유럽 해상풍력의 수요가 돋보인 3분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 서프라이즈 - 3Q25 영업이익은 657억원(-40.1% YoY)으로 컨센서스 556억원을 18% 상회했다. ...
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수주잔고 증가에 따른 매출 회복 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 공시된 정보 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 꾸준히 늘어나는 수주잔고로 역대 최고 매출 달성 전망 2. 25년 연간 매출은 “400억원 후반 대 매출”을 달성할 전망이다. ...
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고정비 부담 확대되며 컨센서스 하회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적과 비용 부담 - 매출액 2,882억원(QoQ +1.3%, YoY +7.5%), 영업이익 395억원(QoQ -7.8%,...
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건물 사이에 피어난 장미, 3Q 마진 개선세 확..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 대비 - 3Q25 매출액은 615억, YoY +14.3%, QoQ -0.2%; 컨센서스 ...
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쉴 땐 쉬고 할 땐 한다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스 비교 - 매출액 830억, YoY +39.7%, QoQ -0.3%; 영업이익 376억, YoY +2...
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형님들이 잘해야 동생들의 선방이 빛날 수 있..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 54000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 컨센서스/당사 추정치 하회 - 매출액: 3Q25 782억 원(YoY -17.4%, QoQ -4....
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단기 실적보다 2026년 턴어라운드에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적은 매출액 7,272억원(YoY +37.8%, QoQ +3.1%), 영업이익 -422억원(YoY 적전, QoQ 적전)으...
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성장 기반 구축 VS 단기 실적 가시성 저하
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 및 원인 - 매출액 5,856억원 (+10.5% YoY), 영업이익 427억원 (-1.6% YoY, OPM 7.3...
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불편한 희극
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 구간 - 3분기 매출액은 7,272억원(+37.8%yoy), 영업손실은 422억원(적자전환yoy)으로 시장 컨센...
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자주 와서 경험해보면 재밌을텐데
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 - 3분기 연결 매출액은 2,882억원(+7.5%yoy), 영업이익은 395억원(+9.1%yoy)으로 시장 컨센서...
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AI용 회로박 수요 확인, 단기 주가 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 수요 흐름 - 매출액 1,437억원(-30% QoQ, -32% YoY), 영업이익 -343억원(적자지속 QoQ,...
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무난한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 58000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q25 실적 관련 Q&A - 3Q25 O/H 총 6기 집행(한빛#3, 월성#4, 신월성#2, 고리#4, 신고리#1, 월성#2...
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흔들린 수익성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 하회 및 주된 요인 - 3Q25 연결 실적은 매출액 5,856 억 원(+10.5% YoY), 영업이익 427 억 ...
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4Q 최대 실적 전망. ‘26년에도 이어갈 독보..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,200,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 자체사업 영업이익 1,087억원으로 당사 추정치 하회. 주요 고객사의 제품 전환에 따른 일시적 물량 감소 영...
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중국 성장 견조
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90,000 원 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 서프라이즈 - 매출액 4,743 억 원(+5.2% YoY) - 영업이익 1,280 억 원(+18.2%, OPM 27.0%) -...
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딜레마에 빠진 실적, 장기 성장성 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국법인과 중국법인 영업적자 축소는 긍정적. 2. 하지만 한국법인 영업이익률의 하락 폭이 너무 큰 게 문제. 3. 제품 카테고리의 ...
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본 게임은 2026년!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 63,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 및 이익 리스크 - 매출액 3,728억 원(+14.8%, YoY), 영업이익 124억 원(+2,328%, YoY)으...
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평이한 실적 달성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당 지급 안정성과 원전이 섞인 하이브리드 종목 2. 원자력·천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지 3. Total Return(Cap...
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3Q25P Review: 23분기 만에 분기 최고 OPM 달..
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가를 117,000원으로 상향조정하고 투자의견 BUY를 유지함 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 및 수익성 개선 - 매출액 1,147억원, 영업이익 348억원으로 전년동기 대비 각각 ...
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예상보다 더 부진한 실적, 그럼에도 불구하고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 400,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 7,272억원(+38% YoY), 영업이익 -422억원(적자전환)으로 컨센서스(363억원)를 크게 하회했으며...
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