iM증권 리포트

iM증권의 전기전자 리포트에 따르면 삼성전기의 주가가 Murata의 긍정적인 가이던스 발표 직후 크게 상승했으며, AI 서버를 중심으로 한 고사양 전자부품의 수요가 전반적으로 강세를 유지하고 있음을 확인했다. Murata와 Ibiden의...

이번 주 iM증권 Steel Weekly(10월 5주차)는 중국 철강 가격의 반등은 일시적일 가능성과 더불어 글로벌 철강·비철금속 업종의 지역별 흐름 차이를 분석한다. 미국 Nucor의 어닝 서프라이즈가 국내 강재주 부진과 대비를 이루는...

Apple의 폴더블 스마트폰 출시 일정은 2026년 3분기 발표 시점을 유지할 가능성이 높다는 iM증권의 분석이다. 외신 루머에도 불구하고 스마트폰용 부품 양산 및 공급 승인 시점은 기존 계획인 2026년 전후에서 크게 벗어나지 않을 것...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 43,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 및 컨센서스 부합 - 3Q25 실적: 연결 영업이익 932억원 (-8.4%, QoQ) - ...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35,000원 - 핵심 투자 포인트 1. 지역으로는 미국, 공종으로는 LNG, 친환경으로의 수주 기대감이 높아지며 Target P/B를 기존 1.25배에서 1.35...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대글로비스에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 185,000원에서 200,000원으로 상향했다. 이익 성장세 지속...

## 투자의견 및 목표주가 - 매수 투자의견 유지. 목표주가(12M) 135,000원(상향). - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적은 80%대 중반에 달하는 HBM QoQ 판매 증가율에 힘입어 대폭 개선되었고, 4Q25에도 HB...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ETC 성장 추세는 유지되고 있는 상황이며, 이전까지 아쉬운 실적을 기록했던 북경한미가 정상화됨에 따라 경쟁 심화로 API 사업...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 600,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 이익모멘트 - 매출액 5.7조원(-17% YoY, +2% QoQ), 영업이익 6,010억원(+34% Yo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 275,000원 (Note: 상향된 목표주가와 관련된 근거는 아래 핵심 포인트에 분기별로 정리했습니다. 23만원에서 27.5만원으로 상향, 1.0배를 목표로 한다는 내용이 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 7.0조원(+2% YoY, +25% QoQ), 영업이익 4,310억원(흑자전환 YoY/QoQ)으로 흑자 전...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25~26년 실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 26만원에서 24만원으로 하향한다. 해당 목표주가는 25~26년 예상 BPS 평균...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 이익추정 상향 - 목표주가를 기존 22만원에서 28만원으로 상향한다. 목표 P/B 배수는 2.1배이며, 이는 1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 680000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매수 투자의견 유지. 목표주가를 68만원으로 상향 - 3Q25 영업이익이 11.4조원으로 발표되어 당사 기존 전망치와 유사했...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 130,000원 - 투자의견 이력: 2023-11-07 Buy에서 시작해 2025-07-31 Buy까지 유지되었으며, 2025-10-30 Hold로 변경되었습니다. ## ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 컨센서스 초과 - 매출액 1조 6,602억원 (YoY +39.9%), 영업이익 7,288억원 (YoY +1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적의 부침에도 2026년, 2027년 본격적인 영업이익 증익 사이클에 돌입했다는 부분은 변함이 없다. 2. 서울원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 전지부문 손익 악화로 인한 실적 부진 지속 - 매출액 3.1조원(-22% YoY, -4% Qo...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 167,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 비교 - 3Q25 매출 3조 234억원 / 영업이익 2,898억원 (OPM 9.6%) - 컨센서스(3조 2,6...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 390,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 상회 - 25.3Q 실적 [연결 영업이익 6,390억원 (+4.9% QoQ)]은 시장 예상치 [1개월...