불편한 희극
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 구간 - 3분기 매출액은 7,272억원(+37.8%yoy), 영업손실은 422억원(적자전환yoy)으로 시장 컨센...
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자주 와서 경험해보면 재밌을텐데
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 - 3분기 연결 매출액은 2,882억원(+7.5%yoy), 영업이익은 395억원(+9.1%yoy)으로 시장 컨센서...
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AI용 회로박 수요 확인, 단기 주가 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 수요 흐름 - 매출액 1,437억원(-30% QoQ, -32% YoY), 영업이익 -343억원(적자지속 QoQ,...
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무난한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 58000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q25 실적 관련 Q&A - 3Q25 O/H 총 6기 집행(한빛#3, 월성#4, 신월성#2, 고리#4, 신고리#1, 월성#2...
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흔들린 수익성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 하회 및 주된 요인 - 3Q25 연결 실적은 매출액 5,856 억 원(+10.5% YoY), 영업이익 427 억 ...
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4Q 최대 실적 전망. ‘26년에도 이어갈 독보..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,200,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 자체사업 영업이익 1,087억원으로 당사 추정치 하회. 주요 고객사의 제품 전환에 따른 일시적 물량 감소 영...
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중국 성장 견조
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90,000 원 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 서프라이즈 - 매출액 4,743 억 원(+5.2% YoY) - 영업이익 1,280 억 원(+18.2%, OPM 27.0%) -...
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딜레마에 빠진 실적, 장기 성장성 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국법인과 중국법인 영업적자 축소는 긍정적. 2. 하지만 한국법인 영업이익률의 하락 폭이 너무 큰 게 문제. 3. 제품 카테고리의 ...
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본 게임은 2026년!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 63,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 및 이익 리스크 - 매출액 3,728억 원(+14.8%, YoY), 영업이익 124억 원(+2,328%, YoY)으...
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평이한 실적 달성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당 지급 안정성과 원전이 섞인 하이브리드 종목 2. 원자력·천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지 3. Total Return(Cap...
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3Q25P Review: 23분기 만에 분기 최고 OPM 달..
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가를 117,000원으로 상향조정하고 투자의견 BUY를 유지함 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 및 수익성 개선 - 매출액 1,147억원, 영업이익 348억원으로 전년동기 대비 각각 ...
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예상보다 더 부진한 실적, 그럼에도 불구하고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 400,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 7,272억원(+38% YoY), 영업이익 -422억원(적자전환)으로 컨센서스(363억원)를 크게 하회했으며...
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EV 실적 부진을 상쇄시켜 줄 ESS의 높은 성장..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가(12M): 400,000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. EV 실적 부진을 상쇄시켜 줄 ESS의 높은 성장 가능성에 주목 2. 미국 AMPC 세액공제(...
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3Q25P Review: VET, 산업 부문 회복 중
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 7,800원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY를 유지함. ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 및 믹스 - 매출액 290억원, 영업이익 10억원; 전년동기 대비 각각 -5.6%, -36.4...
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3Q25P Review: 해외 수출 회복세 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가 31,000원, 투자의견 BUY를 유지함. 현재주가 21,850원(11/10). ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P Review: 매출액 1,001억원, 영업이익 124억원으로 전년동기 대비 ...
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AI 밸류체인 진입: 기판 소재 탈중국 반사수..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수(유지) - 목표주가: 44,500 원 - 현재주가: 32,000 원 - 상향여력: 39.1% ## 핵심 투자 포인트 1) "AI 서버/네트워크 기판 밸류체인의 탈중국 수혜가 기대된다. 기...
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3Q25P Review: 18개 분기 연속 성장세
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 75,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P Review: 매출액 830억원, 영업이익 376억원으로 전년동기 대비 각각 39.7%, 29.9% 증가함. 시장 컨...
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3Q25P Review: 신규 수주 효과 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 19,000원 - 메모: 목표주가 19,000원으로 하향조정하나, 투자의견 BUY를 유지함. ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P Review: 매출액 312억원, 영업이...
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국내 캐파를 AI 회로박으로 전환
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(유지) - 목표주가: 40,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 컨센서스 비교 - 매출 1,437억원, 영업이익 -343억원으로 컨센서스(매출 1,691억원...
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3Q25 Review: 신뢰의 도약
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(유지) - 목표주가: 1,370,000 원 - 현재주가: 939,000 원(11/10) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Doosan 전자BG 실적은 매출액 4,399억 원(YoY +...
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