아쉬움은 남지만 스토리는 이어진다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 93000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 Preview: 3Q분[기] 연결 매출액은 1조 1,636억원(+3.5% YoY), 영업이익은 213억원(+34.4%...
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불확실성이 조금씩 걷혀질 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 375,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합: 3Q25 연결기준 매출은 전분기 대비 1.7% 감소한 17.3조 원이나, 영업이익은 5.2% 증...
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실적과 신작 모멘텀 모두 보유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 흐름 및 4Q 모멘텀 - 3Q25 매출액은 QoQ 6.2% 감소에 그칠 전망 - 3분기 영업이익은 QoQ 18% 감...
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시간이 필요할 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 프리뷰 및 이익 흐름 - 연결 매출액 227억원(+28.0% YoY), 영업이익 94억원(+48.7% YoY)으로 큰...
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실적 성장은 확실, 실적 가시성이 다음 모멘..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 성장성 - 연결 기준 매출액 1조 260억원(+16.3% y-y, +6.7% q-q) - 영업이익 3...
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3Q25 review - 국내 화학 부진 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 93000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 하회 요인 - 3Q 영업이익은 188억원(-43%QoQ)으로 컨센서스(278억원/-32%, FnGuide) 및 당...
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낮아진 신작 기대, PUBG 성장은 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액은 8,160억원이 예상되며 YoY 13.4%, QoQ 23.2% 증가, 스팀 PUBG의 IP 콜라보와 중국 화평정...
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내년 증익 모멘텀 존재
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합: 3Q25 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 1.3%, 0.7% 증가한 8.2조, 3,1...
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다음 챕터를 위한 기반 다지기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 365000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 Preview - 3분기 연결 매출액 6,958억원(+31.8% YoY), 영업이익 336억원(-38.1% Y...
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Legacy 반도체도 안보 자산
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 55,000원으로 14.6% 상향: 차량용 반도체 기판 수요 호조를 반영하여, 2026년, 2027년 실적 상향. 2026...
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美 보험사 Fortegra 인수
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 158,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2.3조원 규모 해외 M&A 결정 - DB손해보험은 26일 공시를 통해 미국의 특화 보험사 Fortegra의 인수를 발표....
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라인 전환과 ESS에 거는 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 프리뷰 및 시장 예상치 하회 - 3분기 실적은 매출 3.1조원에 영업이익은 적자 3,256억원으로, 시장 예상치(영업...
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숨 고르기에도 빛나는 기말 배당 카드
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 Preview 및 기저 요인 - 매출총이익 4,461억원(+4.1% YoY), 영업이익 934억원(-2.3% YoY)...
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콘텐츠 플랫폼으로 진화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 78000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 23일 IF카카오에서 카톡 개편을 공개하며 카톡의 콘텐츠 플랫폼 전환이 핵심으로 제시되고, 첫째 탭을 피드 중심으로 바꾸고 셋째 탭...
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더욱 우호적인 음극재 환경 변화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 출하 증가 - 3분기 연결 기준 실적은 매출 8,787억원, 영업이익은 406억원으로 시장 예상치(영업이익...
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산업 시찰: Dark Factory로 가는 여정이 시작..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 285000원 - 현재주가: 218,000원 - 52주 최저/최고: 177,500원 / 259,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 메타플랜트 확장 및 로봇 도입으로 공장 ...
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해킹 의혹 무단 소액결제 사건 발생
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 69,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 사이버 침해 피해 발생 현황 및 KT 대응 - KT, 사이버 침해 신고: 8월 말부터 KT 고객 또는 KT 망 이용자들을 중심으로...
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3Q25 preview - 업종 내 펀더멘털 회복세 보..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 preview, 컨센서스 상회 전망 - "3Q25 preview, 컨센서스 상회 전망: 영업이익은 178억원(OPM +...
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현대로템향 2차 포탄 수주, 장기 호실적 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 165,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대로템향 대구경 포탄 2차 수주 공시: 총 8,299억 원 규모 대구경 포탄을 2025년부터 2031년까지 6년간 납품 예정 ...
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낮아진 실적 눈높이 vs 견고한 중장기 성장 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 79,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대건설 2025년 영업이익 추정치를 기존 9,921억원에서 7,709억원으로 -22.3% 하향 조정. 원문: “현대건설 2025...
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