메모리 쟁탈전 지속, 2027년 부각될 HBM 리더..
메모리 시장 경쟁은 지속되며 2027년 HBM 리더십 부각이 전망된다. 2Q26 매출 82.3조원, 영업이익 63.7조원으로 QoQ 큰 개선이 예상되나 1Q26은 HBM3E 가격인하와 NAND 솔루션 믹스 영향으로 부진했다. eSSD 등...
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기업 리서치 · 000660
SK하이닉스(000660) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-07
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 매수 | 3,100,000원 | HBM 고객 다변화 본격화 |
| 2026-08-26 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 짙은 안개속 선명한 성장 |
| 2026-08-20 | 하나증권 | Buy | 3,600,000원 | 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각 공시 |
| 2026-08-20 | 한화투자증권 | Buy | 3,150,000원 | 40조원은 시작, 대규모 자사주 매입 및 소각 .. |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 단번에 풀려가는 매듭들 |
| 2026-08-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 역사적 업적의 연속 |
| 2026-08-05 | 현대차증권 | Buy | 3,300,000원 | 변화된 공급구조에 주목 / Blended는 Premium.. |
| 2026-08-03 | SK증권 | 매수 | 4,000,000원 | 2Q26 NDR 후기: 오해와 본질 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | StrongBuy | 3,700,000원 | 시간의 문제 |
| 2026-07-30 | 교보증권 | Buy | 4,000,000원 | 2Q26 Review HBM4와 LTA로 이어질 실적 모멘.. |
| 2026-07-30 | DS투자증권 | 매수 | 3,100,000원 | 2Q26 Re: 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 |
| 2026-07-30 | 하나증권 | Buy | 3,600,000원 | 새로운 펀더멘털에도 주가는 과락 |
| 2026-07-30 | 한화투자증권 | Buy | 3,150,000원 | LTA가 불러올 나비효과 |
| 2026-07-30 | 대신증권 | Buy | 3,200,000원 | 부연 설명 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 2,700,000원 | 숨 고르기 후 반등 기대 |
| 2026-07-30 | IBK투자증권 | 매수 | 4,000,000원 | 실적과 어긋난 주가, 한번은 거칠 과정 |
| 2026-07-30 | SK증권 | 매수 | 4,000,000원 | 변하지 않은 것 |
| 2026-07-30 | 키움증권 | Buy | 2,200,000원 | HBM 실적 성장성 감안, 매력적 구간 |
| 2026-07-29 | SK증권 | 없음 | 미제시 | 2Q26 Conference call |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 펀더멘털에 비해 과격한 조정 |
리포트 모아보기 169
발행일순 · 수집된 자료 기준
계단식 리레이팅 구간 진입
1Q26 영업이익은 37.6조원으로 전분기 19.2조원 대비 96% 증가했고, 당사 컨센서스에 부합했다. DRAM/NAND 영업이익률은 각각 78%/52%로, 커머디티 DRAM의 영업이익률은 86%로 업계 최고 수준으로 추정된다. DRA...
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또 하나의 원동력 CPU
PDF 전문에는 KOSPI 맥락의 수치를 포함한 주요 데이터 포인트가 제시된다. 제시 수치로 8025.4, 25.8, 25.12, 26.4(원)가 확인된다. 이 수치들은 보고서의 맥락과 시장 흐름에 대한 분석의 출발점을 제공한다. 구체적...
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가파른 가격 상승세 지속
1Q26 매출액 52.6조원(YoY+198.1%, QoQ+60.2%), 영업이익 37.6조원(YoY+405.5%, QoQ+22.5%), OPM 72%로 컨센서스 매출액 51.7조원, 영업이익 36.3조원을 상회하는 실적을 발표했다. AI...
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1Q26 Re: Cycle goes on
1Q26 매출액 52.6조원(+60% QoQ) 및 영업이익 37.6조원(+96% QoQ)으로 분기 성장 기록. DRAM ASP 65% 상승, NAND ASP 74% 상승으로 ASP가 이익의 주요 동력이며 DRAM OPM은 78%, NAN...
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여전히 매력적
1Q26 매출액은 52.6조원으로 YoY +198%, QoQ +60% 증가했고 컨센서스에 부합했다. DRAM 가격은 전분기 대비 63% 상승했고 NAND 출하 감소로 매출 구성에 변동이 있었다. 고부가 제품인 eSSD, HBM, 서버용 ...
