1Q26 Pre - 리테일 경쟁력 부각될 것
2026년 1분기 컨센서스는 21% 상회할 것으로 예상되며, 연결 지배주주순이익은 3,936억원(YoY +58.5%, QoQ +96.4%)으로 제시된다. 1Q26에는 리테일 부문 경쟁력이 부각될 것으로 전망된다. 채권평가손익은 채권금리 ...
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기업 리서치 · 016360
삼성증권(016360) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-10
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 유안타증권 | Buy | 155,000원 | 코스피 장세 수혜주 |
| 2026-08-07 | 대신증권 | MarketPerform | 113,000원 | 기록적인 Top-line, 그러나 비용으로 상쇄된 .. |
| 2026-08-05 | 교보증권 | Buy | 155,000원 | 2Q26 Review: 돋보이는 전 사업부분의 고른 .. |
| 2026-08-05 | 하나증권 | Buy | 175,000원 | 2026년 2분기 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-08-05 | 하나증권 | Buy | 175,000원 | 2Q26 Re - 판관비 증가로 인한 컨센 하회 |
| 2026-08-05 | 신한투자증권 | 매수 | 130,000원 | 사상 최대 실적, 다음은 사상 최대 주주환원 |
| 2026-08-05 | SK증권 | 매수 | 158,000원 | 2Q26 Review: 역대 최대 분기 실적. 비용이 .. |
| 2026-08-05 | iM증권 | Buy | 130,000원 | 대내외 불확실성 vs 배당 중심 안정성 |
| 2026-07-14 | SK증권 | 매수 | 170,000원 | 2Q26 Preview: 높아진 거래대금, 실적도 레벨.. |
| 2026-07-03 | 미래에셋증권 | 매수 | 178,000원 | 강한 거래대금 증가의 수혜주 |
| 2026-05-18 | 교보증권 | Buy | 155,000원 | 1Q26 Review: 자산관리 및 위탁매매 전천후 .. |
| 2026-05-18 | 미래에셋증권 | 매수 | 178,000원 | 거래대금 증가의 최고 수혜주 |
| 2026-05-12 | 대신증권 | MarketPerform | 148,000원 | 리테일 실적 호조로 컨센서스 상회 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | Buy | 175,000원 | 1Q26 Re - 리테일 시대 개막 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | Buy | 175,000원 | 2026년 1분기 컨퍼런스 콜 요약 |
| 2026-05-12 | 키움증권 | Buy | 180,000원 | 1Q26 Re: 여기도 역대 최대 실적 |
| 2026-05-12 | SK증권 | 매수 | 170,000원 | 1Q26 Review: 10점 만점에 10점 |
| 2026-05-12 | 신한투자증권 | 매수 | 155,000원 | 높아진 눈높이를 상회하는 어닝 서프라이즈 |
| 2026-05-12 | iM증권 | Buy | 160,000원 | 위탁매매수수료에 기반한 이익 상승 |
| 2026-04-08 | SK증권 | 매수 | 154,000원 | 1Q26 Preview: 걱정 없음 |
리포트 모아보기 49
발행일순 · 수집된 자료 기준
거래대금 M/S 상승 중
1Q26 지배주주순이익은 4,048억원으로 컨센서스를 24.8% 상회할 것으로 예상되며, 거래대금 증가에 따른 Brokerage 손익이 호조를 보였다. 위탁매매 수수료는 전분기 대비 46.0% 상승이 예상되며, 시장 거래대금 증가 및 약...
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조용히 강한 리테일의 품격
고액자산가(HNWI) 기반의 리테일 경쟁력이 부각되며 BK와 WM이 실적을 견인하는 구도가 나타난다. 2026F 연결 지배 지주주순이익은 1조 3,787억 원(YoY +36.7%), ROE는 16.1%로 높은 이익창출력을 시사한다. 발행...
