q24 연결 순이익 1,464...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가 170,000원으로 11% 하향. (2025년 예상 P/E 8배) ## 핵심 투자 포인트 1. 백화점 부문 늦더위와 소비 경기 부진으로 실적 부진 예상 2. 면세점 공항...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,000원 유지 - 추가: 목표주가는 12MF BPS 54,978원에 타깃 PBR 0.44배 적용. 타깃 PBR은 2025E 평균 ROE를 기준으로 PBR-ROE 방식으...