일회성 비용은 아쉽지만 업황은 나쁘지 않다
4Q25 실적은 매출액 7 조 2,007 억원(YoY -8%), OP 1,684 억원(+103%), 컨센서스 OP 3,957 억원을 크게 하회했고, 일회성 비용 약 3,900 억원의 비용이 반영되었으며 일회성 비용 제거시 QoQ 성장한 ...
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기업 리서치 · 034220
LG디스플레이(034220) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-31
최근 20건의 발행 증권사7곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 17,000원 | 칩플레이션에도 수익성을 증명해야 할 순간 |
| 2026-07-23 | 대신증권 | Buy | 17,000원 | 3Q 턴어라운드 ! |
| 2026-07-23 | 신한투자증권 | 매수 | 16,000원 | 출하는 견조, 수익성 방어가 관건 |
| 2026-07-23 | SK증권 | 매수 | 16,000원 | 상반기, 일회성 비용에도 5년 만의 흑자전환 |
| 2026-07-23 | iM증권 | Buy | 14,000원 | 주가 조정시 트레이딩 관점에서 비중 확대 |
| 2026-07-03 | 신한투자증권 | 매수 | 18,000원 | 시선은 하반기로 |
| 2026-06-30 | 삼성증권 | Buy | 17,000원 | 일회성 비용 확대 아쉬움, 하반기 이익 개선 .. |
| 2026-06-25 | IBK투자증권 | 매수 | 20,000원 | 구조조정에도 연간 조 단위 영업이익 전망 |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 17,000원 | 부진한 2Q 보다 3Q 실적 확대가 중요 |
| 2026-06-15 | iM증권 | Buy | 17,000원 | 2Q26 일시적 실적 부진 예상 |
| 2026-06-11 | SK증권 | 매수 | 20,000원 | 밸류에이션콜: CAPEX 축소 > 재무개선사이클 .. |
| 2026-04-24 | 대신증권 | Buy | 17,000원 | 1Q 선전, OLED 투자 확대 |
| 2026-04-24 | IBK투자증권 | 매수 | 20,000원 | 1Q26 Review: 체질 개선에 순항하는 실적 |
| 2026-04-24 | iM증권 | Buy | 17,000원 | P/B 0.8배 하회시 트레이딩 전략 유효 |
| 2026-04-24 | 신한투자증권 | 매수 | 18,000원 | 선제적 불확실성 제거 |
| 2026-04-14 | 신한투자증권 | 매수 | 18,000원 | 대형 OLED 중심의 선전 기대 |
| 2026-02-20 | 대신증권 | Buy | 17,000원 | 1Q 깜작실적, 그리고 2026년 피지컬AI 진출! |
| 2026-01-29 | 대신증권 | Buy | 17,000원 | OLED 선택은 맞다 |
| 2026-01-29 | iM증권 | Buy | 17,000원 | 2026년 사업 정상화 노력 효과 본격화 |
| 2026-01-29 | 키움증권 | Buy | 16,000원 | 체질 개선 가시화 |
리포트 모아보기 55
발행일순 · 수집된 자료 기준
4Q25 Review: 그럼에도 턴어라운드에 주목하..
4Q25 매출액 7.2조원(YoY, -8%), 영업이익 1,685억원(YoY, +103%)을 기록했으나 1회성 비용 발생으로 인해 컨센서스를 하회했고, 총 규모는 3,500억원 수준으로 추정한다. 2025년 온기 매출액은 25.8조원(Y...
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4Q25 Preview: 1회성 비용보다는 턴어라운드..
4Q25 매출액 7.0조원(YoY -10.6%), 영업이익 3,200억원(YoY +284.6%), 다만 4Q에도 1회성 비용 약 1,000억원 반영으로 기존 추정치 4,450억원 대비 감소. 2025년 온기 매출액 25.6조원(YoY -...
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3Q25 Review: OLED 매출 비중 65% 달성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 OLED 매출 비중 65% 달성 - 3분기 매출액 6.9조원(YoY, +2%), 영업이익 4,310억원(흑자전환) ...
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예전의 그런 기업 아닙니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 16,500 원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 컨센서스 대비 - 3Q25 매출액 6 조 9,570 억원(YoY +2%), OP 4,310...
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단기 조정 구간, 구조적 개선은 진행 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 - 3Q25 연결 매출액 6조 9,570억원(+25% QoQ, +2% YoY), 영업이익 4...
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2026년 OLED 중심의 실적 개선 지속 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 7.0조원(+2% YoY, +25% QoQ), 영업이익 4,310억원(흑자전환 YoY/QoQ)으로 흑자 전...
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3Q 실적 호조는 OLED 사업 전환의 성공!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 20,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익은 4,310억원(흑자전환 QoQ/YoY)으로 종전 추정(4,480억원)과 컨센서스(4,404억원)에 부...
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OLED 지정학적 리스크의 유일한 대안
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 매출액 6.7조원(YoY, -0.5%), 영업이익 4,380억원(흑자전환)을 전망한다. 시장 기대치를 상회할 것으로 ...
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올해뿐 아니라 내년까지 볼 수 있는 기업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16,500 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미 고객사향 Mobile(POLED) 계절적 성수기 진입 및 견고한 출하 지속 2. 고객사 TV 판매 정책 강화로 대형 OLED...
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실적 증명에 할인율 축소
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 운영 효율화로 사업 구조 변화 본격화 → 주가 리레이팅 2. OLED 비중 확대(2021년 41% → 2025년 60% 수준 전망)에...
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디레이팅 요인 해소 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익 4,855억원, 시장 기대치 상회 전망 - 3Q25 연결 매출액 6조 7,890억원(+22% QoQ, fl...
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하반기 뚜렷한 실적 회복세 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 호조 요인 - 3Q25 매출액 6.7조원(-2% YoY, +20% QoQ), 영업이익 4,510억원 흑자전환 Y...
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마침내 발광(發光)하는 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 구성 변화 - 2Q25 연결 매출액 5조 5,870억원(-8% QoQ, -17% YoY), 영업적자 -1,...
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실적 개선과 밸류에이션 역사적 저점
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13000원 핵심 투자 포인트 1. 하반기 모바일 계절성 및 기술 경쟁력 중심의 견조한 출하 2. 하반기 대형 OLED 감가상각 종료에 따른 비용 절감 3. 중장기 IT LCD 하...
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여전한 하반기 실적 자신감 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 이탈 - 2Q25 매출액 5 조 5,870 억원(YoY -17%, 이하), OP -1,160 억원...
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기대되는 하반기, 변한 것은 없다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 하반기 모바일 OLED의 고객사 내 점유율 확대가 기대된다. 고객사 내 점유율은 전년 대비 3%p 증가할 것으로 전망한다. 2) 감...
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2Q25 일시적인 실적 부진 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 12000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 5.6조원(-16% YoY, -7% QoQ), 영업이익 -1,170억원(적자지속 YoY, 적자전환 QoQ)으로 시장...
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하반기를 주목하자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 하반기 모바일 OLED 고객사 내 점유율 확대가 기대된다. 2) 감가상각비 감소 및 원가율 개선에 따른 턴어라운드가 기대되는 시점이...
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시선은 하반기로
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 13000원 - 핵심 투자 포인트 1. LTPO 패널 기술 경쟁력 및 전략적 파트너십을 통해 주요 하반기 북미 고객사향 출하 견조 전망. 2. 북미 고객사의 신제...
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