대신증권 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 14,000원으로 +7.7% 상향 - 목표주가는 2025E EPS 803원에 Target PER 17.1배를 적용하여 산출 - 6개월 목표주가: 14,000원, 현재가 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,000원 - 6개월 목표주가: 2025E EPS 810원에 업종 Target PER 17.1배를 적용 - 현재가: 12,140원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 22000원 ## 핵심 투자 포인트 1) USTR의 중국 해운 조선 규제안은 원안 대비 크게 완화되었지만, 중국 Targeting 유지이며 부속서에 따라 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 네이버-컬리의 전략적 업무 제휴 예고 및 연내 컬리의 네이버플러스 스토어 입점 가능성 예고 - 4/18 보도자료에 따르면, 네이...

대신증권의 IT 리포트는 2025년 1분기 대형 IT 기업의 실적이 컨센서스를 상회했고 2분기 실적 기대가 높아졌다고 요약한다. 미국의 상호관세 유예에도 중국과의 관세 갈등 및 품목관세의 추가 반영 가능성으로 불확실성이 남아 보수적 가이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy 및 목표주가 260,000원 유지 - (투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 260,000원 유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 밸류에이션 저평가 및 하방경직성 - 역사적 밸류에이션...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 6개월 목표주가: N.R ## 핵심 투자 포인트 1) CMP 장비 및 CMP 슬러리를 주된 사업으로 영위 중 - 24년 매출액 기준 CMP 장비 및 CMP 슬러리가 포함된 반도체 부문이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 유지 - 6개월 목표주가: 380,000 - 현재주가: 240,500원 (25.04.14) ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산출 방식 - 목표주가는 S...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 컨센서스 - 1Q25 영업이익 3.98조원(+206% YoY)으로 컨센서스 상회 예상 - 1Q25 연...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 가벼운 비용 구조로 매출 성장 시 이익 성장률이 매출액을 상회할 수 있음 2. 2분기 성수기 회복 전망; 시내 집회 감소와 정부의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 14,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Preview: 매출 3.7조원(+4% yoy), OP 2.6천억원(+16% yoy) 전망 2) 25E: OP 1.0...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 12M FWD EPS 2,526원에 PER 13배 적용(최근 5년(20~24) 평균 하단) GP 증가율 24년 11%. 25E 6...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원 유지 - 현재주가 104,200 의 견조한 흐름은 중장기 투자 매력을 높여주는 요인 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 내수 소비 둔화로 판매량 감소와 고정비 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 컨센 하회하는 실적 전망. 본업 성장 둔화 + 컨텐츠 사업 부진 지속 2) ‘25년 카카오톡에 도입 예정인 신규 서비스 개...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 - Top-pick 추천 ## 핵심 투자 포인트 1) SOTP 방식으로 산출한 부문별 적정가치 - 서치 플랫폼 21.0조원, 커머스 11.6조원, 파이낸셜 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 77,000원 유지 - 6개월 목표주가: 77,000 - 목표주가 산출근거: 25E EPS 6,140원에 PER 13배 적용. 최근 5년 통신업 평균(KT, LGU+ 기준)에...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 67,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 25E OP 2.5조원(+203% yoy), 15년만에 2조원대 영업이익 회복 2) 1Q25 매출 6.6조원(-0.2% yoy...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 - 업종 내 최선호주 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 증권사 실적은 전반적으로 좋을 것인데, 동사 운용수익 호조로 특히 더 좋을 전망 2) 3월말 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 35,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산출 근거 - 목표주가는 12MF BPS 51,161원에 타깃 PBR 0.69배 적용. 타깃 PBR은 2025E, 202...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원으로 하향 - 6개월 목표주가: 270,000 - 25년 E BPS 236,093원에 Target PBR 1.2배 적용 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25...