삼성전자 4Q25P: 메모리가 다 했다
4Q25P 매출액 93.0조원 (+8% QoQ), 영업이익 20.0조원 (+64% QoQ)으로 컨센서스 부합합니다. 메모리 가격 강세 효과가 본격적으로 시작되면서 비메모리 부문 적자가 확대되고, 모바일 전방 구매 조절 등의 요인이 작용합...
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기업 리서치 · 005930
삼성전자(005930) 증권사 리포트
삼성전자의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-07.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-07
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 매수 | 400,000원 | HBM으로 매크로 우려 극복 |
| 2026-08-26 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 공포가 클수록 중심을 잡자 |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 사방에서 울리는 낭보들 |
| 2026-08-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 비중확대의 적기 |
| 2026-08-05 | 현대차증권 | Buy | 440,000원 | 공급과 수요 모두 변화 / HBM 시장 점유율 확.. |
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 500,000원 | 2Q26 Review 변하지 않은 메모리 호황 |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | Buy | 580,000원 | 강력한 LTA와 주주환원으로 합당한 기업가치 .. |
| 2026-07-31 | DS투자증권 | 매수 | 530,000원 | 2Q26 Re: 폼은 일시적이지만 클래스는 영원하.. |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 480,000원 | 메모리 산업의 구조적 변화에 주목 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | 동의할 수 없는 주가 |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 460,000원 | 무시할 실적이 아니다 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | StrongBuy | 560,000원 | 품격을 보여줬다 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 450,000원 | 명확한 주주환원 의지 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 390,000원 | 3Q26 실적 전망치 상향 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 배당 매력도 급등 구간 |
| 2026-07-08 | 하나증권 | Buy | 480,000원 | 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분 |
| 2026-07-08 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | 체급의 위력 |
| 2026-07-08 | 미래에셋증권 | 매수 | 550,000원 | 과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자 |
| 2026-07-08 | 키움증권 | Buy | 390,000원 | 하반기, EPS 성장률 둔화 예상 |
| 2026-07-08 | IBK투자증권 | 매수 | 460,000원 | 외풍을 극복하고도 남을 실적 |
리포트 모아보기 215
발행일순 · 수집된 자료 기준
4Q25 Preview: 메모리 맹수, 앙!
4Q25 Preview는 매출액 96조 원, 영업이익 21조 원으로 전망되며 시장 컨센서스인 16조 원을 큰 폭 상회합니다. 메모리에서의 높은 수익성과 지속되는 레거시 DRAM에 대한 강한 수요로 가격 상승이 반영될 가능성이 있어 실적의...
발행 당시 목표가 170,000원읽기 →
2026년 NAND 실적 전망치 상향
2026년 매출액 435.8조원(+32%YoY) 및 영업이익 120.2조원으로 상향되며, NAND의 가격 전망치를 기존 +15%YoY에서 +49%YoY로 상향했고 NAND 부문의 영업이익도 기존 6.5조원에서 20조원으로 상향 조정됐다....
발행 당시 목표가 170,000원읽기 →
메모리 중심의 체질 개선 가속화
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
발행 당시 목표가 173,000원읽기 →
기지개 켜는 대장주
2025년 4분기 매출액은 93.0조원(YoY +23%, QoQ +8%), 영업이익은 18.3조원으로 견조한 수익 흐름을 확인했다. 2026년 매출액은 438조원, 영업이익은 113조원으로 전망되며, PER는 7.6배, PBR은 1.4배...
발행 당시 목표가 155,000원읽기 →
푸른 피의 힘
4Q25와 2026년 영업이익 전망치를 각각 19.3조원, 110조원으로 상향하고, DRAM ASP 상승 및 공급 제약으로 1Q26에 가격 인상 여건이 강화될 가능성이 제시된다. 2026년 메모리반도체 CAPEX는 40조원(Capital...
