도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작
NAND 1,000단 돌파의 고단화 트렌드에 따라 ACL(Amorphous Carbon Layer)와 BSD(Backside Deposition) 장비를 중심으로 한 테스의 전공정 장비 수요가 견조해질 전망이다. 2Q26 수주잔고가 2,...
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기업 리서치 · 095610
테스(095610) 증권사 리포트
테스의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-10.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-10
최근 20건의 발행 증권사6곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | IBK투자증권 | 매수 | 210,000원 | 도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작 |
| 2026-08-19 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | 양호한 실적과 든든한 수주잔고 |
| 2026-08-14 | SK증권 | 매수 | 230,000원 | 신규 수주 급증 |
| 2026-07-13 | SK증권 | 매수 | 230,000원 | 장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다 |
| 2026-05-14 | 하나증권 | Buy | 176,000원 | 시작이 좋다 |
| 2026-05-11 | SK증권 | 매수 | 150,000원 | 전공정 장비, 여전히 Top-pick |
| 2026-04-28 | 하나증권 | Buy | 117,000원 | DRAM, NAND 동시 수혜 및 신규 장비 기대감 |
| 2026-04-02 | SK증권 | 매수 | 88,000원 | 낸드는 테스죠 |
| 2026-02-09 | SK증권 | 매수 | 88,000원 | 증설 효과 반영 시작 |
| 2026-01-23 | 하나증권 | Buy | 67,000원 | 순항중 |
| 2026-01-20 | 키움증권 | Buy | 62,000원 | 4Q25 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상 |
| 2025-11-17 | 하나증권 | Buy | 60,000원 | 수익성 레벨업에도 저평가 영역 |
| 2025-10-30 | SK증권 | 매수 | 62,000원 | 짙어진 DRAM 색채 |
| 2025-09-15 | 한화투자증권 | Buy | 45,000원 | 내년까지 편안한 증익 구간 |
| 2025-09-04 | SK증권 | 매수 | 33,000원 | 전방 투자 효과 지속 |
| 2025-08-19 | 하나증권 | Buy | 45,000원 | 선단 공정 장비 확대로 실적 상향 |
| 2025-07-21 | 키움증권 | Buy | 33,000원 | 관세 불확실성을 넘어서야 |
| 2025-05-13 | SK증권 | 매수 | 29,000원 | 낸드 전환 가속화와 신규 장비 |
| 2025-04-14 | 한화투자증권 | Buy | 29,000원 | 올해 이익 추정치 상향에 따른 목표주가 상향 |
| 2025-03-31 | DS투자증권 | 매수 | 28,000원 | 25년 영업이익 35% 증가 전망 |
리포트 모아보기 21
발행일순 · 수집된 자료 기준
양호한 실적과 든든한 수주잔고
2Q26 매출액은 1,237억원(YoY +51%, QoQ +27%), 영업이익은 260억원으로 집계됐다. 외부 고객사 매출액 111억원이 추정치를 상회하는 주요 요인으로 작용했고 수주잔고는 2,069억원으로 전분기 1,455억원에서 증가...
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신규 수주 급증
2Q26 신규 수주 2,823 억원으로 전분기 대비 2배 증가해 수주 잔고의 급증 흐름이 지속되고 있다. 2Q26 매출액 1,237 억원(QoQ +27%, YoY +51%), 영업이익 260 억원으로 일시적 비용 증가 영향으로 수익성은 ...
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장비 사이클의 시작은 수주 증가입니다
1Q26 수주 잔고가 급증하면서 2Q26 실적 호조가 예상된다. 2Q26 매출액은 1,151억 원으로 QoQ +18%, YoY +40%를 기록했고 영업이익은 288억 원을 시현했다. 1Q26 말 수주 잔고는 1,455억 원으로 역대 최고...
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시작이 좋다
2026년 1분기 테스의 매출은 972억원으로 YoY +15%, QoQ -17%를 기록했고, 영업이익은 222억원으로 이익률 개선이 뚜렷했다. 이는 제품 믹스 개선과 2025년 이후 ACL 장비 비중 확대에 따른 이익률 개선이 주요 원인...
