여전히 예상치를 상회하는 메모리 가격
26년 1Q 매출액은 53.5조원(YoY +203%, QoQ +63%), 영업이익은 36.9로 확인되며 메모리 가격이 예상치를 상회했다. 서버를 주축으로 한 수요 회복은 DRAM과 NAND 가격을 모두 상승시키고 있으며 모바일 및 PC ...
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기업 리서치 · 000660
SK하이닉스(000660) 증권사 리포트
SK하이닉스의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-07.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-07
최근 20건의 발행 증권사12곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 매수 | 3,100,000원 | HBM 고객 다변화 본격화 |
| 2026-08-26 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 짙은 안개속 선명한 성장 |
| 2026-08-20 | 하나증권 | Buy | 3,600,000원 | 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각 공시 |
| 2026-08-20 | 한화투자증권 | Buy | 3,150,000원 | 40조원은 시작, 대규모 자사주 매입 및 소각 .. |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 단번에 풀려가는 매듭들 |
| 2026-08-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 역사적 업적의 연속 |
| 2026-08-05 | 현대차증권 | Buy | 3,300,000원 | 변화된 공급구조에 주목 / Blended는 Premium.. |
| 2026-08-03 | SK증권 | 매수 | 4,000,000원 | 2Q26 NDR 후기: 오해와 본질 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | StrongBuy | 3,700,000원 | 시간의 문제 |
| 2026-07-30 | 교보증권 | Buy | 4,000,000원 | 2Q26 Review HBM4와 LTA로 이어질 실적 모멘.. |
| 2026-07-30 | DS투자증권 | 매수 | 3,100,000원 | 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 |
| 2026-07-30 | 하나증권 | Buy | 3,600,000원 | 새로운 펀더멘털에도 주가는 과락 |
| 2026-07-30 | 한화투자증권 | Buy | 3,150,000원 | LTA가 불러올 나비효과 |
| 2026-07-30 | 대신증권 | Buy | 3,200,000원 | 부연 설명 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 2,700,000원 | 숨 고르기 후 반등 기대 |
| 2026-07-30 | IBK투자증권 | 매수 | 4,000,000원 | 실적과 어긋난 주가, 한번은 거칠 과정 |
| 2026-07-30 | SK증권 | 매수 | 4,000,000원 | 변하지 않은 것 |
| 2026-07-30 | 키움증권 | Buy | 2,200,000원 | HBM 실적 성장성 감안, 매력적 구간 |
| 2026-07-29 | SK증권 | 없음 | 미제시 | 2Q26 Conference call |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 펀더멘털에 비해 과격한 조정 |
리포트 모아보기 169
발행일순 · 수집된 자료 기준
현물가격과 빅테크 Capex 증가율에 주목
현주가가 FY26 BPS 대비 2배 이하에서 거래되며 이란 전쟁 발발에 따른 밸류에이션 배수 하락 리스크가 지속된다. ADR 상장 시 CY25 고점 P/B 배수가 4.0배까지 상승한 사례가 있어 밸류에이션 모멘텀이 남아 있으나, 전쟁 리...
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포화가 두렵지만 포기는 이르다
제공된 PDF 전문은 구체적 해설 없이 핵심 수치만 나열하는 형태이다. 화면에 보이는 수치로는 6025.3, 25.7, 25.11, 26.3이 제시되어 있으며, 단위는 원화 관련 값으로 보인다. 페이지 표기 '560'도 함께 나타나 문서...
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ADR 발행과 의미
제공된 PDF 전문의 핵심 내용을 3~5문장으로 요약할 수 있는 구체적 텍스트가 포함되어 있지 않습니다. 현재 원문에서 인용된 데이터나 수치가 누락되었거나 특정 섹션이 충분히 제시되지 않았습니다. 정확한 요약과 핵심 인사이트를 제공하려면...
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이제 주식도 수출한다
업계 실적 전망치 상향으로 밸류에이션 부담 축소와 주가 모멘텀 여력이 커졌다. 26F 영업이익은 230,464십억원으로 상향되었고 컨센서스는 164,083십억원으로 큰 폭으로 상향됐다. DRAM 가격 상승 여력이 지속되며 26F DRAM...
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HBM 전선 이상 무
제공된 PDF 전문 텍스트에 핵심 리포트 내용이 담겨 있지 않아 요약을 작성할 수 없다. 현재 텍스트는 메타데이터 수준의 정보만 확인되며 본문의 분석 포인트는 확인되지 않는다. 본문에 접근 가능한 경우 3~5문장의 요약과 3~5개의 핵심...
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현저한 저평가
현저한 저평가 구간에 위치하며 반등의 매개체는 충분하다고 판단한다. 1Q26 Preview에서 매출액 52.6조원, 영업이익 38.0조원으로 컨센서스 상회가 기대되며, ASP 상승(DRAM q-q +62%, 범용 DRAM +95%, NA...