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2026년 HBM 출하량 3배 급증 예상
2026년 HBM 출하량이 3배 급증 예상이며, HBM 총 출하량 111억Gb(+212%YoY), 매출액 26.5조원(+197%YoY) 기록 전망. 26E 연결 매출액 424,155; 영업이익 107,612; EBITDA 152,576;...
발행 당시 목표가 140,000원읽기 →
실적 서프라이즈 예상
4Q25 매출액 90.6조원(+5% QoQ)과 영업이익 18.4조원(+51% QoQ)을 기록해 FnGuide 컨센서스를 크게 상회했고, 범용 DRAM 가격이 QoQ +46% 상승해 DRAM 영업마진이 53%로 상승했다. 또한 파운드리 부...
발행 당시 목표가 140,000원읽기 →
우호적인 환경 속에 체질 개선도 빨라질 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 125,000원 - 6개월 목표주가 상향: 110,000원 (2026년 예상 BPS에 Target P/B 1.6배 적용)에서 125,000원 (2026년 예상 BPS에 Tar...
발행 당시 목표가 125,000원읽기 →
명확한 성장 스토리
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 147000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 급격히 개선된 업황과 높아진 가격 결정력이 성장성을 담보 2. 메모리 수급 환경 급변하며 본격적인 우상향 Cycle 진입. DRAM...
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DRAM 가격 상승에 따른 이익 레버리지 효과 ..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 핵심 투자 포인트 1. DRAM 가격 상승에 따른 이익 레버리지 효과 압도적 2. 4Q25 사업 부문별 영업이익 전망치: DS 13.2조원(+89%QoQ), SDC 1.1조원...
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AI로 따뜻할 겨울
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 실적과 부문별 흐름 - 2025년 3분기 매출액은 86.1조원으로 2025년 2분기 대비 15.9% 증가하며 DS...
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3Q25 Review: 이제 나를 봐요
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 부문 기여 - 3Q25 매출액은 86.1 조원으로 전분기비 15.4% 상승; DS는 HBM3E 와 서버 SSD 판매 확대로...
발행 당시 목표가 150,000원읽기 →
HBM4 인증 통과 시 경쟁사 대비 큰 폭의 실적..
## 투자의견 및 목표주가 - 매수 투자의견 유지. 목표주가(12M) 135,000원(상향). - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적은 80%대 중반에 달하는 HBM QoQ 판매 증가율에 힘입어 대폭 개선되었고, 4Q25에도 HB...
발행 당시 목표가 135,000원읽기 →
경쟁우위 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 14.2만원(기존 12.7만원)으로 11% 상향한다 ## 핵심 투자 포인트 1. 메모리 사업 본격 정상화 국면 진입 및 메모리 부문 이익이 61.3조원(YoY +215%)으로...
발행 당시 목표가 142,000원읽기 →
Nanya보다 쌉니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2026년 영업이익 83조원 전망 및 메모리반도체 가격 전망 상향 - 2026년 영업이익 전망치를 83조원으로 상향 - 2026...
발행 당시 목표가 130,000원읽기 →
4Q25 반도체부문 영업이익 YoY +238%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 128000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 반도체부문 개선 - 3Q25 전사 매출액 86.1조원(YoY +8.8%, QoQ +8.9%), 영업이익 1...
발행 당시 목표가 128,000원읽기 →
2026년 영업이익 122% 증가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 133,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 Review 및 MIX 개선 - 반도체 부문의 영업이익 7조원(메모리 7.6조원, 비메모리 -0.7조원)을 기록. - ...
발행 당시 목표가 133,000원읽기 →
3Q25 Review 메모리 사업부 사상최대 분기매..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 메모리 사업부 매출 86.1원 (YoY +9%, QoQ +15%), 영업이익 12.2조원(YoY +21%, QoQ +1...
발행 당시 목표가 140,000원읽기 →
3Q25 Re: 제대로 부활
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 - 추가 메모: 청크4에 따르면 "목표주가(원)는 92,000에서 109,000까지 제시되었고 표 상단에 150,000 삼성전자 목표주가가 명시되어 있음"이 함...
발행 당시 목표가 130,000원읽기 →
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