CAPA 확대에서 드러나는 자신감
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25Pre: 국내외 실적 호조로 역대 분기 최대 실적 전망 - 연결 매출액 1,109억원(+43% YoY), 영업이익 125...
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RESEARCH DATA
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비용이 집중된 분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 및 주요 요인 - 매출액 28.7조원(+8.2% YoY), 영업이익 1.5조원(-49.3%)로 컨센서스 영업이익 ...
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관세는 지나가는 바람일 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 投資의견: 매수 - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 및 관세 영향 - 매출액 15조원(+7.4% 이하 YoY), 영업이익 7,803억원(-14.1%)로 컨센서스...
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서비스에서 인프라로, 네이버 AI 패러다임의 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 엔비디아 제휴 및 GPU 확대 - 엔비디아이 제휴: 현실공간과 디지털공간을 유기적으로 연결하는 ‘피지컬AI’ 플랫폼 공동개발 MOU...
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필리 적자 지속되나 기대되는 두 가지 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 71,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 핵잠수함 건조·MRO 기대감 2. 유럽향 MFR 수출 가능성 3. 방산 부문은 UAE M-SAM II MFR 양산 안정화에 힘입어 ...
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하나씩 찾아가는 리레이팅의 실마리
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 초과 - 3Q25 연결 기준 매출액 21.9조원(-1.4% YoY), 영업이익 6,888억원(-8...
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항해는 이제 시작이다
DS투자증권의 조선 리포트는 26년 LNG선 호황 사이클 진입으로 실적 개선과 신규 수주 확대가 기대되며, 07년 유사 사이클 진입 가능성으로 상선 중심의 밸류에이션 리레이팅이 본격화될 수 있다고 제시한다. 최선호주는 삼성중공업으로 LN...
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3Q25 Re: 제대로 부활
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 - 추가 메모: 청크4에 따르면 "목표주가(원)는 92,000에서 109,000까지 제시되었고 표 상단에 150,000 삼성전자 목표주가가 명시되어 있음"이 함...
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K방산 세계화 1선발
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 자주포 현대화 프로젝트의 유력 후보로 K9MH(‘K9A2 차륜형 모델’) 제안 중. 최종 사업자 선정을 27~28년으로 전망...
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쉬어갈 4분기, 중장기 방향성에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 560,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 가시화 및 구조적 트렌드 - 매출액 5.7조원(+2.4% QoQ, -17.1% YoY), 영업이익 6,012...
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이제 모멘텀 상방에 집중할 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 요인 및 현황 - 매출액 46.7조원(+8.8% YoY), 영업이익 2.5조원(-29.2%)로 컨센서스 영업...
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그룹사 호황과 데이터센터로 장기 성장발판 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 클라우드 흐름 - 3Q25 실적은 매출액 3조 3,913억원(YoY-5%), 영업이익 2,323억원(YoY-8.1...
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우려는 우려일 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 매출액: 5.4조원(-5.6% YoY) - 영업이익: 2,037억원(+56.2% YoY, ...
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솔드 아웃
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 650000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 24.5조원(+10% QoQ), 영업이익 11.4조원(+24% QoQ, OPM 47%)를 기록하며 분기 최대 실적 ...
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성공적인 흑전을 발판삼아 ESS 선두로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25P 실적 서프라이즈 및 일회성 항목 - 매출액 6,524억원 (+25.4% QoQ, +16% YoY) - 영업이익 221억...
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분명한 수익성 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 4300원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 2.7조원(+8.2 이하 YoY), 영업이익 953억원(+1.7%)으로 컨센서스 영업이익 541억원을 큰 폭으로 상회했...
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기대를 현실로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적: 매출액 2.9조원(+10.5% YoY), 영업이익 2,603억원(+15.8% YoY, OPM 9.0%)으로 최근 ...
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펀더먼털 턴어라운드 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 주도 구도 - 3Q25 연결 매출 10조 1,510억원 (-1.5% YoY)으로 부진했으나 영업이익 9,940억원 (...
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적자 해소 지연 vs. ESS
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 350,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 부진으로 컨센서스 대폭 하회 - 매출액 3.1조원(-4% QoQ, -22.5% YoY), 영업적자 5,913...
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위고비보다 더 좋은데요?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 에페글레나타이드의 가치 및 시장점유율 전망 - 에페글레나타이드의 가치가 9,588억원으로 제시되며 국내 비만치료제 시장에서 과반 이...
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