원전 진가의 발현
4분기 연결 영업이익 976억원으로 흑자전환하며 시장 컨센서스에 부합한다. 2026F 매출 28,661억원, 영업이익 813억원으로 추정되며 원전 수주 모멘텀은 유효하고 Palisade SMR 프로젝트를 기점으로 중장기 수주가 기대된다....
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기업 리서치 · 000720
현대건설(000720) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-01
최근 20건의 발행 증권사10곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 글로벌 원전 사업, 넓어지는 수주 기반 |
| 2026-08-31 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 준비된 자의 경쟁력 |
| 2026-08-14 | IBK투자증권 | 없음 | 미제시 | 2Q26 NDR 후기: 서명은 늦어졌지만 판이 커졌.. |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 | Buy | 200,000원 | [2Q26 Review] 남들 1년치 수주를, 한 Q에 |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Review: 본업 수익성 개선 확인, 하반기.. |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Buy | 135,000원 | 주택에서 서프 |
| 2026-08-03 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 2분기 호실적, 해외 원전 구체적 성과 기대 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 154,000원 | 압도적인 수주 성과, 더딘 원전 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 27년이 기대된다 |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 | 매수 | 160,000원 | 2Q26 Review: 전사 원가율 안정화 중 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 2Q26 Re: 본업으로 부담없는 벨류에이션 |
| 2026-07-20 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Preview: 본업안정 진행중, 원전 기대중 |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | Buy | 178,000원 | 실적 개선 지속, 남은 건 Off-taker |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 현대건설; 변한 것은 주가 뿐 |
| 2026-07-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 2분기 호실적, 해외 원전의 첫 결실을 기다리.. |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 195,000원 | 원전으로 한 번 더 도약 |
| 2026-06-10 | IBK투자증권 | 매수 | 260,000원 | 현대건설 전환사채 발행결정 코멘트(26.06.09.. |
| 2026-04-29 | 유안타증권 | Buy | 223,000원 | 원전, 수익성 방어: 모두 준비 갈 완료! |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | Buy | 200,000원 | [1Q26 Review] 넘볼 수 없는 자리 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 213,000원 | 1분기 실적, 시장 예상치 상회 |
리포트 모아보기 108
발행일순 · 수집된 자료 기준
이제는 실적, 수주 차례
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밸류를 정당화해볼까요?
원전 사업 가치 반영으로 목표주가 120,000원 및 Target P/B 1.58배(원전 사업 가치 고려)로 상향했다. 주가 상승의 핵심 동력은 2026년 본격적인 원전 수주와 매출 상승여력 30.4 % 인식이 기대된다. 4Q25E 실적...
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대형원전을 넘어 SMR에 대한 기대감 반영되며..
1월 12일 주가 상승 모멘텀 속에서 Holtec과의 MOU를 통해 SMR 사업 진출 계획이 제시되었다. 미국 DOE의 Holtec Palisade SMR 보조금 결정으로 상반기에 300MW SMR 2기 수주가 기대되며, NRC에 LWA...
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3Q25 Review: 손실의 계절이 지나면, 원전의 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 81,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 매출 7.8조 원(YoY -5.2%), 영업이익 1,035억 원(YoY -9.4%) - 영업이익은...
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달라질 2026년을 기다리며
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 저수익공사 준공 전까지 실적 변동은 지속. 2. 그러나 1) 알려진 저수익공사 외로는 해외 주요 프로젝트 실행원가율 안정적이며, 2)...
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2026년 실적 일회성 비용만 없다면 좋을 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 87,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 분기별 수익성 - 3분기 영업이익은 1,035억(YoY -12.5%)로 시장 컨센서스 723억과 당사 추정치...
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내려간 실적 기대감만큼 올라간 원전 기대감
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy, 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy, 목표주가 90000원을 유지한다. 건설업종 Top pick 의견을 유지한다. 2. 3Q25 연결 기준 매출액은 7....
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달라질 2026년을 기다리며
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 과거 실적보다는 열려있는 향후 실적에 점수를 두는 점이 강조 2. 해외 주요 프로젝트 실행원가율 안정적이며 차별적 경쟁력으로 국내외 ...
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낮아진 시장 예상치 상회, 원전 기대감 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 86000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 Review: 낮아진 시장 예상치를 큰 폭으로 상회 - 매출액: 7.83조원(-5.2%, YoY) - 영업이익: 1,035억...
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미국 원전 시장 Comment
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 ## 핵심 투자 포인트 1) 현대건설은 Fermi America와 첨단 에너지 데이터 캠퍼스(11GW 예정) 내 AP1000 대형원전 4기(4GW) 건설에 대한...
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실적 불확실성으로 낮아진 주가와 높아질 원..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Not Rated - 목표주가: 80,000 ## 핵심 투자 포인트 1. 원전 EPC 부문 1등 기업 - 원전 EPC 부문 1등 기업 2. Westinghouse·Holtec과의 전략적 파...
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어닝 불확실성 상존, 원전 밸류체인 강화 지..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 86,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 추정: 매출액 7.61조원(-7.8%, YoY), 영업이익 763억원(-33.2%, YoY)으로 낮아진 시장 예상치(...
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2026년 실적 불확실성과 확실한 원전 방향성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 81,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 부진 및 일회성 비용 - 3분기 연결 영업이익은 470억원(YoY-60%)으로 시장 컨센서스(1,837억원)를 ...
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딱 실적 추정치 만큼 내려온 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 92,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 44% 하회 예상 - 연결기준 3분기 매출액은 7.6조 원, 영업이익은 1027억...
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혼조의 실적으로 주가 하락, 결국 인정받을 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원으로 하향. 3Q25, 4Q25 실적 부진을 반영하여 2025년, 2026년 EPS ...
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3Q25 Preview: 아쉬운 계약 관리
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 해외 플랜트 현장 손실 지속으로 3Q25 실적 부진 및 4Q25도 시장 기대치를 밑돌 전망 - 3Q25 매출 7.5조 원(YoY -9...
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하반기 비용 반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 72000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 추정 실적 - 매출액 7.4조원, 영업이익 646억원 (OPM 0.9%) - 현대건설 GPM: 건축주택 5.0%...
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실적 불확실성보단 빨라지는 美 원전 시장 주..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 99,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. BUY(Maintain) 현대건설 (000720) 목표주가: 99,000원 주가(10/1): 56,200원 ...
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과거 실적에 묻히긴 아쉬운 장미빛
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 그래도 사야할 기업. 업종 최선호주, 조정 시 매수 추천 2. 실적 불확실성은 3Q25 기점으로 점차 완화 전망(추석연휴 이후 3Q2...
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