미래에셋증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지) 매수 - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 소폭(-0.9% YoY) 감소한 3조 9,859억원 - 영업이익 3,990억원(-3....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 78,000 원 - 12개월 목표주가를 78,000원(기존 80,000원)으로 하향하고, 주가/순자산 목표 배수를 1.2배(기존 1.3배)로 낮췄다. ## 핵심 투자 포인트 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: ‘중립’으로 하향한다. - 목표주가: 300,000원 (기존 목표주가 244,000원) ## 핵심 투자 포인트 1. 최근 경쟁사의 HBM3E 12단 고객사 납품 지연에 따라 업종 상승 모멘텀을 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 매출 7,165억원, 영업이익 664억원. 당분기 매출 7,165억원으로 컨센서스 7,109억원에 부합하나...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 96,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Preview: 영업이익, 현 시장 예상치 하회 전망 - 2025년 2분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 7.71조원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지) 매수 - 목표주가(상향) ▲ 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익은 시장 예상치 부합 전망 - 2025년 2분기, DL이앤씨 연결 실적은 매출액...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 5600원 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익, 시장 예상치 8% 상회 전망 - 2025년 2분기, 대우건설 연결 실적은 매출액 2.24조원(-20.8%...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익은 현 시장 예상치 8% 상회 전망 2. 2Q25 실적 및 부문 동향: 2025년 2분기, GS건설 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 32000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익, 시장 예상치 6% 상회 추정 - 2025년 2분기 연결 실적은 매출액 2.30조원(-14.3...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1220000원 - 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 구조적인 실적 상승세 지속, 컨센 상회 예상 - 2Q25 매출액 1조 3,920억원(+1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: CJ대한통운의 2Q25 영업이익은 1,191억원으로 시장 기대치(1,217억원)를 넘어서기는 쉽지 않을 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 시장 기대치 - 매출액 1,417억원(YoY -1%), 영업이익 169억원(YoY -6%, OPM 11.9%)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 430,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Preview: 현 시장 예상치 8% 하회 전망 - 2025년 2분기, POSCO홀딩스 연결 실적은 매출액 18.1조원(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 46,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 전분기 대비 흑자전환, 매출액 5.96조원(-1.3%, YoY), 영업이익 917억원(-6.4%, YoY)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 232000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 저평가 해소 및 주주환원 정책 변화 - "저평가 상태를 P/B 1배 이하로 규정하고" - "이를 해소하기 위해 P/B ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 85,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당소득 분리과세 수혜 가능성 및 배당성향 전망 - 당사는 동사의 2025년 예상 배당성향을 37.1%로 전망하기 때문에, 향...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 24,000원 핵심 투자 포인트 1. 동사는 가장 높은 배당성향과 주주환원율을 보유한 회사로, 배당성향 35% 이상 기업에 대한 배당소득 분리과세가 시행될 경우 즉각 수혜를 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 중립으로 하향, 목표주가 145,000원으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 주주환원 계획에 대해 일절 소통하는 모습이 없고, 상속 문제가 해결되지 않았다는 의구심으로 인한 저평가 해소의 어려움...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 서버향 MLCC 제품 믹스 효과로 MLCC 부문 실적이 견조하다. 2. 2Q25부터 실적이 인식되는 기판 소재 사업부의 AI ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 5.1만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 한화솔루션을 하반기 탑픽으로 유지하며, 목표주가 역시 5.1만원으로 유지한다. 2. 이전 목표주가인 5.1만원을 그대로 유지하는 이유는...