단기 이벤트 노이즈, 중장기 성장 가시성이 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센 부합. 커머스 사업 확장이 실적 견인. 단, 비용 부담 증가 2. ‘26년 커머스 확장 효과 소멸 예...
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기업 리서치 · 035420
NAVER(035420) 증권사 리포트
NAVER의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-08.
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목표가는 해당 발행일에 수집된 종목 언급의 평균입니다. 점 사이의 선은 관측값을 연결한 것으로 매일의 컨센서스가 아닙니다. 실시간 시세나 예상 수익률이 아닙니다.
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가상 데이터 예시같은 선정 횟수라도, 여러 증권사의 선택인지 반복 선정인지 비교할 수 있습니다.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-08
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | 아시아 유일 통합 AI 팩토리 사업자로의 부상 |
| 2026-08-20 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | NDR, 코어위브, 네비우스, 브룩필드에서 얻은.. |
| 2026-08-14 | 키움증권 | Buy | 320,000원 | 프런티어 업체와 제휴 필요 |
| 2026-08-10 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | B2C와 B2B 모두 잡는다 |
| 2026-08-10 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 파이낸셜 투자 확대에도 중심 성장 스토리 그.. |
| 2026-08-10 | 유안타증권 | Buy | 290,000원 | AI팩토리 신사업을 통한 성장성 제고 기대 |
| 2026-08-10 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 하반기 마진 압박 불가피하지만, AI DC가 열.. |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 320,000원 | 경쟁력을 갖춘 플랫폼 AI의 파도를 항해 중 |
| 2026-08-10 | 유진투자증권 | Buy | 320,000원 | 하반기 관건은 AI Factory 성과 |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 | 매수 | 270,000원 | 단기 수익성보다 미래 먹거리에 투자 |
| 2026-08-10 | 미래에셋증권 | 매수 | 280,000원 | 중장기 관점에서 바라볼 때 |
| 2026-08-06 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | 자산은 파트너가, 운영 매출은 NAVER가 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 3대 주주 엔비디아, 의심을 확신으로 바꿀 시.. |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 | 매수 | 240,000원 | 실적 견조하나, AI 수익화 전까지는 공백 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 3분기까지 마진 압박 불가피 |
| 2026-07-01 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 평이한 실적, 결국 트리거는 신사업 |
| 2026-06-17 | DS투자증권 | 없음 | 미제시 | 네이버 기관투자자 NDR 후기 |
| 2026-06-09 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | NAVER AI 팩토리 사업 진출 분석 및 향후 전.. |
| 2026-06-09 | 키움증권 | OutPerform | 320,000원 | 밸류에이션 종합 판단 |
| 2026-06-09 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 성장성을 되찾은 성장주, 위를 보자 |
리포트 모아보기 134
발행일순 · 수집된 자료 기준
AI를 통한 성장성 제고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. [서치플랫폼] AI를 통한 광고 최적화 확대, 홈 화면 개편, UGC 증가, 개인화 추천 효과 등 피드 사용 증가로 YoY +6...
발행 당시 목표가 360,000원읽기 →
AI 성과 확인. 2026년 경쟁력 부각 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합 및 AI 기여 증가 - 3Q25 연결 기준 영업수익 3조 1,381억원(YoY +15.6%, ...
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이익과 투자의 선순환
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 컨센서스 - 매출 3.1조원(YoY +15.6%), 영익은 5,706원(+8.6%)로 컨센서스(매출 3.0조원,...
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강력한 매수 타이밍
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 3조 1,380억원(+16% YoY), 영업이익 5,710억원(+9% YoY)으로 컨센서스를 3%, 1% 상...
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서비스에서 인프라로, 네이버 AI 패러다임의 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 엔비디아 제휴 및 GPU 확대 - 엔비디아이 제휴: 현실공간과 디지털공간을 유기적으로 연결하는 ‘피지컬AI’ 플랫폼 공동개발 MOU...
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신사업 확보 가능성, 본업은 성장 둔화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 두나무 인수 가능성 부각되며 단기 주가 상승. 2. 그러나 기존 사업과의 시너지 제한적. 3. 광고/커머스/AI 사업 성장성 둔화로...
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"AI, 핀테크, 커머스" 모두 바쁨
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 320000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 영업이익 5,579 억원으로 컨센서스 하회 추정 - 3Q25 매출액 3.09 조원(+13.9% YoY...
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본업 둔화 국면, 중장기 성장 옵션 부각
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 본업 둔화 국면에서 최근 두나무와의 결합 시 가능한 실적 개선 기대감 부각 2. 단, 이번 거래는 장기 성장 동력과 관련한 리더...
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가상자산 사업 결합 시 AI 디레이팅 분쇄가능
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. NAVER는 AI와 다소 부족한 성장성을 이유로 디레이팅 되었던 상태로, 그동안 P/E 18배 수준에 머무르며 저평가영역에 있었다....
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두나무 합병설 그리고 분명한 사실
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 320,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 합병 가능성 제기 및 해명 공시 - 9월 25일, 네이버파이낸셜과 두나무의 포괄적 주식교환을 통한 합병 가능성이 제기되었으며, ...
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신성장 동력: 스테이블코인, 웹툰
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 340000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 스테이블코인 발행 현실화 시 30년에는 연간 3천억원 규모의 수익 창출이 가능한 사업으로 성장할 전망이다. 2. NAVER와 업비트...
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디즈니가 밀어주는 IP 플랫폼
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 디즈니와의 파트너십 체결로 NAVER의 지분 가치가 8천억원 이상 증가한 것으로 추정되며, 시가총액은 하루 사이 1.3조원 가까이 ...
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하반기 키워드: 커머스와 AI
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 및 성장 흐름 - 2분기 매출액 2.92조원(+12%yoy), 영업이익 5,216억원(+10%yoy)으로 시...
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다시 성장성에 초점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 320,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 매출액 2.9 조원(+11.7% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 5,216 억원(+10.3...
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아직은 흐릿한 AI 수익화 그림
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 중심 성장 스토리 부족 2. 연초 제시했던 커머스 중심 전략으로 이익 성장 나타나고 있으나 3. AI 기반 서비스의 수익화와 ...
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커머스 잘하고 있지만, 아쉬웠던 광고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 - 6개월 목표주가: 330,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q, 컨센 부합. 커머스 내 전 사업부 호실적 기록. 그러나 광고는 성장 둔화 2...
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가시적인 실적 개선에 베팅하자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 시장 컨센서스 부합 - 영업수익 2조 9,151억원 YoY +11.7%, 영업이익 5,216억원 YoY ...
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국가대표 AI, 글로벌 협업도 진행 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 320,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Re: 컨센서스 부합 - 2Q25 연결 기준 영업수익 2조 9,151억원(+11.7%YoY, +4.6%QoQ...
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지속되고 중첩되는 혁신
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 요약 및 컨센서스 부합 - 매출 2.9조원(YoY +11.7%), 영업이익 5,216억원(+10.3%)으로 컨센서스...
발행 당시 목표가 330,000원읽기 →
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