무난한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 잠정실적: 컨센서스 상회 - 2Q25 잠정실적으로 매출액 1.2조원(+7.0%yoy), 영업이익 803억원(+49....
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2년만의 이익 추정치 상향 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 2Q25 매출 5.6조원(YoY -10%, QoQ -11%), 영업이익 4,922억원(YoY +152%,...
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Worst를 벗어날 촉매가 발생하면 즉각 회복 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 기아에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 12.5만원을 유지한다. 2. 2분기 실적은 물량/환율 효과에도 불구하고, 미국 관세 비용...
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체질 개선으로 밸류업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가를 35.0만원으로 상향하고 BUY를 유지한다. 2. 2Q25 실적은 부품제조 매출 증가와 AS 사업의 수요 강세 및 환율...
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선택과 집중의 기조 속에서 수주 증가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 58000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 투자의견 유지 - 목표주가를 기존 5.5만원에서 신규 5.8만원(P/B 0.4배)으로 상향 - 현대위아...
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전장 제품을 타고 달립니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. HL만도에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 5.0만원을 유지한다. 2. 2Q25 매출액 2.4조원(+11.8% YoY), 영업이익 ...
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친환경차 라인업 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: N/A ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 판매대수: 글로벌 +0% (YoY), 내수 -14%, 수출 +11% - 글로벌 판매대수는 전년과 비슷한 27.3천대 기록...
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2Q25Re: 하반기로 갈수록 반영될 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 시내점 수익성 악화 - 2분기 영업이익 87억원(YoY -69%), 매출 1조 254억원(YoY 2%...
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부족함 없는 흠 잡을 곳 없는 실적. 업종 최..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(유지) 및 목표주가(12M) 90,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. BUY(유지) 및 목표주가(12M) 90,000원(상향)을 제시. 2. 2분기 순익은 YoY 8.7% 증가한...
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실적은 내용상 밋밋했지만 CET 1 비율 상승 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(매수를 유지) - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 큰폭의 CET 1 비율 개선에 따라 그동안 할증적용해왔던 자기자본비용률을 완화해 multiple을 상향적용했기 때문...
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실적과 주주환원 모두 예상대로 순항 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하나금융지주에 대한 투자의견 Buy 유지와 목표주가 110,000원을 유지. 2. 2분기 순익은 YoY 13.4% 증가한 1조 ...
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여백이 부족하여
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 76,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 76,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 2. 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 2분기 에너빌리티 부문 신규 ...
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북미 수주 기대감
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 - 내용: 목표주가를 28,000원으로 기존대비 12% 상향하며 투자의견 매수를 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 컨센서스 상회; 2분기 매출...
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일회성 비용에도 분기 최대 이익 달성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,500,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 일회성 비용에도 분기 최대 이익 달성 2. 2분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 건설 부문의 일회성 비용에도 불구하고 중공...
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기대이상의 2분기 영업실적, 앞으로도 기대!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 개선 흐름과 시장 기대치 상회 - 2Q25 매출액은 8,937억원(YoY -4.9%, QoQ +23.2%)이며, 영...
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2Q25 Re, 매출 감소 우려에도 개선된 이익률..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 연결 매출액 3,613억원(YoY-4.5%), 영업이익 604억원(YoY+4.0%, OPM16.7%)...
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소비심리 회복이 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 108,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 요약 - 매출 16조 9,395억원(YoY -2.3%, QoQ -5.4%), 영업이익 6,237억원(YoY ...
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하반기에도 가파른 성장세 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 849,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 모든 하이엔드 전방 수요 개선 - 매출 5,586억원(YoY +76%, QoQ +15%), 영업이익...
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유기실리콘, 회복 탄력성 강해질 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 440000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 중국 DMC 가격 반등 및 MIIT 구조조정 영향 - 중국 DMC 가격은 20년 래 최저치에서 강한 반등 중이며, 7/26일...
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편의점의 여름은 뜨거워질까?
하나증권은 저성장 국면에 진입한 국내 편의점 업황의 실적 하락 리스크를 제시했다. 2분기에 기존점 성장률은 YoY -1%로 부진하고 점포수 증가율 둔화로 매출 성장도 BGF리테일/GS리테일 모두 약 2%에 그칠 것으로 예상된다. 이로 인...
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