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눈 앞으로 다가온 별도 자본 8조원
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4Q25 Re: 리테일 부문 경쟁력에 주목할 시기
4Q25 연결 순이익은 2,162억원으로 컨센서스 2,343억원을 18.1% 하회했다. 4Q25 ROE는 9.9%, 2025년 연간 ROE는 12.3%로 집계됐다. 브로커리지 및 WM 수익은 2,435억원으로 YoY 76.4%, QoQ ...
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기대치 하회했지만 걱정할 것은 없음
4Q25 지배순이익은 2,162 억원으로 YoY 46% 증가했으나 일회성 비용 반영으로 기대치를 하회했다. 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 호조를 보였고 운용손익도 견조했으나 비용 증가로 순이익에 부담이 남았다. 이자손익은 YoY 16...
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밸류에이션과 배당 매력 부각
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4Q25 Pre: 실적과 배당, 둘 다 좋다
4Q25 Pre에서 실적과 배당이 모두 긍정적으로 전망된다. 4Q25 실적은 컨센서스 대비 약 15% 상회할 것으로 예상된다. 2026년 P/B 0.76배, 배당수익률 6.8%로 밸류에이션 매력이 높다. 당기순이익/영업이익/EPS/ROE...
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단점들이 해소되고 있다!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 초과 - 3Q25 지배주주순이익은 3,092억원으로 컨센서스를 21.8% 상회하였다. - 컨센서스 상회는...
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기대치 상회, 분기 최대 실적 기록
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 순이익은 3,092 억원으로 전년동기대비 29% 증가, 시장 기대치와 추정치를 각각 22%/15% 상회했다. 2. 거래...
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속도는 느리지만 방향성은 확실하다
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 100000원 - 핵심 투자 포인트 1. 상대적으로 올해 일회성 요소가 제한적인 만큼 주식시장 호조가 내년까지 지속된다면 커버리지 증권사 중 증익 가시성이 가장 높은...
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3Q25 Re: 편안하다
## 투자의견 및 목표주가 - 삼성증권에 대한 투자의견 BUY 유지하며, 목표주가는 120,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 90,838원에 Target P/B 1.3배를 적용해 산출했다. ## 핵심 투자 포인트 ...
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배당으로 돌아올 실적 호조
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 104,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지, 목표주가 104,000원으로 상향 2. 2026년 예상 주당배당금 5,200원, 배당수익률 5.0%에 ...
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3Q25 Preview: 컨센 7% 상회 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 100,000원 유지 - 목표주가 산출 근거: 12M Fwd BPS 90,401원에 Target P/B 1.1배를 적용해 산출했다. KOSPI 4,000pt 도달 시 PBR...
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기대치 부합. 단점이 없는 게 장점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 순이익 9% (YoY) 감소한 2,346 억원; 시장 기대치와 추정치에 부합했다. 2. 거래대금 증가로 브로커리지 실적이...
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판관비 증가 외 특이요인 없음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 81,000 원 - 목표주가 상향: 81,000 원으로 상향 - 목표주가 산정 근거: 삼성증권의 목표주가를 무위험수익률 조정 등을 반영하여 81,000 원으로 상향한다. 목표주...
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2Q25 Re: 예상에 부합하는 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 확인 - 2분기 지배주주순이익은 2,346억원으로 컨센서스(2,384억원)에 부합했으며, 2분기 연환산 ROE는 1...
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2Q25 Review: 실적개선 및 가정치 조정으로 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) FY25 2Q 당기순이익은 2,346억원, QoQ 5.6%↓, YoY 9.0%↓; 경상이익 기준 견조한 이익 수준 시현 2) 2...
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배당소득 분리과세 시 수혜 가능
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 85,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당소득 분리과세 수혜 가능성 및 배당성향 전망 - 당사는 동사의 2025년 예상 배당성향을 37.1%로 전망하기 때문에, 향...
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안정적인 이익체력에 비해 다소 저평가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 65,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 고객기반과 양호한 운용손익에 기반한 안정적인 이익체력 - 삼성증권의 강점은 초고액 자산가 등 고객 기반을 바탕으로 WM 부문에서 ...
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