3Q25 Preview: 이번 분기 영업이익도 컨센서..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 영업실적 추정 및 컨센서스 - 매출 3.0조원(YoY -3.1%), 영업이익 1,214억 원(YoY +48.4%) - 영업이...
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흠 잡을 곳이 없다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 170000원 ## 핵심 투자 포인트 1. KT&G는 그동안 보수적인 경영 전략과 현금 활용으로 글로벌 피어 대비 낮은 ROE를 기록하며 저평가. 2. 향후 3대 핵심 성장 ...
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희망퇴직의 학습효과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 18,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 희망퇴직 관련 비용 발생으로 실적이 시장 컨센서스에 미치지 못할 전망 - 3Q25 매출액: 4조 910억원(+7.6 ...
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아쉬운 제품믹스와 일회성 요인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 전망: 3분기 매출액은 5,503억 원(YoY +18%, QoQ +10%), 영업이익은 287억 원(Y...
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반전의 조건; 가격 인상, 가동률 상승, 규제 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 8400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 협상, EU의 중국산 반덤핑이 기업가치 재평가를 견인하는 요소 2. 중기적으로 리테일 전환 성과 3. 프리미엄 OE 및 EV 믹스...
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NDR 후기; 미리 메리골릭스마스
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 10,060원 ## 핵심 투자 포인트 1. 메리골릭스 개발전략 및 파이프라인 현황 - 자궁내막증, 자궁근종 등 적응증을 타깃으로 개발 중 - 자궁내막증은 유럽에서 임상 2a상...
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적어도 1H26까지는 업황 강세 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 530,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출과 영업이익은 24.6조원과 11.4조원을 기록할 것으로 예상되며, 전분기 대비 각각 11%, 24% 증가할 것으로...
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무난한 실적, 다가올 기회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 79000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 영업이익 786 억원 전망 2. 3 분기 실적 흐름 요약 및 구성 요인 - 매출액 6,950 억...
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스트레이 키즈는 아직도 성장중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 95000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 매출액 2,094억원, 영업이익 495억원 예상으로 컨센서스 매출액 2,264억원, 영업이익 509억원에 부...
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외형성장과 별개로 보험손익 부진 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 490,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 보험손익은 3,953억원(QoQ -16.2%, YoY -17.1%)로 부진한 실적이 지속될 전망. 이는...
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실적과 재료 등 모두 겸비
## 투자의견 및 목표주가 투자의견 BUY와 목표주가 100,000원 유지(2026년 예상 P/E 10배) ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 3분기부터 영업이익 증가 사이클 진입한 것으로 판단. 국내 시장에서 디스커버리 브랜드의 부진...
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3분기 실적은 다소 아쉬울 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액은 8,702억원(YoY -1.5%, QoQ -9.8%)이고 영업이익은 232억원(YoY -5.1%, QoQ -47...
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어려운 영업환경으로의 전환
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 흐름 - 매출액 8,085억원, 영업이익 215억원 - 매출 YoY -3.6%, QoQ -9.5%; 영업...
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하반기 비용 반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 72000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 추정 실적 - 매출액 7.4조원, 영업이익 646억원 (OPM 0.9%) - 현대건설 GPM: 건축주택 5.0%...
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3Q25 Preview: 늦게 온 추석, 늦게 올 진짜 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 및 시장 기대치 - 3Q25 연결 기준 매출액 7조 3,793억원(YoY -1.7%), 영업이익 1,4...
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담배 본업 중심 견조한 성장 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 담배 본업 중심 견조한 성장 - 3Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.8조원(YoY 10%)...
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8개 분기만에 증익 전환 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 520000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 8개 분기만에 증익 전환 예상 2. 북미 및 채널 전략 - 북미 매출액 YoY -3% 추정. 미국은...
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무관심 속에서 만들어지는 진짜 기회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 47,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 이미 알고 있는 적자 - 3분기 실적은 매출액 3.3조원(+20.3% YoY)과 영업적자 1,499억...
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견조한 실적, 박스권 돌파할 모멘텀 찾기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 65,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 유럽에 이어 미국도 흑자전환. 3분기 실적은 매출액 1,333억원(+32.5% YoY)과 영업이익 117억...
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속도는 느려도 방향은 맞다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25Pre 실적 및 수익성 방어 - 3Q25Pre: 국내외 외형 성장 및 비용 관리로 수익성 방어 - 풀무원의 3분기...
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