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2Q26 예상 영업이익 65.5조원, 가격 모멘텀 ..
1Q26 매출액 52.6조원, 영업이익 37.6조원, OPM 71.5%로 YoY +198.1%, QoQ +60.2%를 기록했다. 2Q26은 매출액 84.9조원, 영업이익 65.5조원, OPM 77.2%로 상향 조정되며, YoY +281....
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이제부터는 ‘폭’보다는 ‘지속성’
실적은 매출과 영업이익 모두 분기 최고치를 경신했고, 1Q26 매출액은 52.6조원(QoQ +60%, YoY +198%), 영업이익은 37.6조원으로 기록되었다. DRAM의 영업이익률은 약 78% 수준으로 견고하며 DRAM ASP는 Qo...
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Shaper and Longer
메모리반도체의 초호황이 재차 입증되며 1Q26 매출 52.6조원, 영업이익 37.6조원으로 견고한 실적이 발표됐다. 순현금 100조원 달성과 주주환원 강화가 현실적인 목표로 제시되며 구체화될 경우 기업가치에 긍정적 영향을 기대한다. Sh...
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2Q26 영업이익 65조원 전망
1Q26 매출액 52.6조원, 영업이익 37.6조원으로 기대치를 하회했다. 비용 증가로 수익성은 예상보다 부진했고 영업외수익은 일회성 요인으로 크게 늘었으나 실적 전망에 큰 영향은 없었다. 2Q26 매출액은 81.3조원, 영업이익은 65...
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가격 상승 트렌드가 담보된 업황
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초고수익 구간 안착
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세계 기업 역사에서 최고 영업이익률!
26년 1분기 매출액은 52조 5,760억으로 25년 4분기 대비 60.2% 증가했고 DRAM 매출은 62.1% 증가, NAND 매출은 55.6% 증가했다. 같은 분기의 영업이익률은 71.5%로 글로벌 최고 수준이며 영업이익은 37.6조...
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2Q26 영업이익 58.9조원으로 개선 전망
2Q26 영업이익은 58.9조원으로 개선될 전망이며 FY26 영업이익은 전년 대비 379% 증가한 226.3조원으로 예상된다. 이에 따른 상승여력은 약 22.4%로 평가되며 FY26 예상 BPS는 437,933원으로 산출된다. ADR 상...
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1Q26 Conference call
1Q26의 이익창출력이 크게 개선되며 운영마진 72%, 지배순이익률 77%로 견고한 수익성을 확인했다. EBITDA 41.3조원, EBITDA Margin 79%를 기록했고 분기말 현금자산은 54.3조원(+19.4조 QoQ), 차입금은 ...
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Memory를 System으로 봐야 그림이 보인다
26년 1분기 매출액은 25년 4분기 대비 51.9% 증가한 49조 8,770억원으로 사상 최대 수준에 도달할 전망이며, DRAM과 NAND 모두 큰 폭으로 상승하고 ASP도 크게 올랐다. DRAM 매출액은 25년 4분기 대비 52.6%...
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1Q26 Pre: 또프라이즈
1Q26E 영업이익은 39조원 전망으로 QoQ +104% 상승하고 DRAM의 영업이익률은 약 76%, NAND는 약 39%로 추정된다. 서버 DRAM 비중 확대가 수익성 주도력을 강화한다. 2026년 영업이익은 211조원(+348% Yo...
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이보다 더 좋을 수 없다
1Q26 영업이익 40조원으로, 컨센서스 상회 예상. 2Q26 영업이익도 60조원을 기록할 전망으로, 기대치를 상회할 것으로 보인다. 다만 높아진 수익성으로 인해, 시장 참여자들은 이제 '하락 사이클 진입 가능성과 그때 겪게 될 수익성 ...
발행 당시 목표가 1,300,000원읽기 →
고성장에서 안정적 고수익으로
제공된 PDF 전문은 핵심 수치를 나열하되 구체적 투자 판단이나 목표가를 제시하지 않는다. 화면에 제시된 'KOSPI 6025.3' 등 주가 및 시장 지표 수치가 원문 형태로 남아 있어 숫자 보존이 우선된 구조다. 25.7, 25.11,...
발행 당시 목표가 1,540,000원읽기 →
연간 영업이익 200조원 초과 전망
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