2분기 실적 기대감 유효
1Q26 매출액 6,983억원(+39% YoY)과 영업이익 -1,966억원으로 부진했다가, 일회성 비용 2,550억원 제외 시 조정 영업이익은 585억원으로 개선됐다. 이번 분기에는 BTS 관련 음반/콘텐츠/MD의 기여가 크며, 2분기부...
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기업 리서치 · 352820
하이브(352820) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-29
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 교보증권 | Buy | 320,000원 | 2Q26 Review: 보고 있는 것과 봐야 할 것 |
| 2026-07-29 | DS투자증권 | 매수 | 350,000원 | The Show Must Go On! |
| 2026-07-29 | 하나증권 | Buy | 350,000원 | 실적 서프라이즈에도 이해할 수 없는 셀온 |
| 2026-07-29 | 유진투자증권 | Buy | 340,000원 | 실적과 반대로 가는 주가 |
| 2026-07-29 | 키움증권 | Buy | 330,000원 | BTS 투어 위력 입증, 실적 눈높이 상향 조정 |
| 2026-07-29 | 신한투자증권 | 매수 | 320,000원 | 비용 증가를 압도하는 매출 성장 |
| 2026-07-29 | SK증권 | 매수 | 350,000원 | 실적은 BTS, 미래는 차세대 IP |
| 2026-07-29 | iM증권 | Buy | 330,000원 | 두 자릿수 마진 회복 |
| 2026-07-20 | 키움증권 | Buy | 330,000원 | 2분기 BTS와 함께 증명될 역대 최대 실적 |
| 2026-07-14 | 유진투자증권 | Buy | 340,000원 | 팔랑귀 팔랑귀 할 만큼 좋은 실적 |
| 2026-07-13 | SK증권 | 매수 | 350,000원 | 높아진 실적 기대감, 높아질 주가 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | Buy | 330,000원 | 2Q26 확신의 실적 개선 구간 진입 |
| 2026-04-30 | DS투자증권 | 매수 | 450,000원 | 본게임은 이제 시작 |
| 2026-04-30 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 여러 우려를 불식시킨 호실적 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 1Q26 Review: 일회성에 묻힌 서프라이즈 |
| 2026-04-30 | 유안타증권 | Buy | 370,000원 | 조정 영업이익 컨센서스 상회 |
| 2026-04-30 | 한화투자증권 | Buy | 380,000원 | 2분기부터 신구 조화 MAX → 적극적인 매수 .. |
| 2026-04-30 | SK증권 | 매수 | 400,000원 | 아픈 과거는 잊고 앞으로에 집중 |
| 2026-04-30 | IBK투자증권 | 매수 | 400,000원 | 기대치 상회! 2분기 실적 모멘텀 기대 |
| 2026-04-30 | 유진투자증권 | Buy | 380,000원 | 저 됐어요 쇼크인데 서프 났어요 |
리포트 모아보기 102
발행일순 · 수집된 자료 기준
실질적 어닝 서프라이즈
1Q26 매출액은 6,983억원(QoQ -2.5%, YoY +39.5%), 영업이익은 1,966억원으로 기록됐으나 일회성 회계비용 2,550억원이 반영돼 보도된 수치다. 이를 제외한 조정 수치 기준으로는 어닝 서프라이즈에 해당한다. 수익...
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아쉬운 1분기, 주목할 2분기
1Q26 매출 6,376억원(+27.4% YoY, -10.9% QoQ), 영업이익 399억원(+84.5% YoY, +903.7% QoQ, OPM 6.3%)으로 시장 기대치 430억원을 하회했다. 비수기임에도 BTS 컴백 효과로 앨범판매량...
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질주 전 고르기, 2분기부터 승부의 시작
1Q26 실적 프리뷰에서 매출 6,513억원(+30.1% YoY), 영업이익 421억원(+94.8% YoY)이 컨센서스 509억원을 밑돌았고, 매출원가율 상승으로 수익성 부담이 제기된다. 원가율 상승과 동종업체 밸류에이션 하락 반영으로 ...
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아쉬운 만큼 더 크게
1Q 매출액은 6,377억원(+27.4% YoY), 영업이익은 393억원(+81.6% YoY)로 발표되었으며, 이익은 다소 부진할 것으로 전망된다. 다만 BTS 컴백 영향으로 콘텐츠 매출과 아미밤 등 BTS 관련 MD 매출이 외형을 견인...
