SK증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 260,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Review: 컨센서스 상회하는 호실적 기록 - 2Q25 연결 매출액: 1조 2,345억원 (+9.3% YoY, +4....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 부진 요인 및 매출 흐름 - 국내 매출액은 1,679 억(-14.7%) 기록, MLB 매출이 7.1% 감소했고, 디스커버...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 및 근거 - 목표주가를 22,000원으로 상향하며, 목표주가는 Target PBR 0.89배에 25E BVPS 24,...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (원문에 기재되지 않음) 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배순이익 3,092억원(+27.2% YoY)로 컨센서스 상회. 강남 오피스 펀드 청산에 따른 일회성이익 세후 기준 약 5...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 성장 및 실적 현황과 하반기 전망 - 당사는 2Q25 실적 발표 이후 7/29~7/30에 걸쳐 삼성카드 NDR을 진행. 동사에 대한...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 187000원 ## 핵심 투자 포인트 1. MLCC 견조 - 2분기 MLCC 출하량은 전분기대비 3.5% 증가, ASP는 1.8% 상승한 것으로 추산. 가동률은 90%로...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 2분기 영업손익은 -3,978억원(적자전환, 이하 YoY)을 기록했다. AMPC 664억원을 포함한 수치다. 시장 컨센센스...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적은 컨센서스 상회 - 연결 매출액 4,054억원(+12.5% YoY, +13.7% QoQ) - 영업이익 579억원(+...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. SK 이노베이션의 리밸런싱 결정 및 지분 변화 - 전일 SK 이노베이션은 2조원 규모의 제 3 자 배정 유상증자와 7,000...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 39,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 출하량 반등의 배경은 SK 온으로부터의 주문 회복이다. 출하량은 전분기 대비 58% 증가했고, ASP는 10% 하락했다. 2. EB...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 65,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 ETC 매출 성장 주도 - 케이캡 매출 481 억원, +32.6%YoY, +3.5%QoQ - Avastin 매출 326 억...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 41,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 부진 및 핵심 원인 - 2 분기 매출액 788 억원(QoQ -34.8%, YoY -19.0%), 영업이익 66...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 250,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 및 반영 근거 - 키움증권의 목표주가를 1) 실적 추정치 조정, 2) 무위험수익률 조정 등을 종합적으로 반영하여 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 실적 및 2H25 전망 - 매출액: 74.6조원 - 영업이익: 4.7조원 - 영업이익률: 6% - QoQ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 서프라이즈 및 원가 구조 개선 - 2Q25 연결 매출액 3조 2,941억원(+29.9% YoY, +4.8% QoQ)...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 450000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 영업이익 2,461 억원(-25.9% YoY, OPM 37.2%), 매출액 6,620 억원(-6.4% YoY...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배순이익 1,550억원(+304.7% YoY) 기록, 컨센서스 상회 - NIM은 은행/그룹 모두 1bp QoQ 감소 - 대출 성장:...

다음은 SK증권 PI 첨단소재(178920) 리포트 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 발표 요약 - 2Q25 매출 725억 원, 영업이익 162억 ...

SK증권의 IT 리포트는 삼성전자와 글로벌 대형 기업 간 23조원 규모의 파운드리 공급 계약 발표를 다룬다. 계약 기간은 2025년 7월부터 2033년 12월까지로, 텔러 팹의 대규모 증설 재개 가능성을 시사한다. 일론 머스크의 X 발언...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,400 원으로 상향 목표주가 산정의 근거 요약: 25E BVPS 42,790 원에 Target PBR 0.69 배를 적용하여 산정했다. Upside 15.1%. 투자 리...