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전공정 장비, 여전히 Top-pick
테스의 전공정 장비는 여전히 Top-pick으로 평가되며 DRAM 증설과 NAND 투자 재개에 따른 모멘텀으로 실적 개선 여지가 크다. DRAM 신규 장비 모멘텀의 매출 기여가 시작되었고 2H26 이후 투자 규모 확대가 예상된다. 202...
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DRAM, NAND 동시 수혜 및 신규 장비 기대감
1Q26 매출액은 977억원으로 YoY +16%, QoQ -16%를 기록했다. 영업이익은 180억원으로 YoY +11%, QoQ +41% 성장했다. DRAM과 NAND 동시 수혜 및 신규 장비의 기대감이 2026년 외형 성장을 견인할 것...
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낸드는 테스죠
27년 DRAM 증설은 신규 팹 준공 가속화로 26년 대비 최대 2배 늘어날 전망이다. 동사는 삼성전자·SK하이닉스 DRAM 전환/신규 투자에 PECVD 및 Dry Cleaning 장비로 대응 중이며 27년 DRAM 실적 추정치 상향 여...
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증설 효과 반영 시작
4Q25 매출액 1,170 억원(QoQ +73%, YoY +35%)으로 시장 기대를 상회했다. 다만 자사주 관련 성과급 78 억원 외 추가 비용이 반영되며 일회성 비용이 100억원을 넘어간 것으로 파악돼 영업이익에 영향을 주었다. 일회성...
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순항중
4Q25 Preview에서 매출액은 905억원(YoY +5%, QoQ +34%), 영업이익은 93억원(YoY -, QoQ +11%)으로 상회할 것으로 전망된다. 2026년 매출액은 3,853억원, 영업이익은 842억원으로 전년대비 각각 ...
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4Q25 영업이익, 시장 컨센서스 하회 예상
4Q25 매출액 992억원(+47% QoQ) 및 영업이익 127억원으로 시장 컨센서스 하회가 예상된다. 1Q26E 매출액 885억원(-11% QoQ) 및 영업이익 179억원(+41% QoQ)으로 개선 흐름이 이어질 것으로 보인다. 202...
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수익성 레벨업에도 저평가 영역
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 매출액은 676억원(YoY +33%, QoQ -18%), 영업이익은 84억원(YoY +107%, Qo...
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짙어진 DRAM 색채
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 62,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 매출액 625억원(QoQ -24%, YoY +23%), 영업이익 75억원(QoQ -63%, YoY +85%...
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내년까지 편안한 증익 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 45000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 예상실적은 매출액 737억원(-10% QoQ), 영업이익 101억원(-51% QoQ)으로 전분기 대비 역성장하겠으나, 이는...
발행 당시 목표가 45,000원읽기 →
전방 투자 효과 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 33,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 ground - 2Q25 매출액 821 억원(QoQ -3%, YoY +36%), 영업이익 204 억원(...
발행 당시 목표가 33,000원읽기 →
선단 공정 장비 확대로 실적 상향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 45000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 서프라이즈 - 매출액 821억원(YoY +36%, QoQ -3%), 영업이익 204억원(YoY +104%, Qo...
발행 당시 목표가 45,000원읽기 →
관세 불확실성을 넘어서야
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 vs 컨센서스 - 2Q25 매출액 744억원(-12%QoQ), 영업이익 138억원(-15%Q...
발행 당시 목표가 33,000원읽기 →
낸드 전환 가속화와 신규 장비
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,000 원(신규편입) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 서프라이즈 - 1Q25 매출액 845억원(QoQ -2%, YoY +100%), 영업이익 163억원(QoQ...
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올해 이익 추정치 상향에 따른 목표주가 상향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 시장 기대치 상회 예상 - 1Q25 예상실적은 매출액 801억원(-7% QoQ), 영업이익 164억원(-...
발행 당시 목표가 29,000원읽기 →
25년 영업이익 35% 증가 전망
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28000원 핵심 투자 포인트 1. NAND 중심에서 DRAM으로의 확대 - 2023년까지 동사 장비 매출은 60% 이상이 NAND향으로 발생했으나 HBM으로 인한 DRAM 증설 ...
발행 당시 목표가 28,000원읽기 →
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