외부 AI 협력 열어둔 AI 서비스 전략 변화 긍..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 340,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이번 컨퍼런스콜을 통해 자사 AI에만 치중하던 전략에서 글로벌 AI와 협력을 공개적으로 가시화 해 긍정적이다. 2. 2Q25 실적...
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기업 리서치 · 035420
NAVER(035420) 증권사 리포트
NAVER의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-08.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-08
최근 20건의 발행 증권사11곳
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증권사 의견을 나란히
최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | 아시아 유일 통합 AI 팩토리 사업자로의 부상 |
| 2026-08-20 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | NDR, 코어위브, 네비우스, 브룩필드에서 얻은.. |
| 2026-08-14 | 키움증권 | Buy | 320,000원 | 프런티어 업체와 제휴 필요 |
| 2026-08-10 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | B2C와 B2B 모두 잡는다 |
| 2026-08-10 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 파이낸셜 투자 확대에도 중심 성장 스토리 그.. |
| 2026-08-10 | 유안타증권 | Buy | 290,000원 | AI팩토리 신사업을 통한 성장성 제고 기대 |
| 2026-08-10 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 하반기 마진 압박 불가피하지만, AI DC가 열.. |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 320,000원 | 경쟁력을 갖춘 플랫폼 AI의 파도를 항해 중 |
| 2026-08-10 | 유진투자증권 | Buy | 320,000원 | 하반기 관건은 AI Factory 성과 |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 | 매수 | 270,000원 | 단기 수익성보다 미래 먹거리에 투자 |
| 2026-08-10 | 미래에셋증권 | 매수 | 280,000원 | 중장기 관점에서 바라볼 때 |
| 2026-08-06 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | 자산은 파트너가, 운영 매출은 NAVER가 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 3대 주주 엔비디아, 의심을 확신으로 바꿀 시.. |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 | 매수 | 240,000원 | 실적 견조하나, AI 수익화 전까지는 공백 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 3분기까지 마진 압박 불가피 |
| 2026-07-01 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 평이한 실적, 결국 트리거는 신사업 |
| 2026-06-17 | DS투자증권 | 없음 | 미제시 | 네이버 기관투자자 NDR 후기 |
| 2026-06-09 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | NAVER AI 팩토리 사업 진출 분석 및 향후 전.. |
| 2026-06-09 | 키움증권 | OutPerform | 320,000원 | 밸류에이션 종합 판단 |
| 2026-06-09 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 성장성을 되찾은 성장주, 위를 보자 |
리포트 모아보기 134
발행일순 · 수집된 자료 기준
커머스 기대치 상회, 추가 기대감도 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 340,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 컨센서스에 부합 - 매출액 2.92조 원, 영업이익 5,216억 원을 기록하며 시장 기대치에 부합했다. ...
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평이한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 컨센서스 부합. 매출액 2조 9,150억원(+12% YoY), 영업이익 5,220억원(+10% YoY)으로 발표됐으...
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탑라인 성장에 주목할 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산출 방식 및 부문별 적정가치 - 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 부문별 적정가치치는 1) 서치 플랫폼 21....
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히든천재
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 320,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview 주요 수치 - 매출액 2.92 조원(+11.8% YoY, +4.7% QoQ) - 영업이익 5,...
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잠재 성장 요소가 많은 구간
다음은 교보증권 NAVER(035420) 리포트의 핵심 내용을 사실에 근거해 요약한 결과입니다. ## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330,000원 (종전 285,000원 대비 +15.8%) - 상향: 2Q...
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파이낸셜과 클라우드
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 340000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장 기대치 부합 추정 - 매출액 2.91조 원, 영업이익 5,381억 원 기록 - SA 매출 YoY ...
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멀티플 회복 국면
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 320,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 인터넷 산업 내 Top Pick 유지, 비중 확대 추천한다. 2) 목표주가는 12MF EPS에 Target 멀티플 24배를 적용...
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하반기가 기대되는 이유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 서치플랫폼 성장률은 8%로 시장을 상회하는 성과를 기록할 전망이다. 2. 타켓팅 고도화가 용이한 홈피드 내에서의 체류시간 증...
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굳세어라 NAVER
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. Google검색, YouTube 및 ChatGPT 가 줄 수 없는 NAVER 만의 차별화된 (생활정보, 쇼핑, 로컬 등) 검색 ...
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애널리스트 데이 후기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 온서비스 AI 및 경량모델 전략 - 자체 LLM을 보유한 동사는 검색, 쇼핑, 로컬 등 여러 버티컬 서비스에 경량 모델을 ...
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긍정적인 커머스 분위기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합; 매출액 2조 7,870억원(+10% YoY), 영업이익 5,050억원(+15% YoY)으로 확인 2...
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실적, AI기술 경쟁력 모두 견고하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 컨센서스 상회 - NAVER는 매출액 2.79조원(YoY +10.3%, QoQ -3.4%), 영업이익 5,053억...
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하반기 가시화 될 이익 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 실적 요약 - 1분기 매출액 2.79조원(+10%yoy), 영업이익 5,053억원(+15%yoy)으로 시장 컨센서스(5,1...
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플러스스토어의 안착 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 2.79 조원(+10.3% YoY) - 영업이익 5,053 억원(+15.0%) - 지배주주순이익 ...
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아직 부족한 성장률
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 견고한 실적 기반으로 주가 저점 높일 것, 트레이딩 유효 2. AI를 활용해 광고와 커머스 사업을 고도화하고 멤버십으로 유저 리텐션...
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2025년, 커머스의 시간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 - Top-pick 추천 ## 핵심 투자 포인트 1. “6월 쇼핑 수수료율 인상은 올해 실적 성장의 중요한 키. 거래액 회복은 덤” 2. “결국, 거래액(Q...
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경기침체에도 두자릿수 성장 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review - 영업수익 2조 7,868억원 YoY +10.3%, 영업이익 5,053억원 YoY +15.0%, 지배...
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커머스가 추가 밸류 확보의 키
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적은 시장 기대치 부합 - 매출액 2.79조 원, 영업이익 5,053억 원 - 영업이익률 18.1%로 YoY 0.7%...
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편안한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합 - 1Q25 연결 기준 영업수익 2조 7,868억원(+10.3%YoY, -3.4%QoQ) ...
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