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1Q 기대감은 내려놓지만, 다시 사볼만한 구간
1Q26 매출액은 시장 기대치를 상회했으나 매출 원가 부담으로 영업이익은 컨센서스 하회가 추정된다(매출액 6,988억원, 컨센서스 6,245억원; 영업이익 385억원). 현재 주가 255,500원은 밴드 하단 부근에 위치하며, 2분기부터...
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2분기 실적 모멘텀 Trailer
1Q 매출액 6,282억원(+25.5% YoY, -12.3% QoQ), 영업이익 442억원(+104.5%, +866.0%), OPM 7.0%로 컨센서스 508억원을 하회할 전망. 2분기부터 실적 모멘텀이 본격화될 것이며, 방탄소년단 컴백...
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2분기 실적이 본 게임
하이브는 아티스트 배분율 상승에 따른 원가 부담으로 단기 수익성 우려가 확대되고 있다. 2분기 실적에서 영업레버지가 확인될 것이 관건이며 BTS 월드투어의 본격 반영으로 매출·이익 기여가 기대된다. 다만 원가율 상승 조정이 EPS 및 밸...
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1Q26 Pre: 매출액 대폭 상회, 손익 부합
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BTS 컴백에 대한 신한생각
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탄소년단 활동 초기 구간, 주가 조정은 매수 ..
하이브 주가는 광화문 공연 이슈와 미-이란 지정학적 리스크 반영으로 3월 23일 종가가 전일 대비 -15.6% 하락했다. 발매 직후 글로벌 음원 차트 상위권 진입과 음반 판매량의 첫날 약 400 만장을 기록하며 수요가 여전히 견고함을 확...
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이렇게까지 빠질 일인가?
4월 시작으로 1년 3개월에 걸친 스타디움 360도 공연의 매진 흐름이 기대되며, 티켓 가격이 약 30만원대에 형성될 가능성이 실적 기여를 뒷받침한다. 투어 매출은 시가총액 비중 0.28% 가정에서 500만명 기준으로 최소 1.5조원에 ...
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확신의 실적 모멘텀이 시작된다
2026년 연결 기준 매출액은 3조 9,194억원(+47.9% yoy), 영업이익은 4,933억원(+899.0% yoy)으로 큰 폭의 yoy 실적 개선이 이뤄질 전망이다. 앨범/음원 부문은 3,200만장 수준으로 예상되며, BTS 신보 ...
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돌아온 BTS, 완전체 HYBE
BTS 컴백으로 HYBE의 IP 활동이 본격화되며 2026년 매출은 4.6 조원(+75.5%YoY)이고 영업이익은 6,073으로 큰 폭 성장할 것으로 전망된다(OPM 13.1%). 선주문 약 400 만장 반영과 정식 발매 후 추가 100...
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4Q25 Review: 2026년 ‘방’향은 ‘탄’탄대..
4Q25 연결 매출액은 7,164억원(YoY -1.4%), 영업이익 46억원(YoY -92.9%), 영업이익률 0.6%로 시장 기대치(FnGuide) 74억원을 하회했다. 마진 하락의 주요 요인은 신작 게임 ‘아키텍트’의 초기 마케팅/운...
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이제부터 1년 내내 BTS
하이브는 2026년 BTS의 컴백과 위버스 흑자전환, 코르티스/캣츠아이 등 IP 확장을 통해 연간 실적 모멘텀을 크게 강화할 것으로 보인다. 4Q25 매출액은 7,164억원이며 영업이익은 46억원으로 YoY 각각 -1%, -93%를 기록...
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‘26년부터는 조금 쓰고 많이 벌어요
4Q25 영업이익은 46억원으로 당사 추정치 부합했으며, 3분기에 이어 Big Bath 비용이 반영되어 당기순손실이 지속됐다. 미국 법인 구조조정 관련 손상차손 약 2천억원과 신인 데뷔 및 신규 게임 초기 마케팅/운영 비용 반영으로 당기...
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BTS 월드투어 추정치 상향
4Q25 영업이익 46억원(-92.9% YoY)으로 큰 감소를 나타냈으나 QoQ 흑자전환했고, 매출액은 7,164억원(-1.4% YoY, -1.5% QoQ)으로 집계되었다(시장 기대치 부합). 음반 매출 2,180억원(-13.4% YoY...
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26년 가장 바쁠 한 해
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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비용 다 끝났니? 이제 할 일을 하자
4Q25 매출은 7,164억원(-1.2% YoY), 영업이익은 46억원(-93% YoY)으로 시장 컨센서스에 미치지 못했다. 외형은 콘텐츠 매출 증가로 견인됐으나, 1) 게임 아키텍트 마케팅/운영비 2) 산토스 브라보스 데뷔 비용 3) ...
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