1Q26 Preview: 일회성 비용 제거 시 컨센상회
1Q26 Preview에서 매출액은 3조원으로 YoY +11.6%, QoQ +5.6%를 기록하며 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 2,667억원으로 YoY +8.7%, QoQ +33.0% 성장하나 컨센서스인 2,886억원에는 소폭 미치지 ...
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기업 리서치 · 009150
삼성전기(009150) 증권사 리포트
삼성전기의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-03.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-03
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 대신증권 | Buy | 2,800,000원 | 3Q 영업이익 상향. 환율 악재는 상쇄, AI 부.. |
| 2026-09-02 | IBK투자증권 | 매수 | 1,750,000원 | MLCC 대규모 수주 공시 |
| 2026-09-02 | iM증권 | Buy | 2,000,000원 | MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대.. |
| 2026-08-11 | 유안타증권 | Buy | 2,300,000원 | LTA 본격화, 서버가 이끄는 P와 Q |
| 2026-08-11 | 하나증권 | Buy | 3,000,000원 | [NDR 후기] 수급 불안을 먹고 자라는 중 |
| 2026-08-03 | 미래에셋증권 | 매수 | 2,800,000원 | 줄은 더 길어졌다 |
| 2026-07-31 | DS투자증권 | 매수 | 1,600,000원 | 매수해야 되는 실적 |
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 3,000,000원 | 2Q26 Review AI가 이끈 수익성 레벨업 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 3,000,000원 | 중요한 건 꺾이지 않는 업황 |
| 2026-07-31 | 유안타증권 | Buy | 2,300,000원 | 2Q26 Re: 아쉬움은 내려놓고 시선은 위로 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | Buy | 2,800,000원 | 3Q는 예상 상회, 최고! FC BGA/MLCC, 공급부.. |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 2,200,000원 | 기회의 구간 |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 1,750,000원 | MLCC 가격 인상! 쉽게 보면 안된다 |
| 2026-07-31 | SK증권 | 매수 | 2,000,000원 | "MLCC 개당 5원 시대", 7년 만의 귀환 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 2,800,000원 | 우려를 걷어내고 만개하는 업황에 주목할 때 |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 2,000,000원 | 10년 평균치로 회귀한 밸류에이션과, 더 강해.. |
| 2026-07-24 | iM증권 | Buy | 3,000,000원 | MLCC 수주 공시 관련 코멘트: 늦게 오면 지각.. |
| 2026-07-20 | 하나증권 | Buy | 3,000,000원 | 수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황 |
| 2026-07-16 | IBK투자증권 | 매수 | 1,750,000원 | 이 와중에도 외국인이 계속 사는 이유 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | Buy | 2,800,000원 | 2Q26 Pre: 가장 완벽한 청사진 |
리포트 모아보기 151
발행일순 · 수집된 자료 기준
서버가 바꾼 수급 방정식, P의 시작과 예고된..
MLCC 업황은 서버 수요 견조와 공급 제약이 맞물리며 업사이클의 여건이 형성되고 있다. Murata 실적에서 MLCC 가격 인상 가능성이 제기되며 실제 시기가 2Q26 중으로 기대되고, 주요 MLCC 업체들의 가동률과 BB ratio에...
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기판, 살판 났다
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새로운 전기를 맞이하다
삼성전기는 MLCC 가격 인상 사이클과 FC-BGA 리레이팅의 조합으로 이익창출 여력이 확대될 수 있다고 분석한다. 26년, 27년 영업이익은 각각 +2%와 +29% 상향해 1.38조원, 2.17조원으로 전망했고, ROE는 15.4%로 ...
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일시적 주가 조정을 매수의 기회로
2026년 매출 12조 9,375억원(YoY +14%), 영업이익 1조 3,154억원(YoY +44%, OPM 10.2%), 4Q25 매출액 2조 9,021억원(YoY +16%, QoQ +0.5%), 영업이익 2,395억원(OPM 8.3...
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4Q25 Review 컨센서스 상회
4Q25 매출액 2.9조원, 영업이익 2,395억원으로 컨센서스 상회. 현재가 01/23 기준 272,000원, QoQ -8%, OPM +8.3%로 컨센서스 매출액 2조 8,403억원, 영업이익 2,285억원도 상회. 1Q26 매출액 3...
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조정은 기회다
4Q25P 매출액 2조 9,021억원(+17.3% YoY), 영업이익 2,395억원(+108.2%), OPM 8.3%로 최근 높아진 컨센서스(영업이익 2,285억원)를 상회하는 수익성 기록. 컴포넌트 부문 매출액 1조 3,203억원(+2...
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4Q25 Review: 서버 수요 전환과 계절성 약화
4Q25 매출액 2조 9,021억원(QoQ +0.5%, YoY +16.4%), 영업이익 2,395억원(QoQ -8.0%, YoY +108.2%)로 시장 컨센서스를 상회하는 견조한 실적이다. 서버 수요 전환과 계절성 약화로 비수기의 의미가...
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기판, 예약해야 할 판
주요 포인트에 250 KOSPI230가 제시된다. 다음으로 210 190 170 150 130 110 90의 수치 시퀀스가 제시된다. 마지막으로 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0의 값이 제시된다.
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4Q도 좋고 1Q는 더 좋다!
4Q25 매출액 2조 9,021억원(+0.5 QoQ, +16% YoY) 및 영업이익 2,395억원(-8% QoQ, +108% YoY)이 컨센서스 2,286억원을 4.8% 상회했고 이익률은 8.3%, 당기순이익 2,228억원(+1% QoQ...
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AI Cycle, 길고 더 강하다
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일곱 가지 성장 동력
4분기 영업이익은 2,395억원(+108%, 이하 YoY)으로 컨센서스(2,285억원)를 상회하고 26년 1분기 영업이익도 2,842 억원(+42%)으로 컨센(OP 2,679 억원)을 상회할 전망이다. 목표가를 상향하고 매수 의견을 유지...
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4분기 기대 이상. 26년도 AI, 전장으로 성장
2025년 4분기 매출액은 2조 9,021억 원이며, 컴포넌트 제외한 사업부 매출액은 2025년 3분기 대비 0.5% 증가, 컴포넌트는 4.4% 감소, 광학은 2.5% 증가, 패키지는 8.7% 증가했다. 2025년 4분기 영업이익은 2,...
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4Q25 Review: 끓는점에 다가가는 중
4Q25 실적은 매출 2조 9,021억원(YoY +16%, QoQ +0.5%), 영업이익 2,395억원(YoY +108%, QoQ -8%, OPM 8.3%) 기록으로 패키지 부문의 이익률 개선이 주도했고, BGA와 FC-BGA 수요가 강...
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AI 서버가 이끌 MLCC & FC-BGA 호황기
AI 서버가 이끌 MLCC & FC-BGA 호황기 속 삼성전기는 4Q25 영업이익 2,395억원으로 시장 기대치를 상회했고 1Q26 영업이익은 2,880억원으로 재차 상회할 전망이며 2026년 영업이익은 1조 2,891억원(+41% Yo...
발행 당시 목표가 340,000원읽기 →
MLCC에 대한 LTA 요구, 기판 증설의 의미
4Q25 실적은 매출 2.9조원, 영업이익 2,395억원으로, 컨센서스를 +4% 상회했다. MLCC 가동률이 90%, FC-BGA 상승여력 28.7%, 카메라모듈 역시 4~5% 수준의 수익성 달성. 2026E 매출액 12,682 십억원,...
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장기계약이 말해주는 업황
MLCC 장기 계약이 업황 시그널로 작용하며 재고 얇음과 고가동으로 가격 방향성 상승여력 23.3%를 시사한다. FC-BGA는 공급자 우위 시장으로 AI 서버향 수요 확대와 전장 수요 가세로 수요처가 다변화되며 공급자 우위 구조가 강화될...
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고점 멀티플 목표가 합리적
26년 영업이익 추정치를 1.3조원으로 전망하며, 25년 대비 +44% 성장하고 목표주가를 28만원에서 35만원으로 상향했다. AI 서버용 MLCC를 중심으로 이익의 지속성이 높아지고 있으며, 26년 이후 AI 서버·전장용 MLCC의 고...
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모든 것이 좋다
4Q25 Preview: 매출액 2조 8,469억원(YoY +14.2%, QoQ -1.5%), 영업이익 2,258억원, OPM 7.9%를 기록할 전망이다. 4Q25의 수익성 개선은 전 사업부 수율 개선에 따른 효과가 반영되었고, 4분기 ...
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2026년 : ① 최고 실적, 주가 ② 애플, 공급 ..
2026년 매출은 12.3조원(9.3% yoy), 영업이익은 1.19조원(30.9% yoy)으로 최고 추정, 주가도 최고(282,500원)을 넘어설 것으로 예상. 2026년 애플에 휴대폰 부품 추가 공급이 예상되며 FP 코일은 6개월 하...
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