SK증권 리포트

SK증권의 IT 리포트는 삼성전자와 글로벌 대형 기업 간 23조원 규모의 파운드리 공급 계약 발표를 다룬다. 계약 기간은 2025년 7월부터 2033년 12월까지로, 텔러 팹의 대규모 증설 재개 가능성을 시사한다. 일론 머스크의 X 발언...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,400 원으로 상향 목표주가 산정의 근거 요약: 25E BVPS 42,790 원에 Target PBR 0.69 배를 적용하여 산정했다. Upside 15.1%. 투자 리...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 83,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 상향 근거 - 목표주가 83,000 원으로 상향 - 산출 근거: 25E BVPS 109,568 원에 Target PBR ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 106000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산정 및 반영 요소 - 목표주가 106000원으로 상향. 목표주가는 25E BVPS 142,493 원에 Target ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 370000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 연결 매출액: 3,613억원(-4.5%YoY, -7.6%QoQ) - 영업이익: 604억원(+4%Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 지난 5월 기업승계 절차와 지분증여 완료를 통해 경영 안정성/중장기 성장 전략이 강화되었다. 2) 2Q25 분기 실적 턴어라운드를...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 15.9조원(+8.7% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익 8,700억원(+36.8%, +12.0%), ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약: 매출액 29.4 조원(+6.5% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익 2.8 조원(-24.1%, -8.1%)...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 핵심 투자 포인트 1) 2 분기 실적 요약: 2 분기 영업이익은 6,394 억원(-49%, 이하 YoY)를 기록했다. 부문별로 HS(백색가전) 4,399억원, MS(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 구성 요인 - 매출액 48.3 조원(+7.3% YoY, +8.7% QoQ), 영업이익 3.6 조원(-15...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 465,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 및 이익 흐름 - 2분기 영업이익은 4,922억원(+152%, QoQ)을 기록했다. AMPC 인센티브 제외 영업이익도...

SK증권의 조선 리포트는 한-미 조선업 협력안 발표를 기다리며 LNGC 공동건조 모델이 핵심 수혜 구조로 제시됩니다. Hanwha Shipping의 LNGC 발주 및 필리조선소의 하청 발주 구조와 HD계열의 수주 기대 및 주가 상승이 주...

SK증권은 자동차 Big3의 2Q25 실적을 현대모비스 소폭 상회, 기아 소폭 하회, 현대차 부합으로 요약했다. 미국 25% 관세의 2분기 반영이 각 사의 이익에 규격적으로 반영되었으며, 하반기에는 관세 영향이 확대될 전망이나 USMCA...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 185,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 3 조 5,120 억원(4.2% 이하 YoY), 영업이익 2,302 억원(4.2%, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 137,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 및 기준 - KB 금융의 목표주가를 137,000 원으로 상향 - 목표주가는 Target PBR 0.94 배에 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 이탈 - 2Q25 매출액 5 조 5,870 억원(YoY -17%, 이하), OP -1,160 억원...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28,000원 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 및 상향 이유 - 목표주가 28,000원으로 상향한다. 목표주가는 Target PBR 1.02배에 25E BVPS 27,659원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 SK하이닉스 실적은 매출액 22.2 조원, 영업이익 9.2 조원, 당기순이익 7.0 조원을 기록했다. 대체로 시...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 요약과 컨센서스 대비 흐름 - 연결 기준 매출액 1조 2,899억원 (+11.5% YoY, -0.6% QoQ) ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2 분기 실적 요약 - 매출액 3.9 조원 기록, 영업이익 114 억원(-92%, YoY), 컨센서스 421 억원을 하회 ...