바이오 리포트

대신증권의 제약/바이오 이슈 모니터링 리포트는 2025년 미국의 약가 정책 재편 가능성을 중심으로 현황을 정리한다. 트럼프 2기가 선포한 MFN 가격 정책의 부활과 약가 평준화 기조가 미국 내 제약 가격 구조를 근본적으로 재편할 수 있다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 및 컨센서스 - 매출액 1,444억 원(+26.7% YoY, -11.4% QoQ), 영업이익 257억 원(+149.3...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 vs. 컨센서스 - 1분기 매출액은 1,444억 원(YoY +27%, QoQ -11%), 영업이익 257억 원(...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 15만원으로 하향(기존 16만원) ## 핵심 투자 포인트 1. 엑스코프리 미국 연간 매출 1조원 돌파가 예상되는 28년 EBITDA의 현가(할인율 8.5%) 4,362억원에 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 알츠하이머 치료제 등장으로 PET 진단 시장, 2025년이 전환점 될 것 2. 전립선암 진단 시장 본격 성장 전망 3. 높은 진입...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 용역수익 회계 인식 영향 - 1Q25 매출액 약 1,443억원(+26.6% YoY), 영업이익 약 257억원...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 48000원 - 핵심 투자 포인트 1. 악재 모두 반영 완료! 경쟁사 아제넥스는 분기 매출 1조원 2. 4월 10일 경쟁사 아제넥스 PFS 제형 승인 당시 파트너...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 43,000원 - 6개월 목표주가: 43,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산출 방식 및 기업가치 - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. Sustainable Growth - 국내 바이오 섹터 내 Top pick으로 리가켐바이오의 Buy 유지 및 16만원 목표...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1300000원 - 핵심 투자 포인트 1. ESG 분야 선도 및 수주 경쟁력 강화 - 삼성바이오로직스는 ‘25년 5월 2일 ‘2025 중앙 ESG 경영대상’...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 바이오 부문 호조로 실적 악화 방어 주도 - 바이오부문은 CMO 4공장 가동 효과와 바이오시밀러 판매 호조로 매출액, 영업이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 200,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 및 컨센서스 - 1분기 매출액 9.7조 원, 영업이익 7244억 원으로 각각 YoY -9.8%, +1....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 10,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 매출액 1,164억원(+95.9% yoy), 영업이익 92억원(+45.4% yoy)으로 인수효과 지속되며 전년대비 큰 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1,300,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 일회성 요인에 따른 효과 및 2분기 매출과 영업이익 성장 지속성을 점검하는 것이 주요 이슈였다. 2) 2분기 매출 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - 핵심 투자 포인트 1. 다중 항체 플랫폼의 보유 및 글로벌 확장 - IgY(난황항체), VHH(나노바디), scFv 등 다양한 항체 플랫폼 기술 보유 - 축산·수산·...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4공장 램프업 효과와 신제품 출시 영향으로 호실적 달성 - 1분기 연결 매출액 1조 2,983억 원(YoY +37%, ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연결 기준 1분기 영업이익 4,867억원 달성하며 기존 추정치 크게 상회. 2. 최근 미국 관세 영향 우려로 미국 내 제조시설 보...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 - 연결 매출액: 1조 2,983억원 (+37.1% YoY, +3.3% QoQ) - 영업이익: 4,8...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000 원(상향) 130만원으로 상향? 원문에 따라 표기 차이가 있습니다. 아래 핵심 포인트에서 원문 표현을 반영했습니다: - 원문 기본 정보에는 목표주가 13...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1,300,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 호조 - 매출액: 1 조 2,983 억원 (+37.1% YoY, +3.3% QoQ) - 영업이익: 4,867 ...