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메모리 업황은 평화롭다
요청하신 종목 리포트의 PDF 전문 내용이 현재 제공되지 않았습니다. 내용을 업로드해 주시면 핵심 3~5문장과 3~5개의 인사이트를 제공하겠습니다.
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2026년 영업이익 170조원으로 상향
2026년 매출액 230조원(+137%YoY)과 영업이익 170조원(+260%YoY)으로 상향 조정됐다. 1Q26 매출액 45.9조원(+40% QoQ), 영업이익 32.3조원(+69% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 범용 ...
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시급한 재평가
SK하이닉스는 AI 수혜 확산으로 메모리 수요가 DRAM, NAND, HBM 등 전체에 걸쳐 구조적으로 강화되며 이익 체계가 재정의될 것으로 예상된다. 공급 측 재고 감소와 증설 여력의 제약으로 가격 협상력이 크게 강화되고 있어 구조적 ...
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전인미답
2026년 영업이익 전망치를 142조원에서 174조원으로 상향했다. 판매 정책 변화(LTA, 선수금, 예치금)와 ADR 발행 등 기회 요인이 여전히 남아 있어 현실화 시 기업 가치가 추가로 상승할 수 있다. 서버 중심의 범용 반도체 수요...
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SK하이닉스 NDR 후기: 20개 기관과의 열띤 대..
AI 주도 메모리 수요가 빠른 속도로 증가하고 있어 공급 여건이 여전히 빡빡하다는 점이 재확인됐다. 서버 중심의 DRAM 수요 강화로 재고가 평상시 대비 낮아지고 있으며 Double booking 리스크도 감소하고 있다. NAND도 AI...
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Rubin Ultra는 아직 나오지도 않았다
6개월 목표주가를 790,000원에서 1,000,000원으로 상향했고 현재가 대비 상승 여력은 16.1%로 제시된다. 4분기 매출액 32.8조원, 영업이익 19.2조원으로 추정치를 상회했다. 2026F 실적은 매출액 295,290십억원,...
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4Q25 Re: 수요 폭발
4Q25 매출액 32.8조원(+34% QoQ) 및 영업이익 19.2조원(+68% QoQ)으로 분기 최대 실적을 경신했다. DRAM은 B/G +1%, ASP +24% 기록한 것으로 추정하며 NAND는 B/G +11%, ASP +33%로 추...
발행 당시 목표가 970,000원읽기 →
높아진 기대치마저 상회
4Q25 매출액 32.83조원(YoY+66%, QoQ+34%), 영업이익 19.17조원으로 시장 기대를 상회했다. 1Q26F 매출액 38.9조원(YoY +120%, QoQ +18%), 영업이익 24.6조원(YoY +230.4%, QoQ ...
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곳간에서 인심 난다
4Q25 매출액은 32.8조원(YoY +66%, QoQ +34%), 영업이익은 19.2조. DRAM 출하는 1% 증가, 가격은 24% 상승했고, NAND 출하는 10% 증가했고, 가격은 최근 상승세가 반영되며 예상치를 상회했다. 2026...
발행 당시 목표가 1,280,000원읽기 →
메모리 시장 내 위상과 강한 현금 창출력을 ..
4Q25 전사 매출액 32.8조원, YoY +66.1%, QoQ +34.3%로 견조한 매출 성장을 기록했다. DRAM 매출액 24.9조원, YoY +70.6%, NAND 매출액 7.6조원, YoY +59.1%로 메모리 구간의 견조한 성장...
발행 당시 목표가 1,169,000원읽기 →
이익의 가시성이 투명에 가깝다
청크 1 주요 포인트의 수치 배열이 리포트의 핵심 근거를 형성한다. 제시된 수치는 460 SK하이닉스 KOSPI; 6025.1 25.5 25.9 26.1–(원) SK하이닉스; 1,500,000 1,000,000 500,000 0; 24....
발행 당시 목표가 1,370,000원읽기 →
하.의.치 (하이닉스-의대-치대)
2026년 Capex는 30조 후반대까지 증가하고 Capital Intensity는 약 20%로 유지되며 2026-2027년 상반기의 생산 급증은 제한적일 것으로 보인다. 기업가치 증진 노력으로 판매 정책 변화(Multi-Year LTA...
발행 당시 목표가 1,250,000원읽기 →
4Q25 Review: 잘 벌어서 많이 돌려 드릴게요
4Q25 실적은 32.8조 원(YoY +66%, QoQ +34%), 영업이익 19.2조 원(YoY +137%, QoQ +68%)으로 시장 컨센서스를 상회하며 분기 기준 사상 최대 실적 기록하고 영업이익률은 58.8%까지 상승했다. 202...
발행 당시 목표가 1,170,000원읽기 →
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