바이오 리포트

2025년 제약/바이오 Monthly은 1월 빅파마의 Trop-2 ADC 집중과 Datroway의 FDA 승인을 시작으로 Trop-2 ADC 경쟁 구도의 핵심 국면을 정리한다. Trop-2 표적의 매력성과 함께 안전성 여지가 관건하나 D...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 호조 - 매출액 1,630억 원(YoY +29%, QoQ +19%), 영업이익 407억 원(YoY ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 16만원 제시 추가 메모 - 제시일자 25.02.07 투자의견 Buy 목표주가 150,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년부터 본격적인 이익 성장 구간 진입 2. 현금 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 포인트 - 매출액 1,630 억원(+28.6% YoY, +19.3% QoQ), 영업이익 407 억원(+175% YoY, +...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16만원으로 상향(기존 14.5만원) ## 핵심 투자 포인트 1. 동사는 신약 개발, FDA 허가 획득, 직접 판매까지 아우르는 국내 유일 ‘바이오파마’다. ‘상업화’ 비즈니...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 반영 및 실적 견고성 - 4Q24 매출액 약 1,630억원(+28.5% YoY), 영업이익 약 407억원(+1...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,250,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 - 연결 매출액 1조 2,564억원(YoY+17.0%, QoQ+5.8%), 영업이익 3,257억원(YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 개선 및 마진 관리 - 4분기 연결 매출액 1조 2,564억 원(YoY +17%, QoQ +6%), 영업이익 3...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(유지) - 목표주가: 1,200,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 잠정 실적 흐름 - 4Q 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익 각각 1조 2,564억원(+17...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 전망 및 Xcopri 성장 - 매출액 1,595억원(YoY+25.8%, QoQ+16.7%), 영업이익 29....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1,300,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 및 컨센서스 대비 - 4Q24 연결 기준 매출액은 1조 2,564억원(+17%YoY, +5....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 135만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 삼성바이오로직스 CDMO 가치 89조원, 삼성바이오에피스 시밀러 비즈니스 가치 8조원을 합산해 산정했다. 2. 2Q24 1.4조원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 유지 - 6개월 목표주가: 1,300,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산출 및 기업가치 - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출, 영업가치는 2...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1300000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 연결 매출액 1조 2,564억원(+17.0%YoY), 영업이익 3,257억원(-6.9%, OPM 25.9%)으로 컨센서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 8,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 우호적인 환경 속 성장 트랙 - 트럼프 2기 시작으로 축산업에 우호적인 정책환경이 조성될 것으로 전망 - 미국 현지 생산...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 410,000원 - Buy 및 목표주가 410,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview 요지 - 식품 부문 상대적 선방. 대한통운을 제외 매출...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 하회 전망 - 4분기 연결 매출액 1조 2,122억원(YoY +13%, QoQ +2%), 영업이익 2,72...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,250,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: (+) 환율&에피스 마일스톤, (-) 로직스 단기 수익성 저하 2. 4Q24 연결기준 실적: 매출액...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 - 6개월 목표주가: 1,300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 25년 실적 성장의 핵심 동력 - 25년 4공장 가동률 상승 및 바이오시밀러 신제품...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,300,000원 (1300000원) ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24Pre: 연결 기준 매출액 1조 2,699억원(+18.3%YoY), 영업이익 3,060억원(-12...