우리금융지주(316140) 증권사 리포트

1Q26 연결순이익은 6,038 억원으로 YoY 2.1% 감소하였으나 은행 부문 충당금비용 증가의 영향으로 2분기에는 안정화될 전망이다. 은행 외 비은행 계열사 실적은 개선되었고 카드·캐피탈·증권 자회사들의 순이익이 크게 증가했다. 동양...

동양생명 완전자회사화에 따른 신주 발행으로 CET1 비율이 약 15bp 개선될 것으로 예상되며, 1분기 CET1 비율은 13%를 상회할 전망이다. 1분기 순익은 외환손실 가능성에도 케이뱅크 관련익으로 컨센서스를 상회할 가능성이 크고, 대...

총 6.3조원 규모의 재원으로 비과세 배당을 시작하고, 자본비율 개선에 따라 주주환원율 상승이 기대된다. 4Q25 지배주주 순이익은 3,453억원(-19% YoY)으로 감소했으나 영업이익은 시장 기대를 상회했다. CET1비율은 13%에 ...

BUY 유지 및 12M 목표가 37,500원으로 상향하며 배당 매력과 주주환원 확대를 밸류에이션에 반영했다. 4Q 실적은 판관비와 대손비용 증가로 컨센서스를 하회했다. 2026년 총주주환원율은 약 45% 내외로 상승이 예상되며, 비과세배...

25년 말 CET1비율은 12.92%에 달하고 총 환원율은 39.8%로 자본건전성과 주주환원 정책의 강화를 확인했다. 26년에는 보수적으로 총 환원율을 43.2%로 전망하며 업종 내 최선호주로의 위치를 유지한다. 보통주자본비율 상승과 함...

제공된 PDF 전문은 페이지 240에 위치해 있으며, 수치 데이터가 텍스트 없이 단독으로 제시된다. 제시된 주요 수치는 8025.2, 25.6, 25.10, 26.2(원)으로 원문 형태로 기록되어 있다. 텍스트 해설이나 해석은 포함되지 ...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

RA 손예빈 자본비율 상승 시 하반기 추가 매입 발표. 기업가치제고계획 업그레이드로 주주환원 강화가 예고되었으며 향후 추가 매입 방안이 추진된다. 2025년 연결순이익은 3.14조원으로 YoY 1.8% 증가했고 2026년은 3.28조원으...

6개월 목표주가를 30,000원에서 37,000원으로 상향 조정하며, 상향 근거는 BPS를 2026년 추정치로 변경하고, Target PBR도 0.63x에서 0.71x로 상향한 데 기인. 26년 환원율 40%로 상향, 향후 총 환원액 증...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 32,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 순이익 컨센서스 27.5% 상회 - 3Q25 순이익은 1조 2,444억원으로 컨센서스를 27.5% 상회하는 실적을 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 34,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지, 목표주가 34,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.65배를 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 부족한 이익체력과 자본력을 성공적인 M&A와 감액 배당 시행으로 극복. 2. 향후 추가적인 밸류에이션 상승을 위해선 비은행 계열사와의...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33000원 - 주가(10/29): 25,500 원 - 2025년 주주환원율은 35%로 전망하며, 2025년 ROE는 9.5%, 2026년은 8.9%로 제시된다. ## 핵심...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 - 업종 내 최선호주 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 염가매수차익이 예상을 크게 뛰어넘으면서 연간 이익이 기존 전망 대비 +15% 증가하였음. 이에 따라 연...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적과 염가매수차익의 영향 - 3분기 순익은 YoY 37.7% 증가한 1조 2,444억원을 시현해 우리예상치를 상회....

다음은 교보증권가의 우리금융지주(316140) 리포트 요약입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 33,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3QFY25 연결당기순이익은 1조2,444억원으로 QoQ 33...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 27500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 지배주주 순이익 1조 2,444억원 (+38% YoY); 순익이 컨센서스를 27% 상회했으나 생보 2사 인수에 따른 염가...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 31,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 및 근거 - 목표주가 31,000원으로 상향 - 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 30,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 순이익 관련 - 3분기 추정 순익은 YoY 4.3% 감소한 8,650억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상. 다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,400 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 적극적인 자산 리밸런싱을 통해 RWA 성장이 억제되며 CET1 비율이 1Q25 32bp QoQ, 2Q25 31bp QoQ 